3 великолепные акции с ультра-высокой доходностью дивидендов — со средней доходностью 8,5% — которые стоит купить с уверенностью в ноябре.

Ключевые моменты

Акции с дивидендами более чем удвоили среднюю годовую доходность компаний, не выплачивающих дивиденды, за последние 51 год.

Феноменальные предложения можно найти среди акций с ультравысокими дивидендами — тех, у которых доходность в четыре и более раз превышает среднюю доходность S&P 500.

Юридическая монополия, известная фармацевтическая компания и ежемесячный плательщик дивидендов с доходностью 13,5% исторически дешевы и готовы к покупке.

По сравнению с другими классами активов, ничто не сравнится со средней годовой доходностью акций на длительных периодах. Но это не означает, что все акции или стратегии одинаковы.

Среди различных способов, которыми инвесторы могут приумножить своё состояние на Уолл-Стрит, немногие были столь же успешны, как покупка и удержание акций высококачественных компаний, выплачивающих дивиденды.

Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Компании, которые регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам, часто имеют несколько общих черт:

Они почти всегда прибыльны на регулярной основе.

Они проверены временем и продемонстрировали свою способность справляться с сложными экономическими условиями.

Они способны предоставлять Уолл-Стрит и инвесторам прозрачные прогнозы долгосрочного роста.

Но, возможно, самый важный аспект акций с дивидендами — это их историческая переоценка. В работе "Сила дивидендов: прошлое, настоящее и будущее" исследователи Hartford Funds, работая в сотрудничестве с Ned Davis Research, рассчитали среднюю годовую доходность акций с дивидендами с 1973 по 2024 год. То, что они обнаружили, — это резкое превышение годовой доходности для компаний, выплачивающих дивиденды (9,2% в год), по сравнению с теми, кто не выплачивает (4,31% в год).

Хорошая новость для инвесторов в том, что феноменальные предложения можно найти прямо сейчас среди акций с ультравысокими дивидендами — тех, у которых доходность в четыре и более раз превышает текущую доходность S&P 500 в 1,13%. Далее представлены три великолепные акции с дивидендами, имеющие среднюю доходность 8,5%, которые можно с уверенностью покупать в ноябре.

Sirius XM Holdings: 5% доходность

Первая акция с ультравысокой доходностью, которую можно смело покупать в ноябре, — это оператор спутникового радио Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI), который в настоящее время выплачивает 5% годовой доходности своим акционерам.

Одно из самых больших конкурентных преимуществ Sirius XM заключается в том, что она работает как юридическая монополия. Хотя она все еще борется за слушателей с наземными и онлайн-радио операторами, это единственная компания, обладающая лицензиями на спутниковое радио. Это дает Sirius XM уровень ценовой силы подписки, который онлайн-радио операторы обычно не могут сопоставить.

Но, возможно, более важная черта, которая помогает выделить Sirius XM, — это ее структура доходов. Большинство традиционных радиокомпаний получают основную часть своих доходов от рекламы, что хорошо работает, когда экономика США процветает, но может стать проблемой, когда происходят экономические спады и компании сокращают свои рекламные бюджеты.

За первые девять месяцев 2025 года 20% чистых продаж Sirius XM пришлись на рекламу, в то время как львиная доля (76%) ее чистого дохода пришлась на подписки. В то время как компании быстро сокращают свои рекламные расходы при первых признаках экономического беспокойства, подписчики гораздо менее склонны отменять свои услуги. Это делает операционный денежный поток Sirius XM высоко предсказуемым из года в год.

Оппортунистические инвесторы также могут купить акции Sirius XM с исторической скидкой. При текущем прогнозируемом коэффициенте цена/прибыль (P/E) 7, Sirius XM оценивается на 45% ниже своего среднего прогнозируемого P/E за последние пять лет.

Pfizer: 7% доходность

Вторая великолепная акция с ультравысокими дивидендами, которую стоит купить в ноябре, — это фармацевтический гигант Pfizer (NYSE: PFE), который в настоящее время имеет впечатляющую 7% годовую доходность.

Как я уже упоминал ранее, Pfizer стал жертвой собственного успеха. Продажи резко возросли в 2022 году, отчасти благодаря их динамичной паре Comirnaty и Paxlovid, которые являются средствами против COVID-19. С 2022 по 2024 год продажи этой пары упали с более чем $56 миллиардов до всего лишь $11 миллиардов. По мере того, как мы удаляемся от пика пандемии, прогнозы продаж для Comirnaty и Paxlovid продолжают снижаться.

Но ситуация совершенно другая, если инвесторы изучат рост Pfizer с начала десятилетия. Включение продаж от терапий COVID-19 компании, наряду с органическим ростом существующих препаратов и введением новых терапий, привело к росту продаж более чем на 50% с 2020 по 2024 год. В конечном итоге Уолл-Стрит проснется и вознаградит этот рост, как только сможет взглянуть за пределы недавнего спада продаж в терапии COVID-19.

Приобретение Pfizer разработчика противораковых препаратов Seagen за $43 миллиарда в декабре 2023 года также должно оказать значительное влияние. Эта сделка значительно расширяет онкологический портфель Pfizer, предоставляя немедленный рост продаж противораковых препаратов и приведет к миллиардам долларов в синергиях затрат, что добавляет к операционным эффективностям, которые компания уже признает.

Чтобы соответствовать теме, историческая дешевизна Pfizer делает его крайне привлекательным. Прогнозируемый P/E Pfizer составляет 7,8, что представляет собой 22% скидку по сравнению с его средним прогнозируемым коэффициентом прибыли за последние пять лет.

PennantPark Floating Rate Capital: 13,5% доходность

Последняя, но, безусловно, не менее важная акция с ультравысокой доходностью — PennantPark Floating Rate Capital (NYSE: PFLT), которая является отличной покупкой в ноябре. PennantPark — это ежемесячный плательщик дивидендов, который в настоящее время приносит щедрые 13,5%.

PennantPark — это компания по развитию бизнеса (BDC), которая инвестирует в обычно непроверенные/развивающиеся компании, известные как "компании среднего рынка". Хотя у нее есть немного более $240 миллионов в различных привилегированных и обыкновенных акциях, большая часть инвестиционного портфеля компании ($2,16 миллиарда) связана с долговыми ценными бумагами. Это означает, что PennantPark в основном является BDC, ориентированным на долг.

Ясное преимущество быть BDC с ориентиром на долг — это доходность, которую можно получить от кредитов. Большинство компаний среднего рынка имеют ограниченный доступ к основным финансовым услугам, что означает, что кредитные ставки оказываются крайне благоприятными для PennantPark. На конец июня ее средневзвешенная доходность по долговым инвестициям составила 10,4%, что более чем вдвое превышает доходность долгосрочных облигаций США.

Не секрет, что успех PennantPark Floating Rate Capital заключается в его названии. Приблизительно 99% из $2,16 миллиарда ее кредитов имеют переменные ставки. Когда Федеральная резервная система активно повышала процентные ставки с марта 2022 года по июль 2023 года, это значительно увеличило средневзвешенную доходность PennantPark по ее кредитам. Даже с учетом того, что ФРС сейчас находится в цикле снижения ставок, медленный и предсказуемый характер этих монетарных мер позволил PennantPark максимизировать свой инвестиционный портфель для получения прибыли.

Как и следовало ожидать, PennantPark Floating Rate Capital также является феноменальной выгодой. Акции публично торгуемых BDC обычно находятся очень близко к своей балансовой стоимости. Акции PennantPark в настоящее время торгуются с 17% скидкой к своей балансовой стоимости за квартал, закончившийся в июне, что делает это удобным моментом для инвесторов, чтобы сделать шаг.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Sirius XM прямо сейчас?

Прежде чем вы купите акции Sirius XM, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас... и Sirius XM не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные возвраты в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $593,269!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,268,146!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,076% — что значительно превосходит 195% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 3 ноября 2025 года

Шон Уильямс имеет акции PennantPark Floating Rate Capital, Pfizer и Sirius XM. Motley Fool имеет акции и рекомендует Pfizer. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод