3 REIT, о которых должен знать каждый инвестор

Ключевые моменты

Realty Income предлагает многие характеристики традиционных REIT, включая стабильные дивиденды и долгую историю роста дивидендов.

Prologis является лидером в области промышленных REIT и имеет сильные показатели роста дивидендов.

Simon Property Group выделяется среди розничных REIT благодаря качеству активов, доходности и долгосрочной истории роста дивидендов.

Что является лучшей инвестицией: индекс S&P 500 или инвестиционные трасты в недвижимость (REIT)? Признаем, это сложно.

За более длительные временные рамки REIT превзошли S&P 500. Например, за 25-52 года REIT обеспечили ежегодную доходность в диапазоне 11-12%, тогда как S&P 500 показал ежегодную доходность в высоких однозначных цифрах.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Тем не менее, за последнее десятилетие S&P 500 показал более сильные результаты. При этом, помимо общей доходности, REIT обычно имеют меньшую волатильность, чем более широкий рынок акций. Более того, определенные подгруппы REIT превзошли широкий рынок.

Поэтому может иметь смысл включить несколько качественных REIT в диверсифицированный долгосрочный портфель. Три сильных примера — Realty Income (NYSE: O), Prologis (NYSE: PLD) и Simon Property Group (NYSE: SPG).

Realty Income выплачивает дивиденды ежемесячно и имеет 32-летнюю историю роста дивидендов.

Realty Income предлагает многие характеристики типичного REIT. А именно, этот розничный REIT, который владеет более 15,500 объектами недвижимости в США и Европе, уделяет большое внимание дивидендам и росту дивидендов.

Выплачивая дивиденды ежемесячно вместо ежеквартально, Realty Income является хорошим выбором для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от своего портфеля. В плане роста дивидендов Realty Income увеличивает свои выплаты ежегодно на протяжении более трех десятилетий.

При текущих ценах этот REIT имеет ожидаемую доходность около 5.3%, при этом дивиденды увеличивались в среднем на 3.5% ежегодно за последнее десятилетие. Для консервативных инвесторов, стремящихся к стабильной доходности, этот REIT является отличным выбором.

Prologis является лидером в своей нише с сильной историей дивидендов и роста.

Prologis, промышленный REIT, позиционирует себя как "глобальный лидер в области логистической недвижимости." Компания, основанная в Сан-Франциско, владеет интересами в более чем 1.3 миллиарда квадратных футов складских и других логистических площадей, расположенных в 20 странах.

С учетом своего фокуса на географической и имущественной диверсификации, неудивительно, что Prologis построил сильную историю дивидендов и роста. В плане роста дивидендов, акция, с текущей ожидаемой доходностью около 3.2%, увеличивала свои дивиденды 12 лет подряд. За последнее десятилетие среднегодовой рост дивидендов составил более 10%.

С момента своего IPO в 1994 году Prologis продемонстрировал прирост в 481%, по сравнению с приростом в 432% для S&P 500. Хотя акции в последние годы показывали худшие результаты по сравнению с S&P 500, такие факторы, как более низкие процентные ставки и крупный переход Prologis к центрам обработки данных, могут способствовать более сильной общей доходности в будущем.

Simon Property Group владеет активами высокого качества и имеет солидную доходность дивидендов.

Simon Property Group специализируется на приобретении и владении предметами роскоши, такими как региональные торговые центры и премиум-торговые точки. Этот фокус на качестве активов позволил REIT избежать многих проблем, с которыми сталкиваются владельцы объектов недвижимости низкого сегмента.

В настоящее время этот REIT имеет ожидаемую доходность дивидендов 4.2%. За последние 10 и 20 лет среднегодовой рост дивидендов составил 3.1% и 5.5% соответственно.

В плане роста Simon продолжает осуществлять приобретения, включая недавнюю покупку оставшихся 12% акций конкурента Taubman Realty Group, которые он ранее не владел. Как было отмечено на последнем телефонном разговоре с акционерами Simon, руководство ожидает, что приобретение Taubman будет способствовать росту прибыли, начиная с 2027 года.

Стоит ли сейчас покупать акции Realty Income?

Перед тем как купить акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не попал в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходности в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $461,527!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,155,666!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 950% — это значительно превышает 197% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 28 января 2026 года.

Thomas Niel не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет интересы в и рекомендует Prologis, Realty Income и Simon Property Group. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод