35% портфеля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в размере 309 миллиардов долларов инвестировано в эти 5 финансовых акций. Вот лучшие из них на 2026 год.
Ключевые моменты
Пять крупнейших финансовых акций Berkshire Hathaway отражают несколько областей в секторе финансовых услуг.
Разные акции занимают первые места в зависимости от производительности, целевых цен на Уолл-Стрит, дивидендов и оценки.
Однако одна из этих акций, принадлежащих Баффету, получила высокие оценки во всех четырех категориях.
Я по-прежнему рассматриваю портфель Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) как портфель Уоррена Баффета. Решение легендарного инвестора передать пост генерального директора Грегу Абелю не изменило моего мнения ни на йоту. В конце концов, Баффет по-прежнему является председателем совета директоров Berkshire и ее крупнейшим акционером.
Даже несмотря на то, что Баффет больше не является официальным публичным лицом Berkshire Hathaway, его следы остаются во всех holdings конгломерата. Например, целых 35% портфеля Berkshire в 309 миллиардов долларов инвестировано в пять финансовых акций, которые нравятся Баффету.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Пять крупнейших финансовых акций Berkshire
Вряд ли станет сюрпризом, что American Express (NYSE: AXP) занимает место крупнейшего актива Berkshire в сфере финансовых услуг, составляя 17.3% портфеля компании по последней отчетности 13-F. AmEx является одной из самых долго удерживаемых позиций Баффета. Он включил ее в число нескольких акций, о которых он сказал акционерам Berkshire Hathaway в 2024 году, что ожидает, что конгломерат будет "поддерживать их неопределенно долго".
Конечно, Баффет не так увлечен акциями банков, как раньше. Тем не менее, Bank of America (NYSE: BAC) является второй по величине финансовой акцией Berkshire и третьей по величине общей holding. Она составляет 9.6% портфеля компании.
Moody's (NYSE: MCO) имеет два основных направления бизнеса. Она предоставляет услуги управления рисками институциональным инвесторам. Компания также является одной из крупнейших рейтинговых агентств. Я подозреваю, что Баффет считает оба направления привлекательными. Moody's занимает шестое место среди активов Berkshire, составляя 4.1% его портфеля.
Chubb (NYSE: CB) является одной из более значительных новых позиций Баффета за последние пару лет. "Оракул из Омахи", безусловно, хорошо понимает бизнес Chubb в области страхования имущества и ответственности. Chubb входит в десятку крупнейших holding Berkshire и составляет 3.1% его портфеля.
Visa (NYSE: V) — это еще одна финансовая акция, которая, кажется, логично подходит для Баффета. Гигант по обработке кредитных карт составляет примерно 0.9% портфеля Berkshire.
Как они сравниваются
Ни одна из этих акций не выделяется на фоне остальных по производительности за последние 12 месяцев. American Express, Bank of America и Chubb идут ноздря в ноздрю.
Но хотя Visa показала наименьший рост за последние 12 месяцев, она является любимцем Уолл-Стрит на следующие 12 месяцев. Консенсусная целевая цена для акции отражает потенциальный рост более 20%. Bank of America не сильно отстает от Visa, с целевой ценой, которая почти на 20% выше текущей цены акций.
Bank of America — явный победитель по дивидендам. Прогнозируемая доходность дивидендов компании составляет 2.1%, что значительно выше доходностей других четырех крупнейших финансовых акций в портфеле Berkshire.
Что насчет оценки? Chubb занимает первое место по одному из показателей. Его прогнозируемое соотношение цена-прибыль составляет 11.3, ниже 12.1 у Bank of America, который занимает второе место. Однако Bank of America выигрывает по оценке с учетом роста. Его соотношение цена-прибыль-рост (PEG), которое включает в себя прогнозы роста прибыли аналитиков на следующие пять лет, составляет 1.0, что значительно ниже PEG-отношений других четырех акций.
Лучшие из лучших на 2026 год
На мой взгляд, все пять крупнейших финансовых акций Berkshire являются надежными долгосрочными выборами. Я не думаю, что инвесторы ошибутся, купив любую из них. Но какая из них лучше всего подходит на 2026 год?
Bank of America представляется наиболее привлекательной в целом. Она заняла первое или второе место в каждой из категорий, использованных для сравнения пяти акций. Если рынок значительно упадет, Chubb, вероятно, будет держаться лучше, чем BofA. Тем не менее, я выберу BofA как лучшую из этих пяти акций Баффета на новый год.
Стоит ли покупать акции Bank of America прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Bank of America, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на сегодняшний день… и Bank of America не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 464,439 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,150,455 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это значительно превышает доходность 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Кит Спейтс имеет позиции в Berkshire Hathaway. Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway, Moody's и Visa и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод