4 акций автопроизводителей, которые, вероятно, превзойдут оценки прибыли за второй квартал

Мы находимся в самом разгаре сезона отчетности за второй квартал для сектора Авто-Шины-Фургоны, и инвесторы внимательно отслеживают акции на фоне растущей неопределенности, связанной с тарифами, введенными на импорт администрацией Трампа. Среди компонентов сектора S&P 500 компании Tesla, Ford, General Motors, Aptiv и O’Reilly Automotive представили квартальные отчеты и превзошли прогнозы по прибыли.

Согласно отчету Earnings Trend от 29 июля, ожидается, что прибыль автосектора за второй квартал 2025 года снизится на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка, как ожидается, сократится на 6% в годовом исчислении.

Поскольку несколько компаний еще не опубликовали квартальные результаты, мы использовали Zacks Stock Screener, чтобы выделить несколько акций автопроизводителей, которые, по-видимому, хорошо подготовлены к превышению консенсус-прогноза Zacks по прибыли за второй квартал. К ним относятся Cummins Inc. CMI, Rivian Automotive, Inc. RIVN, Lucid Group, Inc. LCID и American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. AXL. Прежде чем обсудить компании, давайте взглянем на факторы, влияющие на квартальную производительность автопроизводителей.

Важные моменты

Продажи автомобилей в США показали скромный рост по сравнению с прошлым годом во втором квартале благодаря устойчивому спросу на бензиновые и гибридные автомобили. По данным Cox Automotive, сезонно скорректированный годовой темп продаж новых автомобилей в июне составил 15,3 миллиона.

Согласно J.D. Power, в июне запасы автомобилей в розничной торговле достигли 2,16 миллиона единиц, что на 22,9% больше по сравнению с июнем 2024 года. Средние цены на автомобили в июне возросли до $46,233, увеличившись на $1,400 по сравнению с июнем 2024 года.

Более высокие тарифы на импорт первоначально стимулировали спрос среди покупателей, чувствительных к цене, временно увеличив продажи. Однако по мере того как более высокие цены стали нормой, этот импульс начал угасать. Кроме того, высокие операционные расходы, особенно в области исследований и разработок, направленных на создание передовых технологий, чтобы не отставать от развивающейся автомобильной отрасли, вероятно, сказались на прибыли.

Выбор потенциальных победителей

Хотя нельзя с уверенностью сказать, какие компании хорошо подготовлены к превышению прогнозов по прибыли, наша собственная методология — Earnings ESP — делает это относительно простым. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение прогноза по прибыли. Earnings ESP показывает процентное отличие между самым точным прогнозом и консенсус-прогнозом Zacks.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Наши исследования показывают, что для акций с вышеупомянутым сочетанием шансы на превышение прогноза по прибыли достигают 70%.

Наши выборы

Cummins: Cummins является крупнейшим в мире производителем двигателей, с сильным ассортиментом продукции и широким глобальным охватом, которые поддерживают его долгосрочный рост. Приобретение Meritor укрепило его позицию как ведущего поставщика интегрированных решений для трансмиссий как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и для электрических автомобилей.

Компания активно позиционирует себя для долгосрочного роста, наращивая свои возможности в области электрификации, технологий топливных элементов и производства зеленого водорода. Через свою платформу HELM CMI предлагает более высокую эффективность и меньшие выбросы, подтверждая свою приверженность чистой энергии. Ожидается, что она продолжит развивать свою технологию электролизеров, поддерживаемую растущим объемом заказов.

Cummins в настоящее время имеет Earnings ESP +2,79% и рейтинг Zacks #3. Компания планирует опубликовать результаты за второй квартал 8 августа. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли и выручки CMI за отчетный квартал составляет $4,99 на акцию и $8,47 миллиарда соответственно. CMI превзошел прогнозы по прибыли за последние четыре квартала, при этом среднее превышение составило 14,22%.

Cummins Inc. Цена и сюрприз EPS

Rivian: Rivian стремится расширить свое присутствие с предстоящими моделями R2 и R3, нацеливаясь на более бюджетных потребителей. R2, среднеразмерный внедорожник, планируется к запуску в первой половине 2026 года с начальной ценой около $45,000 — значительно ниже премиум-линейки R1. Rivian рассматривает R2 как ключевой фактор роста, отмечая значительные экономии на материалах и производстве.

Производитель электромобилей получает выгоду от оптимизации инженерии, экономии в цепочке поставок и снижения цен на сырьевые товары. Ожидается, что модели второго поколения R1 снизят затраты на материалы на 20%, в то время как операционные эффекты на заводе в Нормале дополнительно поддерживают усилия по сокращению затрат. Rivian достиг положительной валовой прибыли во второй раз подряд в первом квартале 2025 года и стремится достичь скромной валовой прибыли за весь 2025 год.

RIVN имеет Earnings ESP +8,53% и рейтинг Zacks #3 на данный момент. Компания планирует опубликовать результаты за второй квартал 5 августа. Консенсус-прогноз Zacks для выручки Rivian за отчетный квартал составляет $1,26 миллиарда. Прогноз EPS за второй квартал увеличился на 8 центов за последние 90 дней. Rivian превзошел прогнозы по прибыли в двух из последних четырех кварталов и дважды не дотянул, при этом среднее превышение составило 10,81%.

Rivian Automotive, Inc. Цена и сюрприз EPS

Lucid: Недавние события благоприятно сказываются на долгосрочной истории LCID. Автомобили Lucid теперь совместимы с сетью суперзарядных станций Tesla, что дает владельцам Lucid доступ к более чем 23,500 зарядным устройствам. Этот шаг улучшает удобство и может особенно увеличить продажи Air.

Кроме того, недавно была заключена крупная сделка с Uber на поставку более 20,000 автомобилей с автономной технологией Nuro. Uber также инвестировала $300 миллионов в Lucid, обеспечивая как финансовую подушку, так и потенциальный спрос на продажи, когда ее автомобили пополнят глобальный парк электромобилей Uber. Lucid также запускает обновления программного обеспечения по воздуху для улучшения своей технологии, с новыми функциями помощи водителю, которые появятся 30 июля.

Lucid имеет Earnings ESP +3,08% и рейтинг Zacks #3 на данный момент. Компания планирует опубликовать результаты за второй квартал 5 августа. Консенсус-прогноз Zacks для выручки LCID за отчетный квартал составляет $253,4 миллиона. Прогнозы EPS и выручки предполагают рост по сравнению с прошлым годом на 26,4% и 24,1% соответственно. Lucid превзошел прогнозы по прибыли в одном из последних четырех кварталов и трижды не дотянул, при этом среднее отрицательное превышение составило 6,13%.

Lucid Group, Inc. Цена и сюрприз EPS

American Axle: American Axle продвигается в области электрического привода, сотрудничество с Inovance увеличивает выручку от электрификации. Расширяющееся портфолио электрификации укрепляет его рыночные позиции. По мере перехода к электрификации AXL лидирует с передовыми технологиями электрической тяги. Ключевые запуски, включая высокопроизводительный блок eDrive для премиум-европейского OEM и компоненты электрических трансмиссий для пикапов и коммерческих грузовиков, способствуют росту.

Усилия American Axle по оптимизации своего портфеля через поглощения и продажу активов выглядят многообещающими. Приобретение Metaldyne Performance Group расширило операционные масштабы American Axle, клиентскую базу и конечные рынки. В первом квартале компания вышла из совместных предприятий AAM в Хэфэе и Лицзю в Китае, получив примерно $30 миллионов наличными. Ожидаемая сделка AXL по продаже своего бизнеса по производству осей для коммерческих автомобилей в Индии, которая должна быть завершена к концу второго квартала 2025 года, поможет компании сосредоточиться на приложениях для ДВС, гибридов и полностью электрических автомобилей по всему миру.

American Axle имеет Earnings ESP +17,59% и рейтинг Zacks #3 на данный момент. Компания планирует опубликовать результаты за второй квартал 8 августа. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли и выручки AXL за отчетный квартал составляет 13 центов и $1,51 миллиарда соответственно. American Axle превзошел прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, при этом среднее превышение составило 591,25%.

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. Цена и сюрприз EPS

Zacks называет #1 акцию в секторе полупроводников

Эта компания, находящаяся вне поля зрения, специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод