4 акций потребительских товаров с правильной настройкой для превышения прогнозов по прибыли

С наступлением сезона отчетности за квартал внимание инвесторов все больше смещается к сектору потребительских товаров, который традиционно рассматривается как защитный оплот в условиях макроэкономической неопределенности. Компании, работающие в этой области, пользуются стабильным спросом на основные продукты, такие как еда, напитки, товары для дома и средства личной гигиены, которые, как правило, остаются устойчивыми, даже когда расходы на необязательные товары колеблются.

Хотя более высокие процентные ставки и осторожный потребительский настрой снизили общие модели расходов, потребление основных товаров осталось относительно стабильным, что позволило многим компаниям поддерживать видимость доходов и генерировать денежные потоки. Эта врожденная устойчивость, наряду с дисциплинированным выполнением и операционной эффективностью, позволила нескольким акциям потребительских товаров занять позицию для потенциального превышения доходов в этом сезоне.

Согласно последнему прогнозу Zacks Earnings Preview, сектор потребительских товаров, вероятно, увидит увеличение выручки на 2,4%, в то время как чистая прибыль ожидается на уровне снижения на 2,4% в этом сезоне отчетности.

Ключевые тенденции, формирующие сезон

В последние кварталы компании сектора потребительских товаров работали в сложной среде, характеризующейся высокими затратами на сырье, изменяющимися предпочтениями потребителей и повышенной чувствительностью к ценам. Тарифы и торговые сборы на импортируемые сырьевые материалы, упаковочные компоненты и промежуточные товары добавили дополнительные затраты, особенно для компаний с глобальными цепочками поставок.

В ответ на это многие игроки предприняли шаги для смягчения этих препятствий, диверсифицируя источники поставок, локализуя производство, где это возможно, и пересматривая контракты с поставщиками. Эти усилия, в сочетании с улучшением эффективности логистики, лучшей видимостью затрат на грузоперевозки по сравнению с предыдущими периодами и более строгим управлением запасами, помогли стабилизировать структуры затрат и улучшить предсказуемость маржи перед отчетностью.

В то же время дисциплина в ценообразовании и благоприятный ассортимент продуктов остаются важными инструментами для компенсации давления со стороны затрат. Используя силу бренда, инновации и целенаправленные ценовые действия в основных и более быстрорастущих категориях, компании в значительной степени защищали спрос, поддерживая прибыльность. Более широкие операционные тенденции указывают на стабилизацию объемов и улучшение ясности по затратам на сырьевые материалы, что говорит о том, что самые интенсивные давления на маржу могут ослабевать.

С учетом защитного спроса, более управляемых тарифных давлений и продолжающейся дисциплины в области затрат, некоторые акции потребительских товаров, похоже, хорошо подготовлены для превышения оценок доходов в этом сезоне.

Как сделать правильный выбор?

Хотя с уверенностью определить четких лидеров трудно, наша собственная методология делает этот процесс несколько проще. С помощью Zacks Stock Screener мы выбрали несколько игроков в секторе потребительских товаров, которые могут превзойти консенсусный прогноз Zacks в этом сезоне отчетности.

Наши исследования показывают, что для акций с сочетанием положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) вероятность неожиданности по доходам составляет до 70%. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

4 акции потребительских товаров с потенциальным превышением доходов

The Hershey Company (HSY) вступает в сезон отчетности, поддерживаемая сильным брендовым капиталом и дисциплинированным ценообразованием по своему основному ассортименту кондитерских изделий. Компания продолжает инвестировать в ключевые франшизы через инновации, маркетинг и обновление упаковки. Кроме того, HSY постепенно расширяет свой ассортимент соленых и более полезных закусок, что помогает сократить зависимость от одной категории. Постоянные инициативы по повышению производительности, благоприятный ассортимент продуктов и контроль затрат помогли компании справиться с давлением со стороны затрат на сырьевые материалы и торговли. Благодаря дисциплинированному выполнению, крепким отношениям с ритейлерами и устойчивому потребительскому спросу, Hershey выглядит хорошо подготовленной.

На данный момент Hershey имеет Earnings ESP +0,78% и ранг Zacks #1. Консенсусный прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал фискального 2025 года остался неизменным на уровне $1,40 за последние 30 дней. Hershey имеет среднюю неожиданность по доходам за последние четыре квартала почти 15%. Компания опубликует результаты 5 февраля, до открытия рынка. Полный список акций с рангом #1 Zacks можно найти здесь.

The Estee Lauder Companies (EL) также заслуживает упоминания. Красивая гигантская компания проходит многоэтапный переход, направленный на восстановление устойчивого роста и улучшение операционной фокусировки. Руководство сосредоточено на выполнении задач, приоритизируя свои сильнейшие бренды, ускоряя инновации и расширяя цифровые и социальные возможности. Компания также упрощает свою организацию для повышения скорости, эффективности и принятия решений. Уход за кожей и ароматы остаются основными движущими силами роста, поддерживаемыми глобальным брендовым капиталом и глубиной инноваций. Поскольку потребительский спрос стабилизируется в ключевых регионах, масштабы, престижная позиция и обновленный фокус на выполнении задач делают Estee Lauder хорошо подготовленной к росту.

На данный момент EL имеет Earnings ESP +6,62 и ранг Zacks #2. Консенсусный прогноз Zacks для EPS за второй квартал фискального 2026 года увеличился с 80 до 83 центов за последние 30 дней. Estee Lauder имеет среднюю неожиданность по доходам за последние четыре квартала 82,6%. Компания планирует опубликовать результаты 5 февраля, до открытия рынка.

Celsius Holdings, Inc. (CELH) сосредоточена на стимулировании спроса через инновации, расширение дистрибуции и улучшение выполнения в магазинах. Стратегические партнерства улучшают размещение на полках, мерчандайзинг и национальный охват, в то время как недавние дополнения к портфелю позволяют CELH обслуживать несколько сегментов потребителей. Благодаря сильной лояльности к бренду, растущему уровню осведомленности и дисциплинированному выполнению, Celsius Holdings, похоже, хорошо подготовлена, чтобы продолжать набирать популярность и долю на развивающемся рынке энергетических напитков.

Консенсусный прогноз Zacks для EPS Celsius Holdings за четвертый квартал 2025 года остался неизменным на уровне 19 центов за последние 30 дней. CELH имеет среднюю неожиданность по доходам за последние четыре квартала 42,9%. В данный момент компания имеет Earnings ESP +15,27% и ранг Zacks #3.

Monster Beverage Corporation (MNST) извлекает выгоду из глобального расширения категории энергетических напитков и своей сильной связи с потребителями через образ жизни, спорт и музыкальную культуру. Руководство сосредоточено на поддержании свежести бренда через постоянные инновации продукта, при этом сохраняя качество. Широкий портфель компании позволяет удовлетворять различные потребности потребителей, случаи и вкусовые предпочтения, поддерживая повторное потребление и лояльность. Международное расширение и местное производство укрепляют рыночные позиции и операционную эффективность. Благодаря дисциплинированному ценообразованию, эффективному маркетингу и проверенной операционной модели, Monster Beverage остается готовой к захвату роста.

На данный момент Monster Beverage имеет Earnings ESP +17,16% и ранг Zacks #3. Консенсусный прогноз Zacks для прибыли на акцию за четвертый квартал фискального 2025 года увеличился на цент до 50 центов за последние 30 дней. MNST имеет среднюю неожиданность по доходам за последние четыре квартала 5,5%.

#1 акция в полупроводниковом секторе для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подогревает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно модернизироваться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут завтрашними NVIDIAs.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят титаны, такие как NVIDIA. Он только начинает выходить на передний план, что именно там, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод