3 REIT ETF, которые могут стать очень популярными в 2026 году

Ключевые моменты

VNQ является стабильным выбором для ориентированных на доход пенсионеров.

SCHH - хороший выбор для инвесторов, которые хотят инвестировать только в REIT недвижимости.

XLRE предлагает больше возможностей для участия в растущих облачных, ИИ и электронных коммерческих рынках.

Инвестиционные трасты в недвижимость (REIT) часто рассматриваются как стабильные долгосрочные инвестиции с доходом. Эти компании покупают множество объектов недвижимости, сдают их в аренду бизнесу или частным лицам и делят доход от аренды с своими инвесторами. Они также должны выплачивать не менее 90% своего дохода до налогообложения в виде дивидендов, чтобы поддерживать более низкую налоговую ставку.

Тем не менее, многие REIT испытывали трудности в 2022 и 2023 годах, так как рост процентных ставок увеличил стоимость покупки новых объектов недвижимости и создал макроэкономические трудности для их арендаторов. Более высокие ставки также повысили доходность депозитных сертификатов и казначейских облигаций, что отвлекло инвесторов с доходом от высокодоходных REIT.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

В 2024 и 2025 годах многие REIT стабилизировались, когда Федеральная резервная система пять раз снизила свои базовые ставки. Но доходности по казначейским облигациям не снизились так быстро, как ставка федеральных фондов, предположительно из-за опасений по поводу устойчивой инфляции, потенциальной рецессии и выпуска большего количества государственного долга для покрытия дефицита бюджета. Эти настойчиво высокие доходности удерживали инвесторов в фиксированных доходах и усложняли определенным REIT, особенно в офисном, розничном, дата-центровом и промышленном секторах, расширение и привлечение новых арендаторов.

Вот почему многие REIT в прошлом году торговались вбок, вместо того чтобы расти в ожидании более теплой макроэкономической среды. Но в следующем году эти REIT могут резко вырасти, так как снижение доходностей по казначейским облигациям, наконец, вернет более заинтересованных в доходе инвесторов к высокодоходным REIT и другим дивидендным акциям.

Если вы хотите воспользоваться этой тенденцией до того, как это произойдет, но не хотите покупать отдельные REIT, вам стоит рассмотреть возможность инвестирования в несколько биржевых фондов (ETF), которые уже широко диверсифицированы по сектору недвижимости. Давайте рассмотрим три из этих многообещающих REIT ETF, которые могут вырасти в 2026 году.

1. Vanguard Real Estate Index Fund ETF

Vanguard Real Estate Index Fund ETF (NYSEMKT: VNQ), крупнейший в мире REIT ETF, отслеживает 153 акции в 17 секторах REIT. Его три основных рынка - это REIT здравоохранения (15% его активов), REIT розничной торговли (13,5%) и REIT промышленности (11,3%). Также он инвестирует в REIT дата-центров, REIT телекоммуникационных вышек и другие услуги в сфере недвижимости.

Его основной актив - это на самом деле другой взаимный фонд - Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares (NASDAQMUTFUND: VRTPX), который составляет 14,5% его активов. Его основные индивидуальные акции включают Welltower (NYSE: WELL) (6,8% его активов), Prologis (NYSE: PLD) (6,7%) и American Tower (NYSE: AMT) (4,8%).

VNQ в основном фокусируется на крупных REIT, что делает его стабильным выбором для пенсионеров. Он выплачивает необработанную эффективную доходность 3,62% и скорректированную эффективную доходность 2,83%, что исключает его возврат капитала и распределения капитальных приростов за последние два года. У него низкий минимальный уровень инвестиций в $1 и низкий коэффициент расходов 0,13%. Эти низкие барьеры для входа делают его простым способом для большинства инвесторов получить немного экспозиции в секторе REIT.

2. Schwab U.S. REIT ETF

Schwab U.S. REIT ETF (NYSEMKT: SCHH) отслеживает весь индекс Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Он содержит 124 акции, а его три основных актива - Welltower (9,9% его активов), Prologis (8,5%) и American Tower (4,9%). Он выплачивает доходность SEC за 30 дней в размере 3,6%. Минимального уровня инвестиций нет, и он взимает низкий коэффициент расходов в 0,07%.

В отличие от VNQ, который инвестирует в несколько не-REIT компаний в сфере недвижимости, SCHH инвестирует только в чистые REIT. Он также инвестирует только в REIT, владеющих недвижимостью, а не в другие компании в сфере недвижимости или более высокодоходные (но более волатильные) ипотечные REIT (mREIT), которые держат ипотеки и ипотечные ценные бумаги (MBS).

3. Real Estate Select Sector SPDR Fund

Последний, но не менее важный, Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLRE) может быть лучшей долгосрочной игрой для инвесторов, которые хотят больше участия в REIT дата-центров, логистики и связи - все они готовы извлечь выгоду из секулярного расширения облака, искусственного интеллекта (ИИ) и рынков электронной коммерции.

XLRE содержит только 31 акцию, а его три основных актива также Welltower (11,1% его активов), Prologis (9,6%) и American Tower (7,1%). Он стремится обеспечить "эффективное представление" сектора недвижимости S&P 500, поэтому также инвестирует в другие типы компаний в сфере недвижимости наряду с REIT.

XLRE выплачивает доходность SEC за 30 дней в размере 3,48%, взимает низкий коэффициент расходов в 0,08% и не имеет минимального порога для инвестиций. Он немного рискованнее, чем VNQ и SCHH, но может быть хорошим вариантом для инвесторов, которые хотят лучшую комбинацию дохода и роста, чем другие REIT ETF.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Real Estate ETF прямо сейчас?

Перед покупкой акций Vanguard Real Estate ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Vanguard Real Estate ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $562,536!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,096,510!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 981% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 24 ноября 2025 года.

Leo Sun не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует American Tower, Prologis и Vanguard Real Estate ETF. Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы на American Tower с истечением в январе 2026 года по $180, длинные опционы на Prologis с истечением в январе 2026 года по $90 и короткие опционы на American Tower с истечением в январе 2026 года по $185. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод