4 акции GARP с рейтингом PEG, которые предлагают как ценность, так и рост

На фондовом рынке инвестиции необходимо разумно хеджировать, чтобы преодолеть неопределенности и ограничить убытки, связанные с внешними шоками. Часто возникает вопрос, стоит ли прибегать к стратегии стоимости, которая ищет недооцененные акции, или выбирать инвестирование в рост в условиях крайней нестабильности на рынке.

Инвестиционный путь Оракула из Омахи за последние несколько десятилетий и его постепенный переход от чисто ценового инвестора к инвестору GARP (рост по разумной цене) могут дать нам все ответы.

Согласно теории GARP, стратегическое сочетание принципов роста и стоимости предоставляет нам гибридную стратегию, предлагающую идеальные инвестиции, используя лучшие черты обоих подходов. То, что ищут инвесторы GARP, — это недооцененность акций и наличие устойчивого потенциала роста (Investopedia).

Несколько акций, которые значительно выросли за последние годы, продемонстрировали подавляющий успех этой гибридной инвестиционной стратегии по сравнению с чисто ценовыми и инвестициями в рост. Здесь мы обсудим успех четырех таких акций. К ним относятся Halozyme Therapeutics HALO, Phibro Animal Health (PAHC), Leidos LDOS и PDD Holdings Inc. PDD.

Несколько слов о GARP

Инвестирование GARP отдает приоритет одной из популярных оценочных метрик — коэффициенту цена/прибыль роста (PEG). Хотя эта стратегия классифицируется как инвестиции в стоимость, она следует принципам как роста, так и стоимости.

Коэффициент PEG определяется как (Цена/Прибыль)/Темп роста прибыли

Он соотносит коэффициенты P/E акций с будущими темпами роста прибыли.

В то время как P/E сам по себе дает представление об акциях, которые торгуются с дисконтом, PEG, добавляя элемент роста, помогает выявлять акции с солидным будущим потенциалом.

Низкий коэффициент PEG, предпочтительно менее 1, всегда лучше для инвесторов GARP.

Например, если коэффициент P/E акции равен 10, а ожидаемый долгосрочный темп роста составляет 15%, коэффициент PEG компании снизится до 0.66, что указывает как на недооцененность, так и на потенциал будущего роста.

К сожалению, этот коэффициент часто игнорируется из-за ограничений инвесторов в расчете будущего темпа роста прибыли акции.

Однако использование коэффициента PEG имеет некоторые недостатки. Он не учитывает очень распространенную ситуацию изменения темпов роста, например, прогноз первых трех лет с очень высоким темпом роста, за которым следует устойчивый, но более низкий темп роста в долгосрочной перспективе.

Таким образом, инвестирование на основе PEG может быть еще более выгодным, если также учитывать некоторые другие важные параметры.

Вот критерии отбора для успешной стратегии:

Коэффициент PEG меньше X медианы по отрасли

Коэффициент P/E (с использованием F1) меньше X медианы по отрасли (для более точной оценки)

Ранг Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) (Независимо от хороших или плохих рыночных условий, акции с рангом Zacks #1 или #2 имеют доказанную историю успеха.)

Рыночная капитализация более $1 миллиарда (это помогает сосредоточиться на компаниях с сильной ликвидностью.)

Средний 20-дневный объем более 50,000: Значительный объем торгов гарантирует, что акция легко торгуется.

Процентное изменение пересмотров прогнозов прибыли F1 (4 недели) более 5%: Повышение оценок добавляет оптимизма, что указывает на дальнейший рост.

Оценка стоимости меньше или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой стиля стоимости A или B, в сочетании с рангом Zacks #1, 2 или 3 (Удерживать), предлагают наилучший потенциал роста.

Наши выборы на основе PEG

Вот четыре акции, которые соответствуют критериям отбора:

Halozyme: Компания Halozyme, расположенная в Сан-Диего, штат Калифорния, является биофармацевтической компанией, сосредоточенной на разработке и коммерциализации новых методов лечения онкологических заболеваний, нацеливаясь на микроокружение опухоли. Компания также лицензирует свою новую технологию доставки лекарств ENHANZE для подкожного (SC) введения препаратов. Технология доставки лекарств ENHANZE помогает в разработке SC-формуляции лекарств.

Halozyme может стать впечатляющим выбором для инвестирования GARP с рангом Zacks #1 и оценкой стоимости B. Кроме того, что коэффициенты PEG и P/E находятся на скидке, акция имеет впечатляющий ожидаемый долгосрочный темп роста 31%.

Phibro: Головной офис Phibro находится в Нью-Джерси, компания является ведущим мировым диверсифицированным производителем средств для здоровья животных и минерального питания. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов для продовольственных животных, включая птицу, свиней, крупный рогатый скот и молочное скотоводство, а также аквакультуру. В дополнение к продуктам по уходу за животными и минеральному питанию, Phibro производит и продает специальные ингредиенты для использования в личной гигиене, автомобильной, промышленной химии и химических катализаторах.

Акции Phibro также могут стать впечатляющим выбором для инвестирования GARP с рангом Zacks #2 и оценкой стоимости B. Кроме того, что коэффициенты PEG и P/E находятся на скидке, PAHC имеет солидный ожидаемый долгосрочный темп роста 15%.

Leidos: Компания Leidos, расположенная в Делавэре, является мировым лидером в области науки и технологий, обслуживающим рынки обороны, разведки, гражданского сектора и здравоохранения. Основные возможности компании включают предоставление решений в области кибербезопасности, аналитики данных, модернизации ИТ, операций и логистики, датчиков, сбора и феноменологии, разработки программного обеспечения и системного инжиниринга.

Акции Leidos могут стать впечатляющим выбором для инвестирования в стоимость с рангом Zacks #2 и оценкой стоимости B. Кроме того, что коэффициенты PEG и P/E находятся на скидке, LDOS также имеет впечатляющий исторический долгосрочный темп роста 14.6%.

PDD Holdings: Компания является многонациональной торговой группой, которая владеет и управляет портфелем бизнеса. Компания извлекает выгоду из роста доходов от онлайн-маркетинговых услуг и транзакционных услуг. PDD Holdings в настоящее время сосредоточена на привлечении большего числа компаний и людей в цифровую экономику.

PDD также может стать впечатляющим выбором для инвестирования в стоимость с рангом Zacks #1 и оценкой стоимости B. Кроме того, что коэффициенты PEG и P/E находятся на скидке, акция также имеет солидный ожидаемый долгосрочный темп роста 9.7%.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, которые упоминаются в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, которые упоминаются в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Радикальная новая технология может принести огромные прибыли инвесторам

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технология находится на расстоянии нескольких лет, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был среди первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Посмотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод