3 Скучные, но красивые акции для покупки прямо сейчас

Ключевые моменты

Как показали доходности легендарного управляющего фонда Питера Линча, инвестиции в неприметные, "скучные" акции могут быть очень прибыльными.

Большинство людей не знают, как часто скучные компании приносят доходы выше 1 000% и увеличивают дивиденды.

Эти три скучные компании хорошо позиционированы для того, чтобы превзойти рынки, предлагая привлекательные оценки для инвесторов сегодня.

Легендарный инвестор Питер Линч знает что-то о доходах более 1 000%. Его фонд Magellan, которым он управлял с 1977 по 1990 год, достигал средней годовой доходности 29,2% в течение его работы, превратив вложенные в 1977 году $1 000 в $28 000. Это прирост в 2 700%. Этот рекорд включал многократные увеличения стоимости акций таких компаний, как Yum! Brands и тогда еще неизвестного микро-ретейлера одежды The Gap.

В своей книге "One Up On Wall Street" Линч объясняет, как ему это удалось. Его два первых критерия: (1) название компании звучит скучно и (2) компания занимается чем-то скучным. Если компания предлагает неприметные продукты, без которых, как считают люди, нельзя обойтись, прибыльна и никогда не становится предметом обсуждения на коктейльных вечеринках, Линч проявляет интерес.

Куда инвестировать $1 000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотреть акции »

Вот три скучные, но привлекательные компании, которые соответствуют взгляду Линча и могут обеспечить огромные прибыли с течением времени.

1. Automatic Data Processing

Головной офис компании находится в Розленде, штат Нью-Джерси. Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) предоставляет услуги по управлению человеческими ресурсами (HR) и расчёту заработной платы, а также бизнес-решения более чем 1,1 миллиону корпоративных, государственных и малых бизнес-клиентов по всему миру.

Сразу видно, что эта компания соответствует первым двум критериям Питера Линча. Никто на вечеринке не будет пытаться рассказать вам историю о компании, занимающейся услугами расчёта заработной платы и администрирования льгот. Тем не менее, за последние 10 финансовых лет доход компании Automatic Data Processing почти удвоился, с $10,9 миллиарда до $20,6 миллиарда.

За последнее десятилетие она вернула акционерам $30 миллиардов наличными в виде дивидендов и выкупленных акций, при этом почти утроив свои дивиденды. На самом деле, Automatic Data Processing достигла уровня вознаграждения акционеров, которого добились немногие компании. Это "Король дивидендов", с 50 годами увеличения дивидендов.

Хотя это может быть и не яркий бизнес, услуги по расчёту заработной платы и HR — это то, без чего бизнес не может обойтись. А переход с программного обеспечения Automatic Data Processing на программное обеспечение конкурента займёт много времени. Это помогает объяснить, почему уровень удержания клиентов-работодателей компании составил 92,1% в прошлом квартале, всего на одну десятую процента ниже исторического максимума в 92,2%. Она увеличила прибыль на 9,8%, в то время как доходы выросли на 7,5%.

В прошлом году руководство объявило об увеличении дивидендов на 10%.

2. American Water Works

Бизнесы, занимающиеся услугами водоснабжения и водоотведения, не бывают особенно гламурными, поэтому эта компания стоимостью $27 миллиардов, расположенная в Камдене, штат Нью-Джерси, стоит внимания для всех, кто заинтересован в получении прибыли от противоположности шума.

American Water Works (NYSE: AWK) предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения 87 000 клиентам, включая государственные органы, муниципалитеты и малые предприятия. Компания заработала $3 миллиарда прибыли за прошлый финансовый год и увеличила доходы на 11,1% в прошлом квартале, в то время как прибыль выросла на 4,3%.

Хотя это могут быть не огромные цифры, в них есть огромная стабильность. American Water Works обладает тем, что Уоррен Баффет называет "ровом", а Питер Линч — "нишевым бизнесом". Проще говоря, облаченные в худи разрушители из Силиконовой долины не планируют создавать бизнес, который будет смывать туалеты быстрее или лучше.

Затраты на вход в этот рынок и соперничество с укоренившейся компанией prohibitive, поэтому, хотя American Water Works должна соблюдать регламенты при определении цен, она享受ает высокий уровень предсказуемости в своих доходах и прибылях. Именно поэтому руководство установило целевые показатели годового роста прибыли и дивидендов в диапазоне 7% до 9% на долгосрочную перспективу, что было подтверждено в прошлом квартале.

Пока что компания сдерживает это обещание, объявив об увеличении дивидендов на 8,2% в апреле. С доходностью дивидендов в 2,3%, которая уже в два раза превышает средний показатель по S&P 500, ежегодные повышения дивидендов в диапазоне 7% до 9%, которые видит руководство, могут превратить акции в мощную машину дохода с течением времени.

Акции American Water Works принесли почти 600% с 2008 года, когда компания вышла на биржу под своим текущим тикером после покупки в 2003 году. С тех пор она ежегодно увеличивала дивиденды. Очевидно, эта скучная компания серьезно относится к вознаграждению акционеров. С коэффициентом цена/прибыль 25, который хорошо ниже среднего показателя S&P 500 около 30, акции выглядят привлекательными для долгосрочных инвесторов, которые действуют сегодня.

3. Packaging Corporation of America

Насколько прибыльной может быть картонная упаковка? В эпоху электронной коммерции – достаточно, чтобы Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) принесла 1 600% в этом столетии.

Головной офис компании находится в Лейк-Форест, штат Иллинойс. Эта компания стоимостью $18 миллиардов производит и продает контейнерную бумагу и бумажные изделия для клиентов по всей Северной Америке. В прошлом квартале она увеличила прибыль на 21,4%, в то время как доходы выросли на 4,6%.

Регуляторные барьеры для картонных компаний не особенно высоки, поэтому эта компания более подвержена конкуренции, чем другие акции в этом списке. Тем не менее, Packaging Corporation of America имеет операционную маржу 14,8%, что значительно выше исторического среднего показателя S&P 500 в 10,8%. Это важно, поскольку операционная маржа — это процент доходов, который компания сохраняет после выплаты заработной платы, оплаты накладных расходов и всех других операционных расходов — указывает на хорошо управляемый и прибыльный бизнес.

В отличие от двух других акций в этом списке, у Packaging Corporation of America нет недавней истории стабильного ежегодного увеличения дивидендов, хотя она поддерживала или увеличивала выплаты каждый год с 2009 года. Ее доходность дивидендов 2,4% выглядит очень хорошо поддержанной с коэффициентом выплат около 50%, что означает, что примерно половина ее чистой прибыли идет на удовлетворение текущих дивидендов. Поэтому эти дивиденды, вероятно, будут расти с течением лет, хотя, возможно, не каждый год.

Тем временем, недавний рост прибыли компании на 21,4% почти в три раза превышает прогнозируемый рост прибыли для средней компании S&P 500 в следующем квартале, что делает Packaging Corporation of America еще одним примером "скучной" компании, которая может продемонстрировать выдающиеся результаты. Ее коэффициент цена/прибыль всего 20,7, что делает ее акциями на 33% дешевле, чем у S&P 500, что также делает ее потенциальной ценностью.

Для инвесторов, стремящихся к растущему доходу и превышению рынка без ставок на яркие технологические акции или любимцев Уолл-Стрит, Packaging Corporation of America — это акция для покупки.

Стоит ли инвестировать $1 000 в Automatic Data Processing прямо сейчас?

Перед покупкой акций Automatic Data Processing учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас… и Automatic Data Processing не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $594 569!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1 232 286!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1 065% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года.

The Motley Fool не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод