3 секрета Уоррена Баффета к инвестициям в ценности

(0:30) - Где инвесторы с ценными бумагами могут найти инвестиции прямо сейчас?

(5:40) - Топ акций от Трейси для вашего портфеля

(29:00) - Обзор эпизода: BRK.B, BAC, COP, OXY, OZK, CMWAY

3 ключевых вывода

У Баффета есть 3 секрета инвестирования: терпение, убежденность и крепкая нервная система.

Есть ли у вас терпение, чтобы инвестировать в энергетику и банки прямо сейчас?

Банки, такие как Bank of America и Bank OZK, недороги и имеют растущую прибыль.

Добро пожаловать в эпизод #409 подкаста Value Investor.

Каждую неделю Трейси Риник, редактор портфеля Zacks Value Investor, делится некоторыми из своих лучших советов по ценным бумагам и выбором акций.

Недавно в X Трейси увидела цитату от отставного нефтяного исполнительного директора, обсуждающего, насколько "болезненно" было инвестировать в нефтяные акции, особенно с Magnificent 7, находящимися близко к историческим максимумам.

Но он верил, что рынок энергии в конечном итоге восстановится.

Тем не менее, он сказал, что вам нужно иметь "терпение, убежденность и крепкую нервную систему."

Это атрибуты инвестора с ценными бумагами. Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway и долгое время считающийся величайшим инвестором в ценности, часто описывается как обладающий этими же атрибутами, особенно терпением.

Тем не менее, это легче сказать, чем сделать.

Готовы ли вы проявить терпение, чтобы владеть акциями в ненавистных отраслях, таких как энергетика и банки?

5 акций для инвесторов с ценными бумагами в 2025 году

Berkshire Hathaway достиг нового максимума в начале года, но за последний месяц акции испытывают трудности. Акции Berkshire Hathaway упали на 4,7% за этот период, в то время как другие крупные компании растут.

Он остается дорогой акцией. Berkshire Hathaway торгуется с прогнозируемым P/E 23,6 и имеет коэффициент PEG 3,4. P/E ниже 15 обычно указывает на акцию с ценностью.

Является ли эта слабость возможностью для покупки акций Berkshire Hathaway или нет?

Occidental Petroleum — большая нефтяная компания и член портфеля акций Berkshire Hathaway. Баффет стабильно покупает акции Occidental последние несколько лет.

Акции Occidental Petroleum упали на 14% с начала года и на 32,3% за последний год, поскольку цены на нефть упали. Прогноз по прибыли в энергетическом секторе неблагоприятный. Ожидается, что Occidental увидит снижение прибыли на 36% в этом году. Это будет третий год подряд снижения прибыли.

Occidental торгуется с прогнозируемым P/E 18,8.

Является ли это возможностью для покупки акций Occidental Petroleum?

3. Bank of America Corp. (BAC)

Bank of America — один из крупнейших банков в Соединенных Штатах. Он находится в портфеле акций Berkshire Hathaway. Акции Bank of America выросли на 7,1% с начала года и нацеливаются на 5-летние максимумы.

Ожидается, что прибыль вырастет на 12,5% в 2025 году и на 16,3% в 2026 году. Bank of America также выплачивает дивиденды, доходность которых составляет 2,2%.

Баффет в последние годы в основном отказался от банков, даже несмотря на улучшение прогноза по прибыли.

Должен ли Bank of America быть в вашем коротком списке?

4. Bank OZK (OZK)

Bank OZK — региональный банк, специализирующийся на недвижимости. Он предоставляет кредиты на развитие. У Bank OZK рыночная капитализация составляет 5,7 миллиарда долларов. Он выплачивает дивиденды с доходностью 3,6%.

Хотя ожидается, что прибыль упадет на 3,3% в 2025 году, прогнозируется восстановление на 11,1% в 2026 году. Акции Bank OZK выросли на 5,4% с начала года, но последние 4 года находились в пределах торгового диапазона.

Он недорог. Bank OZK торгуется с коэффициентом цена/балансовая стоимость (P/B) всего 0,98. Банковские аналитики рекомендуют покупать банк при P/B 1,0 и продавать его, когда коэффициент P/B достигает 2,0.

Должны ли инвесторы с ценными бумагами включить Bank OZK в свой список наблюдения?

5. Commonwealth Bank of Australia (CMWAY)

Commonwealth Bank of Australia — крупный банк с несколькими бизнес-сегментами, включая страхование, коммерческое и личное кредитование, а также управление активами. Он базируется в Австралии с рыночной капитализацией 202 миллиарда долларов.

Акции Commonwealth Bank of Australia выходят на новые 5-летние максимумы. Они выросли на 26,5% с начала года.

Ожидается, что прибыль вырастет на 7,8% в 2025 году и еще на 2,5% в 2026 году. Но акции уже не дешевы. Commonwealth Bank of Australia торгуется с прогнозируемым P/E 31. Он выплачивает дивиденды с доходностью 2,2%.

Commonwealth Bank of Australia имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). В настоящее время существует 16 иностранных банков с рейтингом Сильная покупка. Что происходит с иностранными банками?

Должны ли инвесторы с ценными бумагами рассмотреть возможность инвестирования в иностранный банк, такой как Commonwealth Bank of Australia?

Что еще вам следует знать о секретах Баффета?

Слушайте подкаст на этой неделе, чтобы узнать.

Руководитель исследований Zacks выбирает акции, которые с наибольшей вероятностью "по крайней мере удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши выборы являются выигрышными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Смотрите нашу топ-акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод