4 апреля фондовый рынок США...
Материал: FinamImarkets 05.04.2006 16:52
4 апреля фондовый рынок США показал широкомасштабный рост. Во вторник рынку удалось удержаться на достигнутых высотах, а не отступить, как было в предыдущий торговый день. Однако, как и в понедельник, спросом пользовались акции всего спектра. В отсутствии запланированных экономических новостей рынок обратил взор на стабилизировавшуюся доходность по государственным облигациям, снижение цен на энергоносители, и продолжающуюся активностью в сфере слияний и поглощений. К моменту закрытия, DJIA прибавил 58,91 пункта (+0,53%) и закрепился на 11 203,85. Индекс S&P 500 вырос на 8,12 пункта (+0,63%) до отметки 1 305,93. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 8,62 пункта (+0,37%) до уровня нового пятилетнего максимума закрытия в 2 345,36.
Вчера акции Google (NASDAQ:GOOG), крупнейшего интернет-поисковика, подорожали на $14,64 или почти на 4%. Впервые за последние два месяца Google котируется выше $400. За последние десять дней стоимость бумаг преодолела в восходящем движении средние 50-ти и 200-т дневные ценовые уровни. Мощным катализатором для акций стало включение Google в листинг S&P500 и выход компании на просторы оффлайновой рекламы после приобретения крупной радиостанции.
Бумаги многопрофильной компании 3М (NYSE:MMM) выросли в цене на 1,5% после известия о планах фирмы продать одно из своих подразделений.
Котировки крупнейшего мирового производителя бумаги, компании International Paper (NYSE:IP), умеренно выросли вслед за сообщением о продаже 5,1 миллионов акров леса в США частному инвестиционному фонду за $6,1 миллиарда.
Акции Apple Computer (NASDAQ:AAPL) потеряли вчера 2,4% процента своей стоимости после того, как инвестиционная компания Lehman Brothers понизила ценовой ориентир производителя iPod с $80 до $73.
Представители Computer Sciences (NYSE:CSC), компании, занимающейся аутсорсингом IТ-технологий, объявила, что наняла специалистов компании Goldman Sachs с целью возможной продажи компании. CSC также планируют сократить 5 000 рабочих мест, практически 6,25%, с целью сэкономить 450 миллионов долларов. Как стало ясно из заявления, большинство сокращений произойдёт в Европе. По информации издания The Wall Street Journal, сделка по продаже оценивается в $10,6 миллиардов. Акции Computer Sciences по итогам торгов выросли на 4,4%, закрывшись на уровне $59,80.
Представители компании Check Point Software (NASDAQ:CHKP), занимающейся производством программного обеспечения и оборудования для использования в Интернете, заявили о том, что компания планирует заработать в первом квартале 31 цент на акцию, при этом доход должен составить $133 - $134 миллиона. Аналитики компании Reuters Estimates прогнозировали 33 цента на акцию и доход на уровне $149,16 миллиона. Check Point Software винит в этом медленный рост всего сектора и изменение линейки продукции. CIBC World Markets понизили рекомендацию относительно акций данной компании с "лучше сектора" до "на уровне сектора". В результате торговой сессии акции подешевели на 5,4% и закрылись на отметке $18,76.
По итогам торгов во вторник казначейские облигации закрылись смешанным движением в связи с отсутствием каких-либо экономических данных, поэтому инвесторы пытались найти новое направление движения после обильных продаж, длившихся на протяжении нескольких недель. Основные данные, которые могут повлиять на движение рынка обязательств, выходят в пятницу.
- 30-летние облигации: изменение -7/32, доходность 4,912%.
- 10-летние облигации: изменение -2/32, доходность 4,88%.
- 5-летние облигации: доходность 4,82%.
- 2-летние облигации: изменение 1/32, доходность 4,84%.
Стоимость фьючерсов на золото упала в середине торгового дня. Июньский контракт на площадке COMEX Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 12:28 (Нью-Йорк) потерял $1,10, снизившись до уровня $593,20 за унцию, после более раннего падения до точки $589,50, тем самым откатившись от уровня 25-летнего максимума, достигнутого в понедельник. К концу сессии золото потеряло $2,40, закрывшись на отметке $591,90. Тем не менее, многие участники рынка продолжают следить за отметкой $600 за унцию, несмотря на фиксацию прибылей, наблюдаемую на рынке.
Нефтяные фьючерсные контракты показали падение по итогам торгов во вторник, откатившись от 2-месячного максимума, достигнутого за период предыдущей сессии, в преддверии выходящих в среду данных по запасам нефти и прогноза относительно роста объёмов на следующей неделе. На прошлой неделе представители министерства энергетики США сообщили, что на 24 марта запасы находились на уровне 341 миллиона баррелей. Данный показатель является максимальным с апреля 1999 года. Майский контракт снизился по итогам биржевой сессии на 49 центов и закрылся на уровне $66,25 за баррель, проторговавшись в течение дня в коридоре $65,60 - $66,50.
Рынок США по секторам.
- Сектора наибольшего роста:
- Нефтяное оборудование +1,68%
- Инвестиционно – Брокерские компании +1,62%
- Нефтяные компании +1,47%
- Банки / Авиалинии +1,21%
- Энергетические компании +1,12%
- Услуги передачи информации -1,92%
- Полупроводники -1,35%
- Доу Джонс недвижимость -1,00%
Сектора наибольшего падения:
Более подробную картину состояния рынка на 04 Апреля 2006 года Вы можете посмотреть здесь
Обзор рынка акций
! Примечание – акции стоимостью ниже $5 являются рискованными и не могут использовать для открытия короткой позиции. !
Доступны только данные по итогам закрытия последней торговой сессии.
| Отбор акций по техническим параметрам | Nasdaq | NYSE | AMEX |
|---|---|---|---|
| Новый рекордный уровень роста за 1 год | 129 | 178 | 027 |
| Новый рекордный уровень падения за 1 год | 034 | 016 | 001 |
| Акции выросшие на высоком объеме | 057 | 013 | 009 |
| Акции упавшие на высоком объеме | 042 | 009 | 004 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на покупку | 004 | 006 | 000 |
| Пересечение 50/200 скользящих средних на продажу | 007 | 000 | 000 |
| Перекуплены на падающем RSI | 020 | 004 | 002 |
| Перепроданы на растущем RSI | 002 | 005 | 000 |
Оценка торгов предыдущей сессии рынка акций США/Инвестиционные идеи
Графики по акциям Вы можете посмотреть по следующей ссылке, используя нижеприведенные символы.
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 59.79 | 2.51 | 6,580,800 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| LVS | 58.79 | 3.80 | 2,907,300 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MEOH | 22.36 | 0.79 | 453,450 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| UPCS | 10.17 | 0.08 | 671,853 | Прорыв 52-х недельного максимума |
| MER | 80.33 | 1.05 | 4,305,300 | Восходящий тренд |
| SOV | 22.33 | 0.23 | 2,757,800 | Восходящий тренд |
| MSFT | 27.63 | 0.08 | 40,822,211 | Восходящий тренд |
| SYMC | 17.44 | 0.45 | 18,042,413 | Восходящий тренд |
| HD | 42.54 | 0.17 | 6,289,700 | Перепроданность |
| KO | 42.08 | 0.21 | 4,558,700 | Перепроданность |
| COGT | 18.34 | 0.54 | 926,819 | Перепроданность |
| FITB | 39.68 | 0.50 | 1,452,345 | Перепроданность |
| GPS | 18.70 | 0.21 | 3,516,400 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| NLC | 18.04 | 0.44 | 3,082,100 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| CRDN | 49.97 | 0.51 | 4,630,227 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| SNDK | 56.91 | 1.67 | 11,844,932 | Повышение рекомендаций аналитиков |
| Символ | Последняя цена | Изменение в $ | Объём | Действие/Итог торгов |
|---|---|---|---|---|
| AET | 49.11 | -0.19 | 2,989,800 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BOL | 60.41 | -0.84 | 4,088,500 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| CHKP | 18.76 | -1.07 | 13,130,012 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| IDIX | 12.77 | -0.56 | 838,065 | Прорыв 52-х недельного минимума |
| BKF | 10.16 | -0.78 | 505,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ORA | 36.20 | -2.32 | 805,400 | Наиболее упавшая в % отношении |
| ANDW | 11.43 | -0.81 | 6,846,513 | Наиболее упавшая в % отношении |
| BSX | 22.13 | -0.49 | 13,615,300 | Нисходящий Тренд |
| GM | 19.54 | -0.60 | 19,386,800 | Нисходящий Тренд |
| JNPR | 18.86 | -0.01 | 8,530,806 | Нисходящий Тренд |
| REGN | 15.72 | -0.24 | 316,753 | Нисходящий Тренд |
| BG | 55.25 | -0.67 | 836,800 | Перекупленность |
| RIO- | 43.84 | -0.23 | 1,069,800 | Перекупленность |
| MRGE | 15.70 | -0.06 | 345,929 | Перекупленность |
| VLTR | 18.98 | -0.30 | 258,747 | Перекупленность |
| CIT | 54.48 | -0.61 | 2,041,100 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| KIM | 38.84 | -0.65 | 2,270,000 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| CHKP | 18.76 | -1.07 | 13,130,012 | Понижение рекомендаций аналитиков |
| COHU | 20.58 | -0.19 | 121,195 | Повторяющаяся модель (фигура) |
Итоги торгов постторговой сессии на рынке акций США
Наиболее выросшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMD | 4,053 | 48.02 | 18:34:06 | 3.71 | 8.37 | |
| 2 | GAP | NY | 14,485 | 38.00 | 19:04:43 | 2.87 | 8.17 |
| 3 | FIZ | AM | 194,871 | 12.51 | 19:59:57 | 0.90 | 7.75 |
| 4 | TRAD | NM | 22,531 | 14.65 | 19:56:04 | 0.84 | 6.08 |
| 5 | UNTD | NM | 7,600 | 13.39 | 19:53:19 | 0.60 | 4.69 |
| 6 | TOMO | 72,551 | 27.30 | 19:57:48 | 0.75 | 2.82 | |
| 7 | IRIS | 1,365 | 15.92 | 16:07:51 | 0.41 | 2.64 | |
| 8 | SWFT | NM | 2,800 | 23.41 | 16:43:15 | 0.44 | 1.92 |
| 9 | FD | NY | 3,000 | 74.64 | 17:07:22 | 1.26 | 1.72 |
| 10 | CELG | NM | 11,100 | 43.00 | 16:12:47 | 0.71 | 1.68 |
| 11 | GNSS | NM | 2,628 | 16.50 | 18:19:54 | 0.27 | 1.66 |
| 12 | ICON | 1,250 | 15.40 | 17:03:24 | 0.25 | 1.65 | |
| 13 | ATHR | NM | 5,172 | 28.72 | 19:55:42 | 0.45 | 1.59 |
| 14 | SIFY | NM | 1,860 | 14.60 | 19:32:48 | 0.22 | 1.53 |
| 15 | AMTD | NM | 1,000 | 22.12 | 16:19:18 | 0.33 | 1.51 |
| 16 | PWAV | NM | 78,648 | 10.54 | 19:51:05 | 0.14 | 1.35 |
| 17 | PVH | NY | 6,310 | 37.75 | 19:59:45 | 0.50 | 1.34 |
| 18 | ENT | NY | 5,000 | 14.79 | 19:51:49 | 0.19 | 1.30 |
| 19 | CRDN | NM | 1,820 | 50.51 | 18:16:42 | 0.54 | 1.08 |
| 20 | BHP | NY | 5,253 | 42.40 | 18:33:22 | 0.38 | 0.90 |
Наиболее упавшие акции за последнюю постторговую сессию
| № | Символ | Рынок | Количество Акций | Последняя Цена | Время последней сделки | Изменение в $ | Изменение в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STJ | NY | 143,251 | 37.66 | 19:59:55 | -3.64 | -8.81 |
| 2 | MRCY | NM | 2,030 | 15.44 | 19:07:48 | -1.00 | -6.08 |
| 3 | SSCC | NM | 2,314 | 12.85 | 16:09:20 | -0.45 | -3.38 |
| 4 | SIMO | 10,023 | 11.76 | 18:59:24 | -0.32 | -2.65 | |
| 5 | BSX | NY | 6,121 | 21.60 | 17:25:05 | -0.54 | -2.44 |
| 6 | STX | NY | 112,277 | 27.02 | 18:40:37 | -0.67 | -2.42 |
| 7 | ATI | NY | 5,350 | 62.17 | 19:58:58 | -1.15 | -1.82 |
| 8 | KOMG | NM | 3,300 | 47.00 | 16:21:34 | -0.62 | -1.30 |
| 9 | MDT | NY | 8,016 | 50.88 | 19:59:49 | -0.62 | -1.20 |
| 10 | HANS | SC | 3,255 | 126.75 | 18:01:39 | -1.49 | -1.16 |
| 11 | QUIX | NM | 5,800 | 23.95 | 16:05:00 | -0.28 | -1.16 |
| 12 | ENER | NM | 932 | 47.01 | 19:51:47 | -0.52 | -1.09 |
| 13 | RS | NY | 3,500 | 92.81 | 16:04:29 | -1.00 | -1.07 |
| 14 | MLNM | NM | 1,149 | 10.00 | 16:00:47 | -0.09 | -0.89 |
| 15 | DGIN | NM | 600 | 36.06 | 16:15:06 | -0.32 | -0.88 |
| 16 | PHO | 400 | 17.85 | 18:17:43 | -0.15 | -0.83 | |
| 17 | IBCA | SC | 700 | 35.44 | 16:04:48 | -0.28 | -0.79 |
| 18 | ENSI | NM | 700 | 31.30 | 16:00:24 | -0.25 | -0.79 |
| 19 | FSTR | NM | 2,100 | 18.80 | 16:01:56 | -0.13 | -0.69 |
| 20 | WPSC | NM | 1,150 | 19.76 | 16:01:36 | -0.13 | -0.65 |
Индексы основных рыночных секторов США
| Индексы основных рыночных секторов США | Закрытие | Изменение | Изменение в % | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-04-04 | ||||
| XAL | Авиалинии | 55.91 | 0.67 | 1.21% |
| BKX | Банки | 107.52 | 1.29 | 1.21% |
| BTK | Биотехнологии | 704.98 | 1.63 | 0.23% |
| XCI | Компьютерн. тех-гии | 742.91 | 2.11 | 0.28% |
| DDX | Пр-во жёстких дисков | 164.91 | 1.51 | 0.92% |
| HWI | Комп. оборудование | 219.99 | 0.08 | 0.04% |
| NHG | Здравоохранение | 63.63 | 0.07 | 0.12% |
| RXP | Медикаменты и оборудов. | 1411.48 | 1.39 | 0.10% |
| IIX | Интернет услуги | 190.92 | 1.72 | 0.91% |
| DOT | Интернет компании | 221.92 | 2.38 | 1.08% |
| XNG | Природный газ | 402.53 | 0.89 | 0.22% |
| NWX | Услуги передачи инф-ции | 269.57 | -2.22 | -0.82% |
| XOI | Нефтяные компании | 1091.10 | 15.81 | 1.47% |
| OSX | Нефтяное оборудование | 211.76 | 3.50 | 1.68% |
| DRG | Пр-во медикаментов | 330.28 | 0.00 | 0.00% |
| DJR | Доу Джонс Недвижимость | 270.67 | -0.06 | -0.02% |
| RLX | Розничные магазины | 475.68 | 5.37 | 1.14% |
| XBD | Инвестиц.-брокер. комп. | 233.22 | 3.71 | 1.62% |
| SOX | Полупроводники | 504.04 | -1.14 | -0.23% |
| XTC | Телекоммуникац. комп. | 830.84 | 0.97 | 0.12% |
| UTY | Энергетические комп. | 419.56 | 4.63 | 1.12% |
| DFI | ВПК | 1186.12 | 8.41 | 0.71% |
| GSO | Программное обеспечение | 171.59 | 0.38 | 0.22% |
| GOX | Золото | 144.87 | 0.99 | 0.69% |
| TOB | Табак | 638.32 | 2.94 | 0.46% |
| HMO | Медицинское обслуживание | 1780.25 | 13.57 | 0.77% |
| IUX | Страхование | 353.00 | 2.42 | 0.69% |
