3 вещи, которые инвесторы должны знать о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF в 2026 году

Ключевые моменты

ETF Invesco KBW Premium Yield Equity REIT имеет текущую доходность SEC за 30 дней в размере 7,72%, что является одной из самых высоких в своем классе.

Это один из немногих REIT, выплачивающих ежемесячные распределения, но его риск-профиль достаточно высок.

Темп распределений постепенно снижается с 2023 года, и то же самое можно сказать о его акциях.

С учетом снижения процентных ставок по инструментам с фиксированным доходом, некоторые инвесторы, готовые к риску, обращаются к высокодоходным биржевым фондам (ETF). Популярным выбором в настоящее время является Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY).

С учетом одной из самых высоких доходностей среди ETF на недвижимость, не основанных на ипотеке, стоит ли рассматривать Invesco KBW Premium Yield Equity ETF как место для вашей следующей инвестиции? Давайте подробнее рассмотрим несколько аспектов, которые вам может быть интересно узнать, прежде чем вкладывать деньги в этот ETF.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что озвучила, что они считают 10 лучших акций для покупки в данный момент. Продолжить »

1. Высокая доходность есть на то причина

Invesco KBW Premium Yield Equity привлекает внимание своими выплатами. За последний год он выплачивал чуть больше $1,51 за акцию в виде ежемесячных — да, ежемесячных — распределений, что соответствует сочной доходности в 9,1% на основе закрытия в пятницу на уровне $16,61. Даже если вы ориентируетесь на его более предсказуемую доходность SEC за 30 дней в размере 7,72%, это один из самых высокодоходных REIT на рынке недвижимости без ипотеки.

Причина высокой доходности не в разумно низком чистом коэффициенте расходов ETF в размере 0,35%. Его конкуренты предлагают годовые коэффициенты расходов, начинающиеся от 0,07%. Участие Invesco в этой нише сосредоточено на некоторых более мелких, эклектичных и в большинстве случаев более рискованных REIT в качестве основных инвестиций. Давайте углубимся в это дальше.

2. Топовые активы фонда могут вас удивить

Morningstar оценивает риск ETF на агрессивные 99 из 100. В отличие от большинства фондов недвижимости, которые фокусируются на крупнейших игроках в коммерческой или жилой недвижимости, предлагающих более низкие доходности, этот фонд стремится повторить индекс KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT. Индекс приоритизирует небольшие и средние по капитализации акционерные REIT, часто обладая высокими доходностями для компенсации больших рисков.

Крупнейший актив ETF — Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR). Он специализируется на аренде помещений опытным операторам с государственными лицензиями в регулируемой индустрии каннабиса. К сожалению для инвесторов, были некоторые заметные дефолты арендаторов и сокращения дивидендов. Сам REIT потерял четверть своей стоимости за последний год и 73% за последние пять лет. Ему удалось увеличить свои распределения в последние годы, но сегодняшняя доходность в 15% может оказаться неустойчивой после снижения его бизнеса два года подряд.

Второй по величине актив — Community Healthcare Trust (NYSE: CHCT), который арендует помещения для больниц, врачей и других поставщиков медицинских услуг. В последние годы этот рынок был непостоянным. Доходность REIT в 11,1% впечатляет, но не очень хорошо то, что его прибыльность пострадала от растущих расходов на обслуживание долга. Community Healthcare Trust упала на 14% за последний год и на 64% за последние пять лет.

3. Производительность ETF разочаровывает

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF привлечет внимание своей высокой доходностью и ежемесячными распределениями, но он сжег многих из этих инвесторов. Фонд получил самый низкий рейтинг в одну звезду от Morningstar за последние три, пять и десять лет. Он восстановился как один из крупнейших победителей этого молодого года, но сможет ли он поддерживать этот бычий импульс?

Акции упали на 6% по сравнению с тем, где они были год назад, и упали на 21% за последние пять лет. Качество его главных активов могло бы быть менее проблемным. Тем не менее, будут моменты, когда его эклектичная коллекция позиций ведет рынок. Это происходит сейчас. Устойчивость будет проблемой.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF?

Перед покупкой акций Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Premium Yield Equity REIT ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $474,578!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,141,628!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955% — это значительно превышает рынок по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 19 января 2026 года.

Рик Мунаррис не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует Innovative Industrial Properties. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод