4 акции с недооцененной стоимостью и сильным покрытием процентов на фоне восстановления рынков

Уолл-стрит выросла, поскольку Сенат США предпринял конкретные шаги к завершению продолжительной приостановки работы правительства. Этот прогресс был воспринят как ключевой шаг к восстановлению потока официальных данных, нарушенного закрытием, предоставляя инвесторам более четкое представление о перспективах роста и тенденциях монетарной политики. Этот сдвиг в настроениях способствовал широкомасштабному ралли.

S&P 500 вырос на 1,5% до 6832,43, Nasdaq Composite увеличился на 2,3% до 23527,17, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,8% до 47368,63 вчера. Восстановление на рынке также привлекло внимание к оценочным метрикам, таким как коэффициент покрытия процентов, ключевой показатель способности компании выполнять свои долговые обязательства за счет операционной прибыли.

Фокус на финансово устойчивых акциях

Мы часто оцениваем компанию по ее продажам и доходам. Однако эти метрики могут быть недостаточными сами по себе. Акция может получить импульс, если эти показатели вырастут по сравнению с прошлым годом или превзойдут оценки в конкретном квартале, предлагая выгодную возможность для краткосрочных инвесторов. Полагаясь исключительно на цифры продаж и доходов, можно не получить желаемую долгосрочную доходность. Для тех, кто ищет устойчивый рост инвестиций, необходимо углубленное изучение финансового состояния и стабильности компании.

Критический анализ финансовой истории компании является необходимым условием для информированного инвестиционного решения. Коэффициенты покрытия, которые оценивают, достаточно ли компания устойчива для выполнения своих финансовых обязательств, играют ключевую роль в этом анализе. Более высокий коэффициент, как правило, указывает на более сильное финансовое положение. Эта статья сосредоточена на коэффициенте покрытия процентов, ключевом индикаторе, используемом для оценки способности компании оплачивать проценты по своему долгу, обеспечивая, чтобы компания не была перегружена долгами и могла комфортно выполнять свои обязательства по процентам за счет операционного дохода.

Коэффициент покрытия процентов равен прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), деленной на процентные расходы. Life Time Group Holdings, Inc. LTH, Cardinal Health, Inc. CAH, McKesson Corporation MCK и Flowserve Corporation FLS имеют впечатляющие коэффициенты покрытия процентов.

Почему коэффициент покрытия процентов?

Коэффициент покрытия процентов используется для определения того, насколько эффективно компания может оплачивать процентные расходы по своему долгу.

Долг, который имеет ключевое значение для большинства компаний для финансирования операций, имеет свою цену, называемую процентами. Процентные расходы напрямую влияют на прибыльность компании, а ее кредитоспособность зависит от того, насколько эффективно она выполняет свои обязательства по процентам. Поэтому коэффициент покрытия процентов является одним из важных критериев, которые следует учитывать перед принятием любого инвестиционного решения.

Коэффициент покрытия процентов показывает, сколько раз проценты могут быть оплачены из прибыли и оценивает запас прочности, который компания имеет для оплаты процентов.

Коэффициент покрытия процентов ниже 1,0 подразумевает, что компания не в состоянии выполнить свои обязательства по процентам и может объявить дефолт по выплате долга. Компания, способная генерировать прибыль значительно выше своих процентных расходов, может выдержать финансовые трудности. Также следует отслеживать прошлые показатели компании, чтобы определить, улучшился ли или ухудшился коэффициент покрытия процентов с течением времени.

Выигрышная стратегия

Помимо наличия коэффициента покрытия процентов, превышающего средний уровень по отрасли, добавление благоприятного рейтинга Zacks и VGM Score A или B к вашим критериям поиска должно привести к лучшим результатам.

Коэффициент покрытия процентов больше, чем медиана по отрасли

Цена больше или равна 5: акции должны торговаться минимум по цене $5 или выше.

Исторический рост EPS за 5 лет (%) больше, чем медиана по отрасли: акции, имеющие сильную историю роста EPS.

Прогнозируемый рост EPS (%) больше, чем медиана по отрасли: это прогнозируемый рост EPS на следующие три-пять лет. Это показывает, что акция имеет потенциал роста прибыли в ближайшем будущем.

Средний объем торгов за 20 дней больше 100,000: значительный объем торгов обеспечивает легкость торговли акцией.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны тем, что превосходят рынок независимо от рыночной обстановки.

VGM Score менее или равен B: наши исследования показывают, что акции с VGM Score A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 или 2, предлагают наилучший потенциал роста.

Вот четыре из 12 акций, которые прошли отбор:

Life Time Group, ведущий бренд здорового образа жизни в стране, имеет рейтинг Zacks #2. Компания имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 22,4%. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 вы можете увидеть здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Life Time Group предполагает рост на 13,7% и 51,6% соответственно по сравнению с прошлым годом. Life Time Group имеет VGM Score A. Акции Life Time Group выросли на 3,3% за последний год.

Cardinal Health, глобальная компания в области здравоохранения, которая распределяет фармацевтические препараты, производит и поставляет медицинские и лабораторные продукты, имеет рейтинг Zacks #2 и VGM Score A. CAH имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 9,4%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Cardinal Health указывает на рост на 15,2% и 18,8% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акции выросли на 66,3% за последний год.

McKesson Corporation, лидер в области разнообразных услуг здравоохранения, имеет рейтинг Zacks #2 и VGM Score A. Компания имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 3,5%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS McKesson Corporation предполагает рост на 13,8% и 15,6% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акции упали на 16,1% за последний год.

Flowserve, ведущий поставщик продуктов и услуг управления потоками для глобальных инфраструктурных рынков, имеет рейтинг Zacks #2 и VGM Score A. Компания имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 10,5%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущих продаж и EPS Flowserve предполагает рост на 4,9% и 31,2% соответственно по сравнению с прошлым годом. Акции выросли на 15,3% за последний год.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на 2-недельную бесплатную пробную версию Research Wizard и начав использовать этот отбор в своих собственных сделках. Более того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их прежде, чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано понятным языком. И он очень интуитивен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. А в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие крупнейшие мировые проблемы, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "2-й волны" сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод