4 акции с низким PEG, которые могут помочь вам обойти рынок

В условиях, когда волатильность наблюдается каждый второй день, инвесторы часто полагаются на стоимостьное инвестирование, а не на другие варианты, такие как рост или импульс. Как только другие инвесторы начинают продавать свои акции по более низкой цене в условиях рыночной неопределенности, инвесторы, ориентирующиеся на стоимость, рассматривают это как возможность приобрести хорошие акции по сниженной цене.

Несколько акций, которые значительно выросли в последнее время, продемонстрировали подавляющий успех этой чистой инвестиционной стратегии. Здесь мы обсуждаем четыре такие акции - Itron Inc. ITRI, Teleflex TFX, Popular, Inc. BPOP и PHINIA Inc. PHIN.

Тем не менее, эта, на первый взгляд, простая техника стоимостьного инвестирования имеет некоторые недостатки, и неправильное понимание стратегии может привести к «ловушкам стоимости». В такой ситуации эти выборы стоимости начинают показывать худшие результаты в долгосрочной перспективе, поскольку временные проблемы, которые когда-то снизили цену акций, оказываются постоянными.

Существует множество критериев для оценки стоимостьного инвестирования, таких как дивидендная доходность, P/E или P/B, которые просты и могут выделить, торгуется ли акция со скидкой.

Однако для инвесторов, стремящихся избежать таких ловушек стоимости, также важно определить, куда будут двигаться акции в следующие 12-24 месяца. Уоррен Баффет советует этим инвесторам сосредоточиться на потенциале роста прибыли акций. Здесь и заключается важность не самого популярного показателя стоимостьного инвестирования - коэффициента PEG.

Коэффициент PEG на первый взгляд

Коэффициент PEG определяется как (Цена / Прибыль) / Темп роста прибыли.

Низкий коэффициент PEG всегда лучше для инвесторов, ориентирующихся на стоимость.

Хотя P/E сам по себе не позволяет определить истинную ценность акции, PEG помогает найти внутреннюю стоимость акции.

Существуют некоторые недостатки в использовании коэффициента PEG. Он не учитывает очень распространенную ситуацию с изменяющимися темпами роста, например, прогноз первых трех лет с очень высоким темпом роста, за которым следует устойчивый, но более низкий темп роста в долгосрочной перспективе.

Таким образом, инвестирование на основе PEG может оказаться еще более прибыльным, если также учитывать некоторые другие важные параметры.

Вот некоторые из критериев для успешной стратегии:

Коэффициент PEG меньше X медианы по отрасли.

Коэффициент P/E (с использованием F1) меньше X медианы по отрасли (для более точных оценочных целей).

Рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка) (Независимо от того, хорошие рыночные условия или плохие, акции с рейтингом Zacks #1 или #2 имеют доказанную историю успеха.)

Рыночная капитализация более $1 миллиарда (Это помогает сосредоточиться на компаниях с высокой ликвидностью.)

Средний объем торгов за 20 дней более 50 000 (Существенный объем торгов гарантирует, что акция легко торгуется.)

Процентное изменение оценок прибыли F1 (за 4 недели) более 5% (Рост оценок добавляет оптимизма, указывая на дальнейший рост.)

Оценка стоимости меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой стиля A или B в сочетании с рейтингом Zacks #1, #2 или #3 (Удерживать) предлагают наилучший потенциал роста.

Наши выборы на основе PEG

Вот четыре из 12 акций, которые прошли отбор:

Itron: Штаб-квартира в Либерти-Лейк, штат Вашингтон, Itron - это технологическая и сервисная компания и один из ведущих мировых поставщиков широкого спектра стандартных, продвинутых и умных счетчиков и систем связи для счетчиков, включая сети и коммуникационные модули, программное обеспечение, устройства, сенсоры, аналитические данные и услуги для коммунального и муниципального секторов.

В настоящее время у Itron рейтинг Zacks #2 и оценка стоимости B. У него также впечатляющий ожидаемый темп роста за пять лет - 30%.

Teleflex: Это глобальный поставщик медицинских технологий. Teleflex в основном разрабатывает, производит и поставляет одноразовые медицинские устройства, используемые больницами и поставщиками медицинских услуг для общих диагностических и терапевтических процедур в критических и хирургических областях. Компания продает свою продукцию больницам и поставщикам медицинских услуг по всему миру через комбинацию прямых продаж и дистрибьюторов.

В настоящее время у Teleflex рейтинг Zacks #2 и оценка стоимости A. TFX также имеет впечатляющий исторический темп роста за пять лет - 5.8%.

Popular: Это универсальный финансовый сервис с операциями в Пуэрто-Рико, на материковой части США и в Виргинских островах США и Великобритании. Popular предлагает полный набор банковских и финансовых услуг, включая розничное и коммерческое банковское обслуживание, аренду и финансирование автотранспорта и оборудования, ипотечные кредиты, страхование, инвестиционно-банковские услуги и услуги брокера-дилера.

Помимо сниженного PEG и P/E, у BPOP в настоящее время рейтинг Zacks #2 и оценка стоимости A. У Popular долгосрочный ожидаемый темп роста 17%.

PHINIA: Она разрабатывает и производит интегрированные компоненты и системы через два сегмента: топливные системы и послепродажное обслуживание. Сегмент топливных систем предоставляет системы впрыска топлива, модули подачи, сенсоры и программное обеспечение, которые повышают эффективность и снижают выбросы в традиционных и гибридных автомобилях. Сегмент послепродажного обслуживания продает стартеры, генераторы, восстановленные продукты, инструменты для обслуживания, испытательное оборудование и решения для диагностики OEM и сервисным клиентам.

У PHINIA рейтинг Zacks #1 и оценка стоимости A. У PHIN также впечатляющий ожидаемый темп роста за пять лет - 24.7%.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот экран в своих собственных торгах. Более того, вы также можете создавать свои собственные стратегии и сначала тестировать их, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard - отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.

Раскрытие информации: Директора, сотрудники и/или работники Zacks Investment Research могут владеть или иметь короткие позиции в ценных бумагах и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или иметь короткие позиции в ценных бумагах и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

#1 Акция полупроводника для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные запускает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Он только начинает выходить на свет, и это именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод