4 акций сектора безопасности в центре внимания на фоне процветающей отраслевой тенденции
Индустрия безопасности Zacks испытывает устойчивый спрос на продукты в области кибербезопасности, что обусловлено растущей потребностью в безопасных сетях и облачных приложениях, особенно с учетом увеличения гибридных рабочих условий. Этот рост спроса в значительной степени вызван значительным увеличением случаев утечек данных, что побуждает компании искать комплексные решения в области ИТ-безопасности. Растущая потребность в безопасности привилегированного доступа, подпитываемая цифровой трансформацией и стратегиями миграции в облако, дополнительно увеличивает спрос на решения по кибербезопасности. Компании, такие как CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD, Fortinet, Inc. FTNT, Okta, Inc. OKTA и Qualys, Inc. QLYS, извлекают выгоду из этих тенденций. Однако краткосрочные перспективы роста в отрасли могут быть затруднены, поскольку организации откладывают инвестиции в крупные и дорогостоящие технологические продукты из-за опасений по поводу глобального экономического замедления, макроэкономических проблем и геополитической напряженности. Кроме того, увеличенные операционные расходы, связанные с наймом новых сотрудников и внедрением стратегий продаж и маркетинга для завоевания доли рынка, ожидаются, чтобы оказать давление на рентабельность в ближайшей перспективе.
Описание отрасли
Индустрия безопасности Zacks включает компании, которые предоставляют как локальные, так и облачные решения безопасности. Эти решения отвечают на разнообразные потребности, такие как управление доступом к идентичности, защита инфраструктуры, интегрированное управление рисками, анализ вредоносного ПО и управление интернет-трафиком, среди прочего. Отрасль предлагает широкий спектр решений безопасности, многие из которых могут использоваться взаимозаменяемо. Эти решения broadly categorizes на три типа — Компьютерная безопасность, Кибербезопасность и Информационная безопасность. Компьютерная безопасность сосредоточена на защите программного обеспечения и аппаратного обеспечения компьютерных систем от уязвимостей. Кибербезопасность охватывает области, такие как веб-безопасность, безопасность сетей, безопасность приложений, безопасность контейнеров и информационная безопасность. Информационная безопасность занимается защитой данных во всех формах, будь то физические или цифровые.
Основные тенденции, формирующие будущее индустрии безопасности
Растущие киберугрозы увеличивают спрос на ИТ-безопасность: Увеличение частоты кибератак усиливает необходимость в надежных решениях безопасности. Эти угрозы не только влияют на отдельные компании, но и представляют риски для национальной безопасности в некоторых странах. Компании в индустрии безопасности активно решают эти проблемы, поскольку растет потребность в защите от целевых фишинговых атак, атак на основе учетных данных, захватов аккаунтов и программ-вымогателей.
Ускоренная цифровая трансформация способствует росту: Переход к цифровой трансформации и миграции в облако способствует спросу на решения по кибербезопасности. Секторы от образования и развлечений до здравоохранения все больше полагаются на технологии, что делает их уязвимыми для кибератак. Государственные учреждения и крупные компании, а также более мелкие организации с менее строгими мерами безопасности находятся под угрозой. Развертывание 5G расширило Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), что, хотя и упрощает операции, приведет к увеличению уровня киберпреступности из-за большей зависимости от технологий.
Макроэкономические препятствия могут повлиять на ИТ-расходы: Неопределенные макроэкономические условия и геополитические проблемы могут привести к тому, что предприятия отложат значительные инвестиции в ИТ. В условиях текущих экономических трудностей организации, вероятно, будут беречь деньги и сокращать расходы, что может негативно сказаться на рынке безопасности в краткосрочной перспективе.
Высокие операционные расходы могут повлиять на рентабельность: Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке ИТ-безопасности, компании постоянно инвестируют в расширение своих возможностей. Это включает значительные инвестиции в исследования и разработки для улучшения продуктового предложения и повышения общей безопасности решений для клиентов. Кроме того, компании активно инвестируют в продажи и маркетинг, особенно увеличивая свою команду продаж. Эти повышенные операционные расходы, направленные на завоевание доли рынка, могут снизить рентабельность в краткосрочной перспективе.
Рейтинг индустрии Zacks указывает на светлые перспективы
Индустрия безопасности Zacks находится в более широком секторе Компьютеров и Технологий Zacks. Она имеет рейтинг Zacks Industry Rank #56, что ставит ее среди топ-23% из почти 250 индустрий Zacks. Рейтинг Zacks Industry группы, который является средним значением рейтинга Zacks всех акций-членов, указывает на солидные краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% индустрий с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза.
Позиционирование отрасли в верхних 50% индустрий с рейтингом Zacks является результатом позитивного прогноза по доходам для составных компаний в совокупности. Если посмотреть на изменения в прогнозах совокупных доходов, кажется, что аналитики оптимистично настроены в отношении потенциала роста прибыли этой группы. Прогноз по итогам 2025 года для отрасли увеличился до $1.61 с $1.40, ожидаемого год назад.
Пересмотр прогноза EPS для отрасли на FY25
Отрасль уступает S&P 500 и сектору
За последний год индустрия безопасности Zacks недобрала к более широкому сектору Компьютеров и Технологий Zacks и композиту S&P 500. Индустрия набрала 8.6% за этот период, в то время как более широкий сектор и S&P 500 принесли 29.5% и 16.5% соответственно.
Однолетняя доходность акций
Текущая оценка отрасли
На основании прогнозируемого коэффициента цена-продажа (P/S) за 12 месяцев, который является широко используемым множителем для оценки акций безопасности, отрасль в настоящее время торгуется по коэффициенту 12, что выше, чем 5.3 у S&P 500 и 6.69 у сектора. За последние пять лет отрасль торговалась на уровне до 19.36X и до 6.92X, с медианой 12.56X, как показывают ниже приведенные графики.
Коэффициент цена-продажа (отрасль против S&P 500)
Коэффициент цена-продажа (отрасль против сектора)
4 акции безопасности, на которые стоит обратить внимание
Qualys: Это один из ведущих поставщиков решений в области информационной безопасности. Пакет решений Qualys в области ИТ, безопасности и соблюдения требований охватывает разнообразные приложения, включая управление активами, ИТ-безопасность, облачную безопасность, безопасность веб-приложений и соблюдение требований. В настоящее время у Qualys рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.
Qualys извлекает выгоду из растущего спроса на облачные решения по кибербезопасности на фоне растущих киберугроз и инициатив цифровой трансформации. С разнообразной клиентской базой, включая предприятия, малые и средние предприятия и государственные учреждения, компания поддерживает сбалансированный микс клиентов, что делает ее устойчивой к колебаниям ИТ-расходов. Постоянные инновации Qualys и акцент на расширении продуктовых возможностей позволяют ей успешно справляться с рыночными вызовами и поддерживать долгосрочный рост, несмотря на потенциальные макроэкономические потрясения. Растущее принятие решений по управлению уязвимостями, обнаружению и реагированию является плюсом. Прогноз по ее доходам на 2025 год был пересмотрен вверх примерно на 8% до $6.91 на акцию за последние 30 дней. Акции QLYS упали на 8.4% за последний год.
Цена и консенсус: QLYS
CrowdStrike Holdings: Основанная в 2011 году, она является лидером в области защиты конечных точек следующего поколения, разведки угроз и услуг по реагированию на кибератаки. CrowdStrike извлекает выгоду из растущего спроса на решения по кибербезопасности из-за множества утечек данных и растущей необходимости в продуктах для безопасных сетей на фоне растущей тенденции гибридной работы. Продолжение принятия стратегий цифровой трансформации и миграции в облако организациями является ключевым драйвером роста. Сила портфолио, в первую очередь 29 облачных модулей платформы Falcon, усиливает ее конкурентное преимущество и помогает привлекать пользователей. Приобретения, такие как Pangea и Onum, ожидаются, чтобы стимулировать рост. В настоящее время CrowdStrike имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Прогноз по ее доходам на фискальный 2026 год остался неизменным на уровне $3.67 на акцию за последние 60 дней. Акции CRWD взлетели на 44.6% за последний год.
Цена и консенсус: CRWD
Fortinet: Это поставщик сетевых устройств безопасности и решений по управлению едиными угрозами (UTM) для предприятий, поставщиков услуг и государственных учреждений по всему миру. В настоящее время Fortinet имеет рейтинг Zacks #3. Fortinet извлекает выгоду от сильного спроса со стороны крупных корпоративных клиентов и роста своих подписок на безопасность. Продолжение побед в сделках, особенно высокоценных, является ключевым драйвером. Акцент на улучшении своего портфолио UTM через разработку продуктов и приобретения является благоприятным фактором. Более того, растущее принятие решений по программно-определяемым широкополосным сетям (SD-WAN) может стать ключевым драйвером роста для Fortinet в долгосрочной перспективе. Исследовательская компания Future Market Insights прогнозирует, что размер рынка решений SD-WAN может достичь $109.9 миллиардов к 2035 году против $7.1 миллиарда, ожидаемого в 2025 году, что указывает на среднегодовой темп роста (CAGR) 31.6%. Поскольку существует всего несколько поставщиков, предлагающих решения по безопасности и SD-WAN, Fortinet хорошо позиционирована для использования растущих возможностей на рынке. Прогноз по доходам Fortinet на 2025 год был пересмотрен вверх на 13 центов до $2.65 на акцию за последние 30 дней. Акции FTNT упали на 14.3% за последний год.
Цена и консенсус: FTNT
Okta: Это ведущий поставщик идентификационной безопасности для предприятий. Облачная платформа управления идентичностью Workforce Identity Cloud от Okta сочетает управление доступом, управление идентичностью и привилегированный доступ, предоставляя шлюз, который позволяет клиентам на основе рабочей силы безопасно подключаться к приложениям Okta с различных устройств. Облачная платформа управления идентичностью Customer Identity Cloud от Okta обеспечивает обнаружение ботов, предотвращение мошенничества и защиту от атак захвата учетных записей. Обе платформы предлагают адаптивную многофакторную аутентификацию для безопасного подключения. Решения Okta Workforce Identity Cloud и Customer Identity Cloud пользуются растущим интересом, поскольку все больше организаций принимают стратегии цифровой трансформации и миграции в облако. На конец второго квартала фискального 2026 года у Okta было примерно 20,000 клиентов. Количество клиентов с annual contract value (ACV) более $1 миллиона увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом до 495. Аналогично, количество клиентов с ACV более $100,000 увеличилось на 7% до 4,945. В настоящее время Okta имеет рейтинг Zacks #3. Прогноз по ее доходам на фискальный 2026 год остался неизменным на уровне $3.37 на акцию за последние 60 дней. Акции OKTA выросли на 5.4% за последний год.
Цена и консенсус: OKTA
Революционная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли
Квантовые вычисления — следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ. Хотя некоторые полагали, что технологии потребуется много лет, они уже существуют и развиваются стремительно. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру. Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые должны доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности". Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он нацелился на то, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.
Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод