4 энергетические акции готовы к сильному превышению ожиданий по прибыли в четвертом квартале.

Сезон отчетности за четвертый квартал 2025 года уже начался, и инвесторы внимательно следят за сектором нефти и энергетики, который продолжает сталкиваться с макроэкономической неопределенностью и значительной волатильностью цен на сырьевые товары. Хотя весь сектор сталкивается с рядом проблем, некоторые энергетические компании, похоже, хорошо подготовлены для превышения ожиданий по прибыли. Используя свои стратегические преимущества, эти компании могут продемонстрировать положительные сюрпризы по прибыли, что может привести к краткосрочному росту их акций и предоставить возможности для инвесторов, несмотря на более широкие рыночные трудности.

С помощью нашего эксклюзивного исследования и анализа рынка мы выделяем четыре акции — Imperial Oil Limited IMO, ExxonMobil Corporation XOM, Patterson-UTI Energy, Inc. PTEN и Helmerich & Payne, Inc. HP — чтобы воспользоваться позитивной реакцией цен после объявления отчетности.

Движения цен на нефть и газ в четвертом квартале

Согласно данным Управления энергетической информации США, цены на нефть сорта West Texas Intermediate резко снизились в четвертом квартале 2025 года, составив в среднем 59,64 доллара за баррель по сравнению с 70,69 доллара в предыдущем году, в основном из-за постоянного глобального избытка предложения, который опередил слабый рост спроса. Страны ОПЕК+ постепенно отменили добровольные сокращения производства, начиная с сентября, увеличив объемы добычи наряду со стабильным предложением нефти из США, Бразилии, Гайаны и Канады, что привело к накоплению запасов до 2 миллионов баррелей в день.

Слабый спрос был вызван замедлением экономической активности в Китае и Европе, ускорением принятия электромобилей, улучшением энергоэффективности и неопределенностью в отношении торговых тарифов в администрации Трампа.

Что касается цен на природный газ, то средняя спотовая цена на Henry Hub составила 3,75 доллара за миллион британских термических единиц в четвертом квартале 2025 года, увеличившись по сравнению с 2,44 доллара в предыдущем году. Этот рост был вызван более холодной, чем обычно, зимней погодой, что увеличило спрос на отопление по всей Северной Америке, значительными объемами экспорта СПГ в Европу и Азию на фоне глобальных энергетических потребностей, а также ростом потребления со стороны энергоемких центров обработки данных, поддерживающих рост ИИ, несмотря на некоторую слабость производства в середине года.

Определение потенциальных лидеров рынка

Учитывая большое количество энергетических компаний, инвесторам может быть сложно выявить акции, которые готовы превзойти ожидания по прибыли. Хотя предсказать с 100% уверенностью невозможно, наш уникальный метод облегчает эту задачу.

Наши исследования показывают, что для акций с комбинацией положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) вероятность превышения прибыли составляет до 70%. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их объявления с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP — это наш эксклюзивный инструмент, разработанный для выявления акций с наибольшим потенциалом для превышения ожиданий. Он показывает процентное различие между наиболее точной оценкой и консенсусной оценкой Zacks.

Наши выборы

Imperial Oil собирается представить свои результаты 30 января до открытия рынка, и есть много причин для оптимизма в отношении этого канадского энергетического гиганта. С историей, глубоко переплетенной с развитием обширных нефтяных песков Канады, Imperial Oil является одной из самых уважаемых интегрированных нефтегазовых компаний страны. Операции компании охватывают все этапы — от разведки и добычи до переработки и розничной торговли, что обеспечивает ей ключевую роль в энергетическом секторе.

Ожидается, что Imperial Oil представит прибыль в размере 1,40 доллара на акцию, что указывает на снижение на 17,16% по сравнению с показателем предыдущего года. Тем не менее, с Earnings ESP в +1,79% и рейтингом Zacks #3, Imperial Oil продемонстрировала замечательную способность превышать ожидания, превысив оценки в каждом из последних четырех кварталов со средней сюрпризом в 13,25%. Эта последовательность делает IMO привлекательным выбором для инвесторов, ищущих стабильность и рост в иногда волатильной отрасли.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Это изображено на графике ниже:

Imperial Oil Limited Цена и сюрприз EPS

Теперь мы переходим к ExxonMobil, который также собирается представить свои результаты 30 января, перед открытием рынка. ExxonMobil, вероятно, является самым знаковым именем в нефтегазовой отрасли, с глобальным охватом, который охватывает континенты и операции почти в каждом уголке энергетического сектора. От бурения нефти в самых глубоких водах до создания передовых технологий, поддерживающих ее инициативы в области возобновляемой энергии, ExxonMobil всегда была на переднем крае эволюции отрасли.

В предстоящем квартале аналитики ожидают, что XOM сообщит о прибыли в размере 1,64 доллара на акцию, что подразумевает незначительное снижение на 1,8% по сравнению с показателем предыдущего года. Несмотря на эти трудности, способность ExxonMobil превышать ожидания хорошо известна, с впечатляющим средним сюрпризом по прибыли в 5,71%. С Earnings ESP в +2,29% и рейтингом Zacks #3 мы надеемся, что ExxonMobil продолжит свою сильную историю превышения ожиданий по прибыли.

Это изображено на графике ниже:

Exxon Mobil Corporation Цена и сюрприз EPS

Patterson-UTI Energy, компания, занимающаяся бурением и предоставляющая услуги в сфере нефти и газа, расположенная в Хьюстоне, представит свои результаты 4 февраля после закрытия рынка. Компания является ключевым игроком на энергетическом рынке Северной Америки, предоставляя важные услуги бурения и прокачки, которые помогают энергетическим компаниям осваивать новые запасы и оптимизировать существующие скважины. С Earnings ESP в +19,15% и рейтингом Zacks #3, Patterson-UTI готова к потенциальному превышению ожиданий по прибыли. Консенсусная оценка для ее прибыли составляет 12 центов на акцию, что соответствует показателю предыдущего года.

Хотя у Patterson-UTI была смешанная история, с двумя превышениями ожиданий и двумя неудачами за последние четыре квартала, она тем не менее сумела продемонстрировать значительный средний сюрприз в 17,5%. Учитывая надежные позиции компании в секторе бурения и ее способность адаптироваться к рыночным условиям, PTEN остается акцией, за которой стоит следить.

Это изображено на графике ниже:

Patterson-UTI Energy, Inc. Цена и сюрприз EPS

Наконец, Helmerich & Payne, еще один гигант в области буровых услуг, собирается представить свои результаты 4 февраля после закрытия рынка. Расположенная в Спринг, Техас, Helmerich & Payne известна своими современными буровыми установками и приверженностью к технологическим инновациям в области бурения нефти и газа. Поскольку энергетические компании все чаще обращаются к более эффективным методам бурения для максимизации производства, современные буровые установки HP стали ключевым игроком в усилиях по разведке нефти в Северной Америке.

В предстоящем квартале мы ожидаем, что HP представит прибыль в размере 51 цент на акцию, что указывает на снижение на 15% по сравнению с показателем предыдущего года. Тем не менее, с Earnings ESP в +14,85% и рейтингом Zacks #3, компания все еще ожидается, что превысит ожидания, продолжая свою тенденцию положительных сюрпризов по прибыли. За последние четыре квартала прибыль HP превысила ожидания дважды и соответствовала им дважды, обеспечив средний сюрприз в 10,95%. Для инвесторов, внимательно следящих за сектором бурения нефти и газа, HP остается важной компанией для наблюдения.

Это изображено на графике ниже:

Helmerich & Payne, Inc. Цена и сюрприз EPS

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства в наше время.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод