4 акции с высоким коэффициентом покрытия для покупки на компактном рынке

Неподготовленный инвестор может потерять деньги, делая ставки на акции, основываясь только на цифрах, которые мигают на экране торговых операций в реальном времени. Вот почему более глубокий анализ финансового фона компании является необходимым для более разумных решений, особенно когда рынок сталкивается с множеством противоречивых факторов. Основные индексы закрылись в минусе в пятницу, поскольку инвесторы оценивали последствия назначения президента Дональда Трампа на пост председателя Федеральной резервной системы.

Слишком часто инвесторы оценивают эффективность компании, глядя только на заголовочные продажи или прибыль. То, что эти цифры не раскрывают, так это то, достаточно ли сильны основы компании, чтобы выполнять свои финансовые обязательства в более жесткой, чувствительной к процентным ставкам среде. Здесь коэффициенты покрытия становятся неоценимыми. Более высокий коэффициент покрытия сигнализирует о большей способности обслуживать долг и поддерживать операции, что делает его критическим индикатором финансовой стабильности для инвесторов, ищущих более безопасные возможности.

Casey's General Stores, Inc. CASY, Brinker International, Inc. EAT, Cardinal Health, Inc. CAH и Flowserve Corporation FLS имеют впечатляющие коэффициенты покрытия процентных платежей.

Почему коэффициент покрытия процентных платежей?

Коэффициент покрытия процентных платежей используется для определения того, насколько эффективно компания может оплачивать процентные расходы по своему долгу. Долг, который имеет решающее значение для финансирования операций большинства компаний, имеет стоимость, называемую процентами. Процентные расходы имеют прямое влияние на прибыльность компании. Кредитоспособность компании зависит от того, насколько эффективно она выполняет свои обязательства по процентам. Поэтому коэффициент покрытия процентных платежей является одним из важных критериев, которые следует учитывать перед принятием любого инвестиционного решения.

Коэффициент покрытия процентных платежей = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT), деленная на процентные расходы.

Коэффициент покрытия процентных платежей показывает, сколько раз проценты могут быть оплачены за счет прибыли и оценивает запас прочности, который есть у фирмы для оплаты процентов.

Коэффициент покрытия процентных платежей ниже 1 предполагает, что компания не может выполнить свои обязательства по процентам и может оказаться в дефолте по выплате долга. Компания, способная генерировать прибыль значительно выше своих процентных расходов, может выдержать финансовые трудности. Также следует отслеживать прошлую производительность компании, чтобы определить, улучшился или ухудшился коэффициент покрытия процентных платежей с течением времени.

Выигрышная стратегия

Помимо наличия коэффициента покрытия процентных платежей, превышающего средний по отрасли, добавление благоприятного ранга Zacks и оценки VGM A или B к вашим критериям поиска должно привести к лучшим результатам.

Коэффициент покрытия процентных платежей больше, чем медиана по отрасли.

Цена больше или равна 5: акции должны торговаться минимум по 5 долларов или выше.

Рост исторической EPS за 5 лет (%) больше медианы по отрасли: акции с сильной историей роста EPS.

Прогнозируемый рост EPS (%) больше медианы по отрасли: это прогнозируемый рост EPS на следующие три-пять лет. Это показывает, что у акции есть потенциал для роста прибыли в ближайшем будущем.

Средний объем торгов за 20 дней больше 100,000: значительный объем торгов гарантирует, что акцию легко торговать.

Ранг Zacks меньше или равен 2: акции с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят другие независимо от рыночной ситуации.

Оценка VGM меньше или равна B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рангом Zacks #1 или 2, предлагают наилучший потенциал роста.

Вот четыре из 12 акций, которые прошли отбор:

Casey's, одна из ведущих сетей магазинов у дома в Соединенных Штатах, имеет ранг Zacks #1. У компании средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составляет 24.1%. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Casey's предполагает рост на 8.8% и 18.8% соответственно по сравнению с прошлым годом. У Casey's оценка VGM B. Акция выросла на 44.6% за последний год.

Cardinal Health, глобальная компания в области здравоохранения, которая распределяет фармацевтические препараты, производит и поставляет медицинские и лабораторные продукты, имеет ранг Zacks #2 и оценку VGM A. У CAH средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составляет 9.4%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Cardinal Health предполагает рост на 16.4% и 21.5% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акция выросла на 71.5% за последний год.

Brinker International, одна из ведущих компаний в области ресторанного бизнеса, имеет ранг Zacks #2 и оценку VGM A. У компании средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составляет 8.2%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Brinker International предполагает рост на 7.7% и 18.7% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акция упала на 16.6% за последний год.

Flowserve, ведущий поставщик продукции и услуг по контролю потоков для глобальных инфраструктурных рынков, имеет ранг Zacks #2 и оценку VGM A. У компании средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составляет 10.5%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Flowserve предполагает рост на 4.6% и 31.9% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акция выросла на 26.2% за последний год.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начать использовать этот отбор в своих собственных торговых операциях. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их перед тем, как делать инвестиции.

Почему вы еще не рассмотрели лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций превосходят средний прирост S&P на +7.7% в год. Удивительно, но они достигли среднего прироста на +48.4%, +50.2% и +56.7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Смотрите акции бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод