3 вещи, которые должен знать каждый инвестор Vanguard S&P 500 ETF

Ключевые моменты

Vanguard S&P 500 ETF является крупнейшим ETF в мире.

Это практичный и экономически эффективный способ получить доступ к фондовому рынку.

Верите или нет, это не самый дешевый ETF на рынке.

S&P 500 является наиболее широко отслеживаемым фондовым индексом в мире, и мир биржевых фондов (ETF) это подтверждает.

Каждый из трех крупнейших ETF, котируемых в США, включая Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), отслеживает S&P 500. Возглавляемый фондом Vanguard с активами в 865 миллиардов долларов, эти три ETF в совокупности имеют колоссальные 2,28 триллиона долларов под управлением (AUM). Другими членами этой тройки являются iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT: IVV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPY).

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Лидирующее положение Vanguard ETF по AUM над фондом iShares на втором месте значительно превышает 124 миллиарда долларов, но есть и другие детали, которые инвесторы, особенно новички в этой игре, должны учитывать. Давайте рассмотрим три важных момента здесь.

1. ETFs S&P 500 разнообразны... в каком-то смысле

Это не обвинение в адрес фонда Vanguard, потому что то, что следует далее, верно для всех упомянутых ETF, но реальность такова, что индексные фонды S&P 500 не так разнообразны, как они были раньше, или как некоторые участники рынка ожидают, что эти продукты будут.

Перевод: Vanguard ETF и его аналоги выделяют значительные доли своих портфелей на небольшое количество акций. На конец января пять крупнейших активов в фонде Vanguard составили примерно 27% его веса. По историческим стандартам S&P 500 такой уровень концентрации является повышенным.

Что касается того, как эта ситуация сложилась, это результат компонентов веса индекса, основанных на рыночной капитализации. Проще говоря, по мере увеличения рыночной капитализации акции занимают большую долю в весовом пироге, таком как S&P 500.

2. Это фонд смешанного типа, или нет?

Опытные инвесторы знают о стилях, и речь идет не о GQ или Vogue. Когда дело касается ETF или других фондов, они классифицируются по комбинации рыночной капитализации и стиля, например, рост, стоимость или смешанный фонд.

Этот фонд Vanguard и его аналогичные фонды S&P 500 классифицируются как фонды смешанного типа с крупной капитализацией, но действительно ли это так? Из-за упомянутой выше методологии с весами по рыночной капитализации, ETFs S&P 500 сильно наклоняются в сторону акций роста. Например, перекрытие фонда Vanguard с Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) по весу составляет 64%. Это значительно превышает 44% перекрытие между S&P 500 и Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV).

С формальной точки зрения, ETFs S&P 500 являются фондами смешанного типа, но они наклоняются больше в сторону акций роста, чем осознают некоторые инвесторы.

3. Это дешевый ETF, но не самый дешевый

Одной из основных причин, по которым так много инвесторов любят ETF и индексные фонды Vanguard, являются низкие коэффициенты расходов. Vanguard S&P 500 оправдывает эту традицию, взимая всего 0,03% в год, или всего 3 доллара на инвестицию в 10 000 долларов.

Это действительно хорошая сделка, но для инвесторов, которые хотят сэкономить каждую возможную доллар, State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPYM) даже дешевле — 0,02% в год.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard S&P 500 ETF?

Прежде чем вы купите акции Vanguard S&P 500 ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Vanguard S&P 500 ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 534 008 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас бы сейчас было 1 090 073! *

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это превышение рынка по сравнению с 190% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 9 марта 2026 года.

Тодд Шрайбер имеет позиции в Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool имеет позиции в Vanguard S&P 500 ETF и Vanguard Value ETF и рекомендует их. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод