4 акции, за которыми стоит следить в условиях процветающего тренда в индустрии безопасности

Отрасль безопасности Zacks испытывает сильный спрос на продукты кибербезопасности, обусловленный растущей необходимостью обеспечения безопасных сетей и облачных приложений, особенно с увеличением числа гибридных рабочих сред. Этот рост спроса в значительной степени вызван значительным увеличением числа утечек данных, что заставляет компании искать комплексные решения в области ИТ-безопасности. Растущая необходимость в безопасности привилегированного доступа, стимулируемая цифровой трансформацией и стратегиями миграции в облако, еще больше увеличивает спрос на решения по кибербезопасности. Компании, такие как Palo Alto Networks, Inc. PANW, CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD, Fortinet, Inc. FTNT и Qualys, Inc. QLYS, извлекают выгоду из этих тенденций. Однако краткосрочные перспективы роста отрасли могут быть подорваны, поскольку организации откладывают инвестиции в крупные и дорогостоящие технологические продукты из-за опасений по поводу глобального экономического замедления, макроэкономических вызовов и геополитической напряженности. Кроме того, увеличенные операционные расходы, связанные с наймом новых сотрудников и реализацией стратегий продаж и маркетинга для получения доли на рынке, ожидается, окажут давление на прибыли в ближайшей перспективе.

Описание отрасли

Отрасль безопасности Zacks включает компании, предоставляющие как локальные, так и облачные решения безопасности. Эти решения обслуживают различные потребности, такие как управление доступом к личной информации, защита инфраструктуры, интегрированное управление рисками, анализ вредоносного ПО и управление интернет-трафиком, среди прочего. Отрасль предлагает разнообразные решения безопасности, многие из которых могут использоваться взаимозаменяемо. Эти решения в общем делятся на три типа - Компьютерная безопасность, Кибербезопасность и Информационная безопасность. Компьютерная безопасность фокусируется на защите программного и аппаратного обеспечения компьютерных систем от уязвимостей. Кибербезопасность охватывает такие области, как веб-безопасность, безопасность сетей, безопасность приложений и информационная безопасность. Информационная безопасность занимается защитой данных в любых формах, будь то физические или цифровые.

Основные тенденции, формирующие будущее отрасли безопасности

Растущие киберугрозы стимулируют спрос на ИТ-безопасность: Увеличение частоты кибератак усиливает необходимость в надежных решениях безопасности. Эти угрозы затрагивают не только отдельные компании, но и представляют собой риски для национальной безопасности в некоторых странах. Компании в сфере безопасности активно решают эти проблемы, так как растет необходимость защиты от целевых фишинговых атак, атак на основе учетных данных, захватов учетных записей и программ-вымогателей.

Ускоренная цифровая трансформация способствует росту: Переход к цифровой трансформации и миграции в облако стимулирует спрос на решения кибербезопасности. Секторы, начиная от образования и развлечений до здравоохранения, все больше полагаются на технологии, что делает их уязвимыми для кибератак. Государственные учреждения, крупные компании, а также небольшие организации с менее строгими мерами безопасности находятся под риском. Развертывание 5G расширило Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), что, упрощая операции, увеличит уровень киберпреступности из-за большей зависимости от технологий.

Макроэкономические препятствия могут повлиять на ИТ-расходы: Неопределенные макроэкономические условия и геополитические проблемы могут привести к тому, что предприятия отложат значительные ИТ-инвестиции. В условиях текущих экономических трудностей организации, вероятно, будут сохранять наличные средства и сокращать расходы, что может негативно сказаться на рынке безопасности в краткосрочной перспективе.

Высокие операционные расходы могут повлиять на рентабельность: Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке ИТ-безопасности, компании постоянно инвестируют в расширение своих возможностей. Это включает значительные инвестиции в исследования и разработки для улучшения продуктового предложения и повышения общей безопасности решений для клиентов. Кроме того, фирмы активно инвестируют в продажи и маркетинг, особенно увеличивая численность своих сотрудников по продажам. Эти повышенные операционные расходы, направленные на получение доли на рынке, могут снизить рентабельность в краткосрочной перспективе.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на яркие перспективы

Отрасль безопасности Zacks находится в более широком секторе Компьютеров и Технологий Zacks. Она имеет рейтинг Zacks Industry Rank #81, что помещает ее в верхние 33% среди почти 250 отраслей Zacks. Рейтинг Zacks Industry Rank группы, который является средним показателем рейтинга Zacks всех акций-участников, указывает на надежные краткосрочные перспективы. Наше исследование показывает, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превышают нижние 50% более чем в два раза. Позиционирование отрасли в верхних 50% среди отраслей с рейтингом Zacks является результатом позитивного прогноза по прибыли для компаний-участников в совокупности. Если взглянуть на общие пересмотры оценок прибыли, кажется, что аналитики оптимистично настроены относительно потенциала роста прибыли этой группы. Оценка прибыли отрасли на 2025 год повысилась до $1.45 с $1.41, ожидаемых год назад.

Пересмотр оценки EPS отрасли

Отрасль превосходит S&P 500, но отстает от сектора

За последний год отрасль безопасности Zacks превзошла индекс S&P 500, но отстала от более широкого сектора Компьютеров и Технологий Zacks. За этот период отрасль выросла на 19.2%, в то время как более широкий сектор и S&P 500 показали 22.2% и 15.6% соответственно.

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозируемого соотношения цена/выручка за 12 месяцев (P/S), которое является общепринятым множителем для оценки акций безопасности, отрасль в настоящее время торгуется по цене 12.22, что выше, чем 5.26 для S&P 500 и 6.62 для сектора. За последние пять лет отрасль торговалась по цене до 19.36X и до 6.92X, со средним значением 12.39X, как показано на графиках ниже.

4 акции безопасности, за которыми стоит следить

CrowdStrike Holdings: Основанная в 2011 году, является лидером в области защиты конечных точек следующего поколения, разведки угроз и услуг по реагированию на кибератаки. В настоящее время CRWD имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 вы можете увидеть здесь. CrowdStrike извлекает выгоду из растущего спроса на решения кибербезопасности из-за множества утечек данных и растущей необходимости в продуктах для безопасных сетей на фоне растущего тренда гибридной работы. Продолжающееся принятие стратегий цифровой трансформации и миграции в облако организациями является ключевым двигателем роста. Сила портфеля, в основном 29 облачных модулей платформы Falcon, усиливает ее конкурентные преимущества и помогает привлекать пользователей. Приобретения, такие как Adaptive Shield и Flow Security, ожидаются для стимулирования роста. Консенсусная оценка прибыли за финансовый 2026 год была пересмотрена вверх на 4 цента до $3.54 на акцию за последние семь дней. Акции CRWD выросли на 52.9% за последний год.

Qualys: Является ведущим поставщиком решений в области информационной безопасности. Набор решений Qualys в области ИТ, безопасности и соблюдения норм охватывает различные приложения, включая управление активами, ИТ-безопасность, облачную безопасность, безопасность веб-приложений и соответствие требованиям. QLYS извлекает выгоду из растущего спроса на облачные решения кибербезопасности на фоне растущих киберугроз и инициатив цифровой трансформации. С разнообразной клиентской базой, включающей предприятия, малые и средние предприятия и государственные учреждения, компания поддерживает сбалансированное распределение клиентов, что делает ее устойчивой к колебаниям в ИТ-расходах. Постоянные инновации Qualys и акцент на расширении продуктовых возможностей хорошо позиционируют компанию для преодоления рыночных вызовов и поддержания долгосрочного роста, несмотря на потенциальные макроэкономические потрясения. Постоянный рост в области управления уязвимостями, обнаружения и реагирования на проникновение клиентов является положительным моментом. Qualys в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1. Консенсусная оценка прибыли за 2025 год была пересмотрена вверх на 18 центов до $6.35 на акцию за последние 30 дней. Акции QLYS выросли на 8.6% за последний год.

Palo Alto Networks: Предлагает решения по сетевой безопасности для предприятий, поставщиков услуг и государственных учреждений по всему миру. Компания извлекает выгоду от постоянных побед в сделках и растущей популярности своих платформ следующего поколения безопасности, что связано с ростом тренда гибридной работы и повышенной необходимостью в более сильной безопасности. Palo Alto Networks продолжает внедрять инновации, сосредоточив внимание на ИИ, автоматизации и облачной безопасности, чтобы опередить конкурентов. Ее партнерство с NVIDIA по разработке решений по безопасности частных 5G на основе ИИ подчеркивает ее приверженность новым технологиям и требованиям безопасности следующего поколения. Стратегия платформизации компании также стала революционной. Вместо того чтобы полагаться на разовые продажи продуктов, Palo Alto Networks перешла к подходу с объединенной платформой кибербезопасности, что увеличивает повторяющиеся доходы и удержание клиентов. Эта стратегия обеспечивает финансовую стабильность и предсказуемый рост. Консенсусная оценка прибыли для этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) за финансовый 2026 год была пересмотрена вверх на 11 центов до $3.77 на акцию за последние 30 дней. Акции PANW выросли на 5.1% за последний год.

Fortinet: Является поставщиком устройств сетевой безопасности и решений по унифицированному управлению угрозами (“UTM”) для предприятий, поставщиков услуг и государственных учреждений по всему миру. В настоящее время Fortinet имеет рейтинг Zacks #3. Fortinet извлекает выгоду от сильного спроса со стороны крупных корпоративных клиентов и роста своих подписок на безопасность. Продолжающиеся победы в сделках, особенно те, которые имеют высокую стоимость, являются ключевым двигателем. Акцент на улучшении своего портфеля UTM через разработку продуктов и приобретения является положительным моментом. Более того, растущее принятие решений по программно-определяемым сетям (SD-WAN) может стать ключевым движущим фактором роста для Fortinet в долгосрочной перспективе. Исследовательская компания Future Market Insights прогнозирует, что рынок решений SD-WAN может вырасти до $80.91 миллиарда к 2034 году с $5.36 миллиарда в 2024 году, что указывает на среднегодовой темп роста 31.6%. Поскольку существует всего несколько поставщиков, предлагающих решения по безопасности и SD-WAN, Fortinet хорошо позиционирован для использования растущих возможностей на рынке. Консенсусная оценка прибыли Fortinet за 2025 год была пересмотрена вверх на 3 цента до $2.51 на акцию за последние 30 дней. Акции FTNT выросли на 2.7% за последний год.

5 акций, которые должны удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на покупку на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к взлету

Большинство акций в этом отчете остаются под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%. Скачайте "Атомную возможность: Возвращение ядерной энергии" бесплатно сегодня. Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод