4 акции, торгующиеся рядом с 52-недельным максимумом, с потенциалом для дальнейшего роста
Акции, достигающие своего 52-недельного максимума и демонстрирующие стабильную производительность, предлагают привлекательные возможности для инвесторов при формировании портфеля. Это связано с тем, что акции, находящиеся рядом с этой отметкой, воспринимаются как победители. Однако акции, касающиеся нового 52-недельного максимума, часто предрасположены к фиксации прибыли, что приводит к откатам и разворотам тренда.
Более того, учитывая высокую цену, инвесторы часто задаются вопросом, не переоценены ли акции. Хотя такие предположения не лишены оснований, все акции, достигающие 52-недельного максимума, не обязательно переоценены. На самом деле, инвесторы могут упустить лучших победителей, пытаясь избежать высоких цен.
Такие акции, как Deutsche Bank DB, Juniper Networks JNPR, Astronics ATRO и Federated Hermes FHI, ожидается, что сохранят свой импульс и продолжат расти до новых максимумов. Обширная информация о компании необходима для понимания, есть ли возможности для дальнейшего роста.
Здесь мы обсуждаем стратегию поиска правильных акций. Эта стратегия основана на принципах инвестирования в импульс. Техника заключается в ставке на «покупай дорого, продавай еще дороже».
52-недельный максимум: хороший индикатор
Много раз акции, достигающие 52-недельного максимума, не могут подняться выше, несмотря на наличие потенциала. Это происходит потому, что инвесторы боятся, что акции переоценены, и ожидают падения цен.
На самом деле, переоценка естественна для большинства из этих акций, так как внимание инвесторов (или готовность платить премию) помогло им достичь этого уровня. Но это не всегда указывает на надвигающееся падение. Факторы, такие как сильные продажи, растущий уровень прибыли, перспективы роста доходов и стратегические приобретения, которые побуждают инвесторов делать ставки на эти акции, могут поддерживать их мотивацию, если нет явных негативных факторов. Иными словами, импульс может продолжаться.
Кроме того, когда цепочка положительных событий доминирует на рынке, инвесторы считают свою недостаточную реакцию неоправданной, даже если нет специфических факторов, влияющих на компанию.
Установка правильных фильтров
Мы провели отбор для выявления акций, достигающих 52-недельного максимума (торгуются близко к высокому уровню), которые обладают огромным потенциалом роста. Отбор включает параметры для выбора акций с сильными ожиданиями роста доходов, надежными оценочными метриками и ценовым импульсом.
Более того, отбор фильтрует акции, которые относительно недооценены по сравнению с их конкурентами как по доходам, так и по продажам, что обеспечивает продолжение их ралли на какое-то время.
Текущая цена/52-недельный максимум >= 0.8: Это отношение между текущей ценой и самой высокой ценой, по которой акция торговалась за последние 52 недели. Значение больше 0.8 подразумевает, что акция торгуется в пределах 20% от своего 52-недельного максимума.
% Изменение цены – 4 недели > 0: Это обеспечивает, что цена акции увеличилась за последние четыре недели.
% Изменение цены – 12 недель > 0: Эта метрика гарантирует продолжение восходящего ценового импульса для акции за последние три месяца.
Цена/Продажи <= XIndMed: Чем ниже, тем лучше.
P/E по оценке F(1) <= XIndMed: Эта метрика измеряет сумму, которую инвестор вкладывает в компанию, чтобы получить один доллар прибыли. Она сужает список акций до тех, которые недооценены по сравнению с отраслью.
Рост EPS за год F(1)/F(0) >= XIndMed: Это помогает выбрать акции с более высокими темпами роста, чем в отрасли. Это значимый индикатор, так как достойный рост доходов повышает оптимизм инвесторов.
Zacks Rank <= 2: Ни один отбор не будет полным без Zacks Rank, который подтвердил свою ценность с момента своего появления. Это фундаментальная истина, что акции с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) всегда справлялись с трудностями и превосходили средние показатели рынка. Вы можете увидеть полный список акций с Zacks Rank #1 здесь.
Текущая цена >= 8: Этот параметр поможет отобрать акции, которые торгуются по цене $8 или выше.
Объем – 20 дней (акции) >= 100000: Включение этой метрики обеспечивает наличие значительного объема акций, чтобы торговля была проще.
Вот четыре акции, каждая из которых имеет Zacks Rank #1, из 14, которые прошли отбор:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft продолжает извлекать выгоду из хорошо диверсифицированной и устойчиво растущей базы депозитов. За последние три года, завершившиеся в 2024 году, депозиты показали среднегодовой темп роста (CAGR) 3,3%, что отражает стабильные притоки и доверие клиентов как в розничном, так и в корпоративном сегментах. По состоянию на 31 марта 2025 года общая сумма депозитов составила €665 миллиардов, что отражает годовой рост. Устойчивый баланс депозитов укрепит баланс компании. Банк поддерживает надежную ликвидную позицию с коэффициентом покрытия ликвидностью 134% по состоянию на 31 марта 2025 года. Его наличные средства, средства центрального банка и межбанковские остатки составили €159 миллиардов по сравнению с лишь €15,1 миллиарда краткосрочных заимствований.
DB начал программу цифровой трансформации, сосредоточив внимание на миграции в облако, ИИ и автоматизации для повышения операционной эффективности и клиентских услуг. В мае 2025 года Deutsche Bank усилил свое стратегическое партнерство с International Business Machines Corporation (IBM) через новое лицензионное соглашение, получив больший доступ к передовым программным решениям IBM, включая портфель watsonx AI, для оптимизации рабочих процессов, снижения затрат и улучшения клиентских услуг.
Консенсус-прогноз Zacks для доходов DB за 2025 год увеличился на 5,9% до $3,39 на акцию за последние 30 дней. Компания превысила консенсус-прогноз Zacks в двух из четырех последних кварталов, в то время как дважды не достигла его, среднее отрицательное отклонение составило 66,85%.
Juniper использует цикл 400 гигабит для захвата возможностей гипермасштабного переключения внутри дата-центра. Компания готова воспользоваться растущим спросом на виртуализацию дата-центров, облачные вычисления и конвергенцию мобильного трафика/оптики. Она предлагает наборы продуктов, такие как маршрутизатор ядра T4000, платформа дата-центра QFX, решение для пакетной/оптической связи ACX и PTX и др.
Juniper предпринимает значительные шаги для повышения внедрения своей платформы сетевых решений на базе ИИ через введение своего Blueprint for AI-Native Acceleration. Эта комплексная структура предназначена для упрощения и ускорения развертывания и использования сетевых решений на базе ИИ, что приносит пользу предприятиям в различных секторах. Используя платформу сетевых решений Juniper на базе ИИ, организации могут ожидать сокращения операционных расходов на 85% и снижения количества проблем с сетью на 90%.
Консенсус-прогноз Zacks для доходов JNPR за 2025 год остался стабильным на уровне $2,08 на акцию за последние 30 дней. Компания превысила консенсус-прогноз Zacks в трех из четырех последних кварталов, в то время как один раз не достигла его, среднее отрицательное отклонение составило 1,31%.
Astronics является производителем специализированного освещения и электроники для кабины, интерьера и внешней части военных, коммерческих и частных бизнес-джетов. Более высокие продажи коммерческого транспорта, в первую очередь связанные с растущим спросом со стороны авиакомпаний на продукты для питания в кабинах и развлечений на борту, а также продукты для подключения, поддерживаемые растущим мировым коммерческим воздушным движением, ожидается, что укрепят продажи сегмента Aerospace ATRO. Более высокие продажи на рынках военной авиации, поддерживаемые усилением геополитической напряженности по всему миру, вероятно, также помогут этому сегменту в ближайшее время. Расширяющееся коммерческое воздушное движение по всему миру остается важным катализатором роста для ATRO.
ATRO также имеет прочное присутствие в оборонной отрасли, что обеспечивает ее портфель диверсифицированной подушкой против любых кризисов. Очевидно, что ATRO достигла хорошего прогресса в прошлом году в своем контракте по программе Future Long Range Assault Aircraft (“FLRAA”) для армии США. Прототипы для этой программы ожидаются в полете в 2026 году, и этап разработки FLRAA, как ожидается, принесет $60-$65 миллионов за следующие несколько лет для ATRO.
Консенсус-прогноз Zacks для доходов ATRO за 2025 год остался стабильным на уровне $1,50 на акцию за последние 30 дней. У него есть среднее отрицательное отклонение по доходам за четыре последних квартала на уровне 55,64%.
Federated Hermes хорошо позиционирована для получения выгоды от постоянного улучшения своих активов под управлением (AUM). Поддерживаемая разнообразным составом активов и стратегическими приобретениями, компания продолжает расширять свое присутствие на рынке. Кроме того, ее достойная ликвидная позиция поддерживает устойчивые капитальные распределительные мероприятия, укрепляя ценность для акционеров.
Federated продолжает укреплять свои позиции на рынке денежного рынка, и активы достигли рекордных $637,1 миллиарда по состоянию на 31 марта 2025 года, увеличившись на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Увеличение AUM денежного рынка ожидается, что обеспечит новые предложения фондов, принося пользу как институциональным, так и розничным клиентам. Также стратегические приобретения активов денежного рынка показывают оптимизм Federated в бизнесе денежного рынка. Federated поддерживает прочную финансовую позицию, обеспечивая финансовую стабильность и гибкость. По состоянию на 31 марта 2025 года денежные средства компании и другие инвестиции составили $541,8 миллиона, в то время как долгосрочные обязательства остались управляемыми на уровне $348,2 миллиона.
Консенсус-прогноз Zacks для доходов FHI за 2025 год остался стабильным на уровне $4,28 на акцию за последние 30 дней. У него есть среднее отрицательное отклонение по доходам за четыре последних квартала на уровне 13,08%.
Получите остальные акции в списке и начните тестировать эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для выбора акций и тестирования стратегий Research Wizard.
Research Wizard – отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.
Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.
Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная фирма может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.
Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance
Глава исследования называет "единственный лучший выбор, чтобы удвоиться"
Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые, по их мнению, вырастут на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выбирает одну, которая, по его мнению, имеет наибольший потенциал роста.
Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только за последний квартал. Недавний откат делает сейчас идеальное время для входа. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на 129,6% за чуть более чем 9 месяцев.
Бесплатно: смотрите нашу топовую акцию и 4 претендента
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод