3 надежные дивидендные акции для покупки перед снижением рынков

Ключевые моменты

Компании Williams и Kinder Morgan являются предприятиями в сфере промежуточной энергетики.

Обе компании увеличивают свои дивиденды в течение девяти последовательных лет.

Main Street Capital — это компания по развитию бизнеса, выплачивающая месячный дивиденд.

Покупка надежных дивидендных акций — отличный способ пережить экономические спады. Эти акции могут не иметь стремительного роста, но их стабильные дивиденды выше среднего делают их безопасным местом для размещения инвестиций.

Лучшие дивидендные акции обеспечивают доходность не менее 2,4%, что вдвое превышает средний дивиденд S&P 500. Кроме того, вам стоит искать акции с высоким трехзначным общим доходом за последнее десятилетие.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что опубликовала отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Также стоит обратить внимание на компании, финансовые показатели которых демонстрируют рост выручки и денежного потока. Три из таких компаний — это The Williams Companies (NYSE: WMB), Kinder Morgan (NYSE: KMI) и Main Street Capital (NYSE: MAIN).

Трубопроводы The Williams Companies приносят прибыль

Оператор промежуточной инфраструктуры Williams Companies, расположенный в Талсе, штат Оклахома, имеет более 33 000 миль трубопроводов для природного газа в США и на протяжении 13 последовательных лет увеличивает свои скорректированные показатели EBITDA (прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа). Его стабильный денежный поток от долгосрочных контрактов делает эту дивидендную акцию надежной, даже в периоды экономических спадов.

Williams увеличила свои дивиденды в этом году на 5%, что стало девятым подряд годом увеличений, и в настоящее время она приносит доходность около 2,77% по текущей цене акций. За последнее десятилетие она обеспечила общий доход более 300%, опережая S&P 500. Компания выплачивает дивиденды уже 52 года подряд. Выплата покрывается в 2,4 раза ее скорректированными фондовыми операциями.

В 2025 году компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $2,14, что на 17,5% больше, и о скорректированной EBITDA в размере $7,8 миллиарда, что на 9% больше. Такой уровень производительности объясняет, почему акции выросли более чем на 21% с начала этого года. Спрос на природный газ компании постоянно увеличивается, поскольку строятся новые центры обработки данных с искусственным интеллектом (ИИ), требующие стабильного источника энергии.

Kinder Morgan наблюдает сильный спрос из-за роста центров обработки данных

Этот оператор промежуточной инфраструктуры из Хьюстона имеет преимущества, аналогичные Williams Companies, включая стабильные долгосрочные контракты. У него более 79 000 миль трубопроводов. Компания хранит, транспортирует и распределяет нефть, газ и углекислый газ, включая примерно 40% природного газа, производимого в США.

Компания увеличивала свои дивиденды в течение девяти последовательных лет, включая увеличение на 1,7% в 2025 году, и доходность составляет около 3,54% по текущей цене акций. За последнее десятилетие акции обеспечили общий доход в 194%.

В 2025 году Kinder сообщила о выручке в размере $16,9 миллиарда, что на 12,1% больше, и о прибыли на акцию (EPS) в размере $1,37, что на 17% больше. Компания заявила, что у нее рекордный портфель проектов в $10 миллиардов, большая часть которых связана с удовлетворением спроса на электроэнергию от центров обработки данных с ИИ. Компания также транспортирует около 40% сырья природного газа, используемого американскими экспортными терминалами сжиженного природного газа, что обеспечивает ей доходы на основе сборов, которые не сильно зависят от изменений цен на товары.

Main Street Capital думает масштабно, мыслью о малом

Main Street Capital — это компания по развитию бизнеса (BDC), расположенная в Хьюстоне. Она предоставляет долгосрочные кредитные и акционерные капиталы компаниям нижнего среднего сегмента, с годовыми доходами от $10 миллионов до $150 миллионов.

Для инвесторов наиболее привлекательными чертами BDC являются их высокие дивиденды, поскольку они обязаны распределять 90% своего налогооблагаемого дохода, аналогично инвестиционным трастам в недвижимости. Этот высокоплатежный дивиденд помогает объяснить, почему общий доход компании за последнее десятилетие составил 280,5%.

Main Street выплачивает месячные дивиденды, и акции приносят 5,59% по текущим ценам. У компании нет длительной истории увеличений, но за последнее десятилетие она повысила свои выплаты на 66%, включая недавнее увеличение на 4%. С момента своего первичного публичного размещения (IPO) в 2007 году дивиденды компании выросли на 133%, а ее чистая стоимость активов (NAV) на акцию увеличилась на 159%.

Компания инвестирует в 178 компаний, ни одна из которых не составляет более 5,2% от общего объема. У нее также есть диверсификация по географическому расположению своих инвестиций в США и по различным отраслям. Это важно, потому что спад в одной области обычно компенсируется ростом в другой.

В 2025 году компания сообщила о чистом инвестиционном доходе на акцию (NII) в размере $3,95, что на уровне предыдущего года, но NAV на акцию составила рекордные $33,33, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

Три надежных долгосрочных выбора

Хотя прошлые доходы не гарантируют будущего успеха, сила этих трех акций за последнее десятилетие и их акцент на доходах для акционеров через дивиденды делают их отличными долгосрочными вложениями, особенно в периоды экономической неопределенности.

The Williams Companies и Kinder Morgan готовы к расширению на фоне огромного спроса на энергию, оставаясь при этом защищенными от колебаний цен на товары. Диверсифицированный портфель Main Street Capital, месячные дивиденды и история стабильного роста NAV предлагают высокоэффективный альтернативный вариант для инвесторов, стремящихся к частому доходу и сохранению капитала.

Стоит ли сейчас покупать акции Williams Companies?

Прежде чем покупать акции Williams Companies, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас... и Williams Companies не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут обеспечить колоссальные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 912% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 26 марта 2026 года.

Джеймс Халлей имеет доли в Kinder Morgan, Main Street Capital и Williams Companies. Motley Fool имеет доли в и рекомендует Kinder Morgan. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод