3 REIT, о которых должен знать каждый инвестор

Ключевые моменты

Federal Realty Investment Trust имеет самую длинную серию роста дивидендов в секторе REIT.

Realty Income выплачивает стабильно растущий ежемесячный дивиденд.

Prologis увеличивает свои дивиденды в два раза быстрее, чем средний REIT за последние пять лет.

Сектор инвестиционных трастов в недвижимость (REIT) огромен. По данным Национальной ассоциации REIT (Nareit), в настоящее время существует 191 публично торгуемый REIT. Их общая рыночная капитализация приближается к 1,5 триллиона долларов.

Учитывая размер сектора, невозможно знать о каждом REIT. Вместо этого инвесторы должны сосредоточиться на лучших представителях отрасли. Вот три REIT, о которых должен знать каждый инвестор.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Federal Realty Investment Trust

Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) выделяется в секторе REIT тем, что делает одну вещь исключительно хорошо. Он увеличивает свои дивиденды в течение рекордных 58 лет подряд. Это квалифицирует его как Короля дивидендов, компанию с как минимум 50 годами последовательного ежегодного увеличения дивидендов. Это единственный REIT, который достиг статуса Короля дивидендов.

Компания сосредоточена на инвестициях в качество, а не в количество. Она владеет 104 высококачественными открытыми торговыми и смешанными объектами в лучших пригородных рынках, плотно населенных высокодоходными домохозяйствами. Несмотря на то, что она работает более шести десятилетий, у Federal Realty значительно меньший портфель, чем у других розничных REIT (например, Kimco владеет 565 торговыми центрами и смешанными активами).

Federal Realty регулярно обновляет свой портфель. Она продает зрелые объекты с низким потенциалом роста аренды, чтобы реинвестировать капитал в новые объекты с большим потенциалом роста и финансировать проекты по реконструкции и расширению на своих других объектах. Например, она продала объекты на сумму 328 миллионов долларов за последние несколько месяцев, что помогло профинансировать 340 миллионов долларов, потраченных на два новых объекта. Она также объявила о планах инвестировать до 120 миллионов долларов в реконструкцию другого объекта. Эта стратегия инвестирования в качество, а не в количество, должна позволить Federal Realty продолжать увеличивать свои дивиденды.

Realty Income

Realty Income (NYSE: O) является шестым по величине REIT в мире с более чем 61 миллиардом долларов в недвижимости в девяти странах. Это мировой лидер в области недвижимости с чистой арендой (объекты, обеспеченные долгосрочными тройными чистыми арендами, по которым арендаторы покрывают все операционные расходы объекта). Арендодатель имеет диверсифицированный портфель, состоящий более чем из 15,500 объектов розничной торговли, промышленности, игорного бизнеса, центров обработки данных и других, которые сданы в аренду многим ведущим компаниям мира, включая FedEx, Walmart и Home Depot.

Недвижимость с чистой арендой обеспечивает очень стабильный доход от аренды. Это позволяет Realty Income выплачивать надежный ежемесячный дивиденд. REIT стабильно увеличивает свои дивиденды. Он повысил свою выплату более чем 30 лет подряд, включая последние 113 кварталов подряд.

Новые инвестиции являются основным двигателем роста дивидендов REIT. Realty Income тратит миллиарды долларов каждый год на приобретение стабилизированных объектов и инвестиции в проекты по строительству по индивидуальному заказу. Она видит огромную возможность в размере 14 триллионов долларов для инвестиций в недвижимость с чистой арендой по всей территории США и Европы.

Prologis

Prologis (NYSE: PLD) является одним из крупнейших REIT в мире. Он владеет интересами в почти 5,900 зданиях в 20 странах. У REIT более 215 миллиардов долларов активов под управлением, включая объекты, которыми он владеет полностью, и те, что находятся в инвестиционных фондах, которые он управляет.

Prologis в основном инвестирует в склады. Эти логистические объекты жизненно важны для поддержки глобальной экономики. Поражающее 3,2 триллиона долларов товаров проходит через его распределительные центры каждый год, что составляет 2,9% мирового ВВП.

REIT также начал инвестировать в центры обработки данных для поддержки огромных 7 триллионов долларов инвестиций, необходимых для этой цифровой инфраструктуры. Prologis оценивает, что он может инвестировать от 30 до 50 миллиардов долларов в разработку центров обработки данных в течение следующего десятилетия, создавая до 25 миллиардов долларов стоимости для своих инвесторов.

Инвестиции компании для роста ее портфеля должны позволить ей продолжать увеличивать свои дивиденды. Prologis увеличил свои выплаты на 13% в годовом исчислении за последние пять лет, что более чем вдвое превышает средний показатель сектора REIT в 6%.

Эти топовые REIT обеспечивают стабильные и растущие дивиденды

Federal Realty Investment Trust, Realty Income и Prologis — три лучших REIT. У них длинная история роста стоимости для акционеров, включая стабильное увеличение дивидендов. Это делает их идеальными REIT для покупки и удержания в долгосрочной перспективе.

Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 415,256 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,151,865 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 892% — это превосходство над рынком по сравнению с 194% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 21 февраля 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции FedEx, Home Depot, Prologis и Realty Income. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Home Depot, Prologis, Realty Income и Walmart. Motley Fool рекомендует FedEx. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод