3 превосходные дивидендные акции, чтобы держать их в портфеле в течение следующих 20 лет

Ключевые моменты

Johnson & Johnson — это финансовая крепость с надежным портфелем и линейкой продуктов.

Coca-Cola имеет модель с низкими активами, которая способствует ее прибыльности.

Realty Income выплачивает ежемесячные дивиденды, которые продолжают расти.

Акции с дивидендами могут предоставить источник регулярного денежного потока для вашего портфеля, который можно реинвестировать для покупки дополнительных акций или использовать в качестве дохода. Независимо от того, являетесь ли вы новым инвестором или находитесь ближе к выходу на пенсию, акции с дивидендами определенно могут занять место в вашем портфеле.

Компании, которые выплачивают стабильные дивиденды, часто хорошо зарекомендовали себя и финансово устойчивы, что может обеспечить некоторую защиту во время рыночных спадов. Если вы ищете три акции с дивидендами для покупки и удержания на следующие 20 лет, вот три названия, которые стоит рассмотреть для добавления в список в следующий раз, когда вы будете покупать акции.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) не только ведущая фармацевтическая акция. Она увеличивает свои дивиденды на протяжении 63 последовательных лет и продолжает это делать, что делает ее частью элитной группы акций, известных как Dividend Kings. Доходность составляет около 2,6%.

Компания является одной из двух американских предприятий (второе — Microsoft), которые имеют баланс, настолько укрепленный, что бизнес получил безупречный кредитный рейтинг "AAA" от S&P Global. Эта финансовая сила исторически обеспечивала стабильность, а также предоставила Johnson & Johnson возможность регулярно инвестировать значительные средства в исследования и разработки, а также в различные стратегические приобретения.

Недавнее приобретение Johnson & Johnson — Halda Therapeutics. Сделка на сумму $3,05 миллиарда является частью стратегии компании по расширению своего онкологического портфеля и получению доступа к запатентованной платформе Halda для разработки пероральных противораковых терапий.

Другие недавние крупные приобретения Johnson & Johnson включали Intra-Cellular Therapies ($14,6 миллиарда), что усиливает ее портфель неврологических препаратов с лекарствами для психического здоровья, такими как Caplyta, и Shockwave Medical ($13,1 миллиарда), что улучшает ее предложения медицинских устройств, особенно в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Сектор здравоохранения обычно считается защитным, так как спрос на его продукты и услуги остается относительно стабильным даже во время экономических спадов. Бизнес Johnson & Johnson хорошо выдержал Великий рецессию, поэтому, даже если экономические условия ухудшатся, компания достаточно подготовлена для решения потенциальных экономических проблем.

Она стратегически сосредоточена на высокомаржинальных, инновационных областях, таких как онкология, иммунология и неврология в своем сегменте Innovative Medicine, а также на высокоразвивающихся рынках, таких как хирургическая робототехника и цифровая хирургия в своем бизнесе MedTech. В третьем квартале Johnson & Johnson сообщила о чистых продажах в $24 миллиарда, увеличившихся на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на впечатляющие 91% до $5,2 миллиарда.

2. Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE: KO) также входит в эту особую категорию акций, известных как Dividend Kings, и ежегодно увеличивает свои дивиденды на протяжении 63 последовательных лет. Ее доходность составляет около 2,8% на момент написания этой статьи. Coca-Cola использует модель франчайзинга с низкими активами, где компания сосредоточена на производстве концентратов, брендовой стратегии и потребительском маркетинге, в то время как глобальная сеть независимых партнеров по разливу управляет производством, упаковкой и распределением готовой продукции.

Эта стратегия позволяет компании поддерживать компактную операционную структуру, сокращать капитальные расходы и использовать местный опыт на различных рынках мира, сосредоточив внимание на своей финансовой устойчивости. Coca-Cola обладает одним из самых известных и ценных брендов в мире, а ее продукция продается более чем в 200 странах.

Эта ценовая способность позволяет компании повышать цены, чтобы компенсировать инфляцию затрат, не оказывая значительного влияния на спрос. Хотя она известна своим одноименным газированным напитком, Coca-Cola стратегически диверсифицировала свой портфель, чтобы включать воду, соки, кофе, чай и энергетические напитки, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей в отношении более здоровых напитков. Компания также продолжает наращивать долю с учетом всех безалкогольных готовых к употреблению напитков на ключевых рынках.

Поскольку Coca-Cola является компанией потребительских товаров, спрос на ее продукцию остается относительно постоянным независимо от экономических условий. Это делает Coca-Cola надежной акцией голубых фишек, которая может добавить уровень безопасности и снизить волатильность в инвестиционный портфель.

В третьем квартале 2025 года Coca-Cola сообщила о сильных результатах, которые превзошли ожидания аналитиков, с чистыми доходами, увеличившимися на 5% до $12,5 миллиарда, и прибылью на акцию (EPS) в $0,86, что на 30% больше. Руководство также ожидает получить как минимум $9,8 миллиарда свободного денежного потока за полный 2025 год (исключая конкретные единовременные выплаты).

3. Realty Income

Realty Income (NYSE: O) выплачивает и повышает свои дивиденды каждый год на протяжении более 30 лет, но ее ключевое отличие заключается в том, что она выплачивает ежемесячные, а не квартальные дивиденды. У нее есть история выплаты 665 последовательных ежемесячных дивидендов на данный момент, а доходность составляет около 5,7% на момент написания этой статьи.

Realty Income — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), который приобретает и управляет коммерческой недвижимостью, в основном отдельными объектами розничной торговли с одним арендатором.

Компания использует структуру аренды с тройной нетто-арендой, при которой арендатор несет ответственность за уплату налогов на имущество, страхование и расходы на обслуживание. Эта схема предоставляет Realty Income высоко предсказуемый и стабильный доход от аренды и сокращает ее подверженность росту операционных расходов и общей инфляции.

Realty Income владеет более 15,500 объектов недвижимости по всему США и Европе, которые сданы в аренду примерно 1,650 клиентам в 92 отраслях. Ее фокус на арендаторах, ориентированных на услуги (таких как продуктовые магазины, магазины долларов и магазины у дома), помогает защитить ее денежные потоки от экономических спадов и давления со стороны электронной коммерции. Компания также недавно диверсифицировалась в индустриальные объекты, игорный бизнес и центры обработки данных.

По итогам третьего квартала 2025 года Realty Income сообщила о чистой прибыли в $315,8 миллиона и фондах от операций (FFO) в $981,1 миллиона, что на 21% и 15% соответственно больше, чем годом ранее. Она также испытала высокий коэффициент восстановления арендной платы в 103,5% по освободившимся объектам только в третьем квартале. Общий адресуемый рынок для REIT в ее текущих сферах деятельности в США и Европе оценивается примерно в $14 триллионов.

Размер Realty Income и доступ к капиталу позволяют ей совершать крупные, выборочные приобретения, которые могут обеспечить ей стабильный рост в течение следующих двух десятилетий.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Johnson & Johnson прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Johnson & Johnson, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Johnson & Johnson не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, когда мы его рекомендовали, у вас было бы $563,022!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время, когда мы ее рекомендовали, у вас было бы $1,090,012!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает 192% по индексу S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 24 ноября 2025 года

Рейчел Уоррен имеет позиции в Johnson & Johnson. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Microsoft, Realty Income и S&P Global. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson и рекомендует следующие варианты: длинные опционы на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод