4 акций производителей электроники, которые стоит рассмотреть с учетом перспективных тенденций в отрасли

Отрасль Zacks Manufacturing - Electronics хорошо подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из стабильного спроса на рынке электронных услуг, растущего внедрения передовых технологий производства и усилий по инновациям в продуктах. Резкий рост активности в электронной торговле также, вероятно, будет способствовать росту этой отрасли. Однако замедление в производственном секторе и проблемы с цепочками поставок оказывают давление на результаты некоторых участников отрасли. Eaton Corporation plc ETN, Emerson Electric Co. EMR, Franklin Electric Co., Inc. FELE и Powell Industries, Inc. POWL — это некоторые участники отрасли, которые, как ожидается, воспользуются возможностями.

Описание отрасли

Отрасль Zacks Manufacturing - Electronics включает компании, которые производят электронные продукты, такие как зарядные устройства для аккумуляторов, аксессуары для аккумуляторов, уличные шкафы, продукты для передачи электроэнергии, электрические системы управления движением и устройства для привода. Некоторые участники отрасли также предлагают продукты для очистки воды, компоненты для управляемого потока, технологическое оборудование и комплексные системы. Эти компании предлагают современные услуги поддержки клиентов и послепродажное обслуживание конечным пользователям. Фирмы увеличивают инвестиции в разработку инновационных технологий, улучшение клиентского и рабочего опыта, а также программы модернизации цепочки поставок. Производители электронных устройств продают продукты и услуги на различных конечных рынках, включая робототехнику, полупроводники, оборону, аэрокосмическую отрасль, медицинское оборудование и спутниковую связь.

3 Тренда в отрасли производственной электроники в фокусе

Слабость в производственном секторе: Постоянная слабость в производственном секторе негативно сказывается на спросе в отрасли. После того как в феврале 2025 года наблюдалось расширение экономической активности в течение второго подряд месяца, производственный сектор сократился на протяжении семи последовательных месяцев в сентябре. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе составил 49,1% в сентябре. Показатель ниже 50% указывает на сокращение производственной активности. Кроме того, индекс новых заказов сократился, составив 48,9% в том же месяце. Кроме того, сбои в цепочке поставок, особенно связанные с доступностью электрических и электронных компонентов, остаются проблемой для участников отрасли в последнее время. Это подтверждается последним индексом поставок ISM, который отразил замедление поставок на протяжении второго подряд месяца в сентябре.

Сила на рынке электронных услуг: Несмотря на замедление производственной активности, спрос на ключевых конечных рынках остается стабильным. Производители электроники постепенно извлекают выгоду из более широкого внедрения передовых технологий и процессов производства со стороны оригинальных производителей оборудования. Необходимость интеграции современных электронных компонентов в машины и электронные устройства поддерживает рынок услуг по производству электроники. Кроме того, некоторые участники отрасли с широкой экспозицией на растущие рынки медицины и наук о жизни наблюдают положительную динамику в своих бизнесах благодаря сильному спросу на свои продукты и решения. Резкий рост бизнеса в электронной коммерции также способствует улучшению перспектив нескольких участников отрасли.

Преимущества технологического прогресса: С постепенным развитием бизнес-моделей и передовых технологий несколько участников отрасли уже какое-то время полагаются на цифровизацию своих бизнес-операций. С помощью цифровизации компании получают детальное представление о своей операционной деятельности, циклах спроса, статусе поставок и проблемах с цепочками поставок. Это, в свою очередь, помогает им укреплять свою конкурентоспособность на рынке за счет повышения операционной производительности, качества продукции и снижения затрат.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на светлые перспективы

Отрасль Zacks Manufacturing - Electronics, входящая в более широкий сектор Zacks Industrial Products, в настоящее время имеет рейтинг Zacks Industry Rank #84. Этот рейтинг ставит ее в верхние 35% из 243 отраслей Zacks. Рейтинг отрасли Zacks, по сути, является средним значением рейтинга Zacks всех акций участников, указывает на бычьи краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза. Позиционирование отрасли в верхних 50% с рейтингом Zacks является результатом солидных прогнозов по прибыли для компаний-участников в совокупности. Судя по пересмотрам прогнозов по прибыли, аналитики, похоже, проявляют больше уверенности в потенциале роста прибыли этой группы. Прогнозы по прибыли отрасли на 2025 год за последний год увеличились на 0,1%.

Учитывая сильные краткосрочные перспективы отрасли, мы представим несколько акций, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля. Однако сначала стоит обратить внимание на доходность акционеров отрасли и текущую оценку.

Отрасль превосходит сектор и уступает S&P 500

Отрасль Zacks Manufacturing - Electronics превзошла более широкий сектор и уступила составному индексу Zacks S&P 500 за последний год. За этот период отрасль выросла на 8,9% по сравнению с ростом сектора на 1,6% и увеличением индекса S&P 500 на 17,5%.

Однолетняя динамика цен

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозного коэффициента цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев, который является общепринятым множителем для оценки акций производственного сектора, отрасль в настоящее время торгуется по коэффициенту 22,44X по сравнению с 23,39X у S&P 500. Этот показатель выше коэффициента P/E сектора, который составляет 19,75X. За последние пять лет отрасль торговалась на уровне 25,51X, на уровне 14,65X и в среднем 21,07X, как показано на графике ниже.

Коэффициент цена/прибыль по сравнению с SP500

Коэффициент цена/прибыль по сравнению с сектором

4 акции производственной электроники, на которые стоит обратить внимание

Franklin Electric: Компания Franklin Electric, расположенная в Форт-Уэйн, штат Индиана, занимается предоставлением систем насосов для воды и топлива дистрибьюторам оборудования для промышленности и нефтяной отрасли, а также оригинальным производителям оборудования. FELE хорошо подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из солидной динамики сегмента водных систем, поддерживаемой ростом спроса на крупное оборудование для осушения и продукты для очистки воды. Кроме того, увеличенный спрос на системы управления топливом и насосные системы в сегменте энергетических систем также положительно сказываются на компании.

За последние 60 дней прогнозы по прибыли для этой компании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) увеличились на 0,5% на 2025 год. Хотя акции Franklin Electric потеряли 2,3% за последний год, они выросли на 11,3% за последние шесть месяцев. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Цена и консенсус: FELE

Powell: Компания Powell, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, занимается производством и поставкой специализированного оборудования и систем, которые используются для распределения, контроля и мониторинга потока электрической энергии. Компания получает выгоду от силы на рынках нефти и газа, а также электрических утилит. Кроме того, сильный портфель проектов на рынке СПГ и растущее присутствие в секторе центров обработки данных и электрических утилит также благоприятны для POWL.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #2 выросли на 34,4% за последний год. Прогноз консенсуса для прибыли Powell на финансовый 2025 год (закончится в сентябре 2025 года) остался стабильным за последние 60 дней.

Цена и консенсус: POWL

Emerson: Компания Emerson, расположенная в Сент-Луисе, штат Миссури, является глобальной инженерной и технологической компанией, предлагающей широкий ассортимент продуктов и услуг клиентам в потребительских, коммерческих и промышленных рынках. Emerson наблюдает солидную динамику в бизнесе по конечному контролю, поддерживаемую силой на рынках электроэнергии. Сильный рост в регионах Америки и Азии, на Ближнем Востоке и в Африке поддерживает бизнес EMR по измерениям и аналитике.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Держать) выросли на 23,2% за последний год. Прогноз консенсуса для прибыли Emerson на финансовый 2025 год (закончится в сентябре 2025 года) увеличился на цент в последние 60 дней.

Цена и консенсус: EMR

Eaton: Компания Eaton, расположенная в Дублине, Ирландия, является диверсифицированной компанией по управлению энергией и мировым лидером в области электрических компонентов и систем. ETN получает выгоду от растущего спроса со стороны новых центров обработки данных с ИИ и вклада от своих органических активов. Компания также готова извлечь выгоду из мегатрендов, включая процесс реиндустриализации, начавшийся по всему миру.

Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 выросли на 8,1% за последний год. Прогноз консенсуса для прибыли Eaton на 2025 год остался стабильным за последние 60 дней.

Цена и консенсус: ETN

Zacks называет акцию номер один в сегменте полупроводников

Эта малозаметная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально подготовлена, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить неуклонный спрос на искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей. Глобальное производство полупроводников, как ожидается, вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод