3 выдающихся акций с дивидендным ростом для покупки сейчас и удержания на долгий срок
Ключевые моменты
Mastercard увеличивает свои дивиденды ежегодно на протяжении 14 лет, а темп за последнее десятилетие составил впечатляющие 20%.
Cintas повысил свои дивиденды на протяжении 41 года подряд, а темп за последнее десятилетие составил 22%.
Высокодоходная NextEra Energy повышала свои дивиденды в течение 31 года подряд, а рост дивидендов за последние 10 лет составил примерно 11%.
Многие инвесторы в дивиденды сосредотачиваются на покупке акций с самой высокой доходностью. Это, однако, может привести к проблемам, если дивиденды, которые вы получаете, не растут достаточно быстро, чтобы компенсировать последствия инфляции. Поэтому сосредоточение на росте дивидендов может быть столь же важным, как и фокус на доходности.
Есть два способа действовать. Во-первых, купите несколько акций с высокой доходностью и несколько акций с ростом дивидендов, таких как Mastercard (NYSE: MA) и Cintas (NASDAQ: CTAS). Во-вторых, купите акцию с ростом дивидендов, которая также имеет привлекательную доходность, такую как NextEra Energy (NYSE: NEE).
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки в данный момент, когда вы присоединитесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Вот краткий обзор всех трех акций.
Рост дивидендов как дополнение к акциям с доходом
Вы можете довольно легко найти акцию с высокой доходностью, например, Realty Income (NYSE: O). Это медленный и скучный инвестиционный траст в недвижимость (REIT), созданный с самого начала для выплаты надежных дивидендов. Сегодня доходность дивидендов составляет 5.5%. Единственная проблема в том, что дивиденды росли только на уровне 3.6% в год за последнее десятилетие.
Исторический уровень инфляции составляет около 3% в год. Таким образом, покупательская способность дивидендов Realty Income росла со временем, но незначительно. Именно поэтому вы можете рассмотреть возможность сочетания Realty Income с акциями, такими как Mastercard и Cintas. Средний годовой рост дивидендов для этих двух компаний за последнее десятилетие составил 20% и 22% соответственно. Быстрый рост дивидендов этих двух компаний обеспечит вам значительно большую покупательскую способность.
Mastercard, финансовая компания, является одним из крупнейших процессоров платежей на рынке, взимая небольшую плату каждый раз, когда кто-то использует карту с логотипом Mastercard. Она занимает доминирующую позицию, и было бы трудно вытеснить компанию, учитывая технологии, инфраструктуру, доверие к бренду и распределение, которых достигла Mastercard. Будущее развитие может быть не таким высоким, как прошлое, но наличные деньги продолжают вытесняться карточными платежами, так что впереди еще много возможностей. Стreak дивидендов Mastercard составляет 14 лет.
Cintas, тем временем, немного скучнее. Это промышленная компания, которая предоставляет такие вещи, как униформы, другим предприятиям. Хотя бизнес по своей природе немного цикличен, спад может предложить возможности для роста. Значительная часть роста Cintas приходит через приобретения в фрагментированной отрасли. Приобретения, как правило, становятся дешевле в периоды деловой слабости. Cintas повысил свои дивиденды ежегодно более четырех десятилетий.
Единственная проблема с Mastercard и Cintas заключается в том, что их доходности низкие: 0.5% и 1% соответственно. Рост, который они предлагают как компании, так и по дивидендам, обычно приводит к премиальным оценкам. Именно поэтому сочетание их с акциями с более высокой доходностью, но медленным ростом дивидендов может быть лучшим вариантом.
Попытка получить лучшее из обоих миров
Вам не нужно соглашаться на низкие доходности, чтобы получить сильный рост дивидендов. Но вы, вероятно, придется согласиться на более низкую доходность и немного более медленный рост дивидендов, если вы попытаетесь найти акцию, которая удовлетворяет обоим требованиям. Отличным примером здесь является NextEra Energy, которая имеет доходность дивидендов 2.8% и темп роста дивидендов 11% за последнее десятилетие. Для справки, доходность дивидендов индекса S&P 500 составляет всего около 1.2%.
Что интересно в NextEra Energy, так это то, что это утилита. Основой бизнеса являются ее регулируемые утилитарные операции во Флориде. Это медленный и скучный бизнес. Рост дивидендов обеспечивается инвестициями компании в возобновляемую энергию, где она является одной из крупнейших солнечных и ветровых компаний на планете. Учитывая, что переход к более чистым источникам энергии — это дело на десятилетия, вероятно, впереди будет больше роста для NextEra Energy. Если вы хотите сочетать доход и рост дохода в своих инвестициях, это будет находиться в идеальной точке между двумя.
Подготовьте себя к пожизненным дивидендам
Просто покупая акции с высокой доходностью, не учитывая рост дивидендов, вы готовите себя к разочарованию. Более эффективная стратегия инвестирования в дивиденды — это попытка каким-то образом сочетать доходность и рост дивидендов. Действительно, если вы хотите получать пожизненные дивиденды, вам нужно убедиться, что вы учитываете рост дивидендов наряду с доходностью.
Вы можете использовать подход с «гантелями», сочетая инвестиции с высокой доходностью с инвестициями с высоким ростом дивидендов, такими как Mastercard и Cintas. Или вы можете попытаться найти золотую середину с акциями, такими как NextEra Energy, которые предлагают разумную доходность и разумный рост дивидендов в одной инвестиции. Просто не забудьте, что рост дивидендов — это то, как вы сохраняете покупательскую способность дивидендов, которые генерирует ваш портфель.
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Mastercard прямо сейчас?
Прежде чем купить акции Mastercard, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Mastercard не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 3 ноября 2025 года
Рубен Грегг Брюэр имеет позиции в Realty Income. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Mastercard, NextEra Energy и Realty Income. Motley Fool рекомендует Cintas. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод