4 акции производителей инструментов, за которыми стоит следить на фоне процветающих отраслевых тенденций

Отрасль производственных инструментов и сопутствующих продуктов Zacks готова к росту благодаря укреплению в производственном секторе, увеличению инвестиций в разработку продуктов и технологическим достижениям. Усилия участников отрасли по цифровизации бизнес-операций и расширению рыночного присутствия через стратегические приобретения, как ожидается, способствуют росту отрасли. Однако инфляция затрат и проблемы, связанные с нехваткой квалифицированной рабочей силы, ухудшили прогнозы для отрасли. Stanley Black & Decker, Inc. SWK, Core & Main, Inc. CNM, Kennametal Inc. KMT и Enerpac Tool Group Corp. EPAC — это несколько участников отрасли, которые могут воспользоваться возможностями.

Об отрасли

Отрасль производственных инструментов и сопутствующих продуктов Zacks включает компании, которые разрабатывают и распределяют ручные и механические инструменты, гидравлические инструменты, системы крепления и решения для тяжелых подъемов. Некоторые производители инструментов также производят аркодуговые сварочные продукты, пакеты для роботизированной сварки, оборудование для удаления дымовых газов, оборудование для резки с использованием кислорода и топлива, плазменные резаки, решения для здравоохранения, решения для электронной безопасности и другие продукты. Высококачественные инструменты используются в промышленности, коммерческом секторе, в нефтегазовой, горной, автомобильной и других отраслях. Поставщики решений для электронной безопасности обслуживают коммерческие, розничные, государственные, финансовые и здравоохранительные рынки. Что касается международных операций, некоторые участники отрасли предоставляют продукты и услуги клиентам в Северной и Южной Америках, Японии, Европе, Канаде, Азии и на Ближнем Востоке.

Главные тенденции, формирующие будущее отрасли производственных инструментов

Сила в производственном секторе: Отрасль получает пользу от увеличения производственной активности. После того как экономическая активность сократилась в течение 10 последовательных месяцев до декабря 2025 года, производственный сектор расширился второй месяц подряд в феврале. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе достиг 52.4% в феврале. Значение выше 50% указывает на расширение производственной активности. Также Индекс новых заказов расширился, составив 55.8% в том же месяце.

Инвестиции в разработку продуктов и инновации: Постоянный фокус участников отрасли на инновациях, обновлениях продуктов и разработке новых продуктов для поддержания конкурентоспособности на рынке должен способствовать росту. С постепенным развитием бизнес-моделей и передовых технологий несколько участников отрасли уже некоторое время ориентируются на цифровизацию своих бизнес-операций. Цифровизация позволяет участникам отрасли повысить свою конкурентоспособность за счет улучшения производственной продуктивности, качества продуктов и лучшего управления затратами.

Стратегия роста на основе приобретений: Участники отрасли полагаются на стратегию роста на основе приобретений для расширения своей клиентской базы и ассортимента продуктов. Это помогает им выйти на новые рынки и укрепить свои конкурентные позиции. Выход на различные конечные рынки помогает производственным компаниям инструментов компенсировать риски, связанные с одним рынком.

Рост затрат наносит удар по марже: Участники отрасли сталкиваются с инфляцией цен на сырье и другими расходами, что негативно сказывается на прибыльности. Также проблемы с цепочками поставок могут увеличить расходы на сырье и другие логистические затраты. Последний отчет ISM показывает, что Индекс поставок поставщиков отражает замедление поставок третий месяц подряд в феврале. Рост расходов, наряду с жестким рынком труда, представляет угрозу для маржи. Тем не менее, компании сосредоточены на инициативах по управлению затратами, чтобы смягчить проблемы, связанные с затратами. К ним относятся оптимизация операционных структур, оптимизация цепей поставок и внедрение эффективной ценовой политики.

Рейтинг Zacks указывает на надежные перспективы

Отрасль производственных инструментов и сопутствующих продуктов Zacks, входящая в более широкий сектор производственных продуктов Zacks, в настоящее время имеет рейтинг Zacks Industry Rank #74. Этот рейтинг ставит ее в верхние 30% из 244 отраслей Zacks. Рейтинг отрасли Zacks, который является средним арифметическим рейтингов Zacks всех акций-участников, указывает на сильные перспективы в краткосрочной перспективе. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза.

Мы представим несколько акций из отрасли, которые вы можете рассмотреть для своего портфолио. Но прежде стоит взглянуть на доходность акционеров отрасли и ее текущую оценку.

Отрасль отстает от сектора и S&P 500

Отрасль производственных инструментов и сопутствующих продуктов Zacks отстает от сектора и композитного индекса S&P 500 за последний год. За этот период отрасль выросла на 6.7% по сравнению с ростом сектора и индекса S&P 500 на 22.1% и 21.7% соответственно.

Однолетняя цена

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозного коэффициента цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев, который является распространенным мультипликатором для оценки акций производственных инструментов и сопутствующих продуктов, отрасль в настоящее время торгуется по коэффициенту 16.57X по сравнению с 21.63X у S&P 500. Это также ниже коэффициента P/E (F12M) сектора, который составляет 21.54X. За последние пять лет отрасль торговалась по максимальному значению 22.13X и минимальному значению 11.65X, со средней величиной 17.97X, как показано на диаграмме ниже:

Коэффициент цена/прибыль против S&P 500

Коэффициент цена/прибыль против сектора

Четыре акции производственных инструментов, на которые стоит обратить внимание

Kennametal: Находясь в Латробе, штат Пенсильвания, Kennametal является производителем, маркетологом и дистрибьютором высокоскоростных металлических резцов, систем инструментария и износостойких деталей. Его продукция реализуется через несколько каналов конечным пользователям, включая производителей станков, транспортных средств и других. Компания получает выгоду от увеличения темпов производства оригинального оборудования для аэрокосмической отрасли в регионе Америки, ослабления давления на цепочку поставок в регионе EMEA и значительных объемов расходов на оборону в США и за границей в сегменте обработки металла. Сила на энергетическом рынке, поддерживаемая успехами в генерации электроэнергии для дата-центров, также способствует успеху. Инвестиции компании в разработку продуктов и производственные мощности также обещают хорошие результаты. У этой компании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) консенсусный прогноз по доходам за финансовый 2026 год (заканчивается в июне 2026 года) оставался стабильным в течение последних 30 дней. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Цена и консенсус: KMT

Core & Main: Находясь в Сент-Луисе, штат Миссури, CNM предоставляет продукты и услуги для сточных вод, водоснабжения, дренажа и противопожарной защиты частным водным компаниям, муниципалитетам и профессиональным подрядчикам. Продукты и услуги компании используются для обслуживания, ремонта, замены и строительства инфраструктуры для водоснабжения, дренажа, сточных вод и противопожарных систем. CNM получает выгоду от увеличения спроса на плавкие высокоплотные полиэтиленовые продукты, решения для очистных сооружений и геосинтетические продукты. Приобретение определенных активов и обязательств Canada Waterworks в сентябре 2025 года также обещает хорошие результаты для Core & Main. CNM в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Прогноз по доходам компании за 2027 финансовый год (заканчивается в январе 2027 года) остался неизменным за последние 30 дней.

Цена и консенсус: CNM

Enerpac Tool: Находясь в Меномини Фолс, штат Висконсин, EPAC занимается проектированием, производством и распределением различных промышленных инструментов, включая гидравлические инструменты высокого давления и продукты с контролируемой силой. Enerpac Tool получает выгоду от устойчивого роста в сегменте промышленных инструментов и услуг, поддерживаемого силой в бизнесе продуктов. Приобретение DTA также обещает хорошие результаты для компании. EPAC в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3. Прогноз по доходам компании за 2026 финансовый год (заканчивается в августе 2026 года) остался стабильным за последние 30 дней.

Цена и консенсус: EPAC

Stanley Black: Штаб-квартира компании находится в Нью-Британе, штат Коннектикут, Stanley Black производит инструменты (электроинструменты и ручные инструменты) и сопутствующие аксессуары и системы крепления, среди прочих товаров. SWK получает выгоду от устойчивого роста бизнеса DEWALT. Приверженность компании вознаграждать акционеров через выплаты дивидендов также добавляет ей привлекательности. Усилия по снижению затрат и программы оптимизации цепочки поставок также должны поддержать маржу Stanley Black в ближайшие кварталы. SWK в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3. Прогноз по доходам компании на 2026 год увеличился на 0.6% за последние 30 дней.

Цена и консенсус: SWK

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления капитала в наше время. Сегодня у вас есть шанс разместить свое портфолио на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, победят в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод