3 лучших акций с высокими дивидендами для покупки с очевидным ростом как минимум до 2028 года

Ключевые моменты

Clearway Energy обеспечила свой рост до 2027 года, с увеличением видимости в 2028 году и позже.

ONEOK подготовила проекты расширения, которые должны вступить в строй до середины 2028 года.

Mid-America Apartment Communities одобрила новые проекты разработки до 2028 года.

Компании часто делятся на два лагеря. Они либо предлагают своим инвесторам привлекательный потенциал роста, либо имеют заманчивую доходность дивидендов.

Некоторые акции предлагают лучшее из обоих миров с привлекательными дивидендами и четкими перспективами роста. Clearway Energy (NYSE: CWEN.A)(NYSE: CWEN), ONEOK (NYSE: OKE) и Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) могут похвастаться высокодоходными дивидендами наряду с видимым ростом как минимум до 2028 года. Сочетание дохода и потенциала роста делает их отличными акциями для покупки и удержания в течение следующих нескольких лет.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Много возможностей для продолжения увеличения высокодоходных дивидендов

Clearway Energy является ведущим владельцем активов чистой энергетики, таких как газовые электростанции и объекты генерации возобновляемой энергии. Компания продает электроэнергию, которую она производит, по долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии (PPA) с коммунальными службами и крупными корпорациями. Эта стратегия позволяет Clearway генерировать очень стабильный денежный поток, поддерживающий ее высокодоходные дивиденды (при 6% они значительно выше доходности S&P 500 в 1.2%).

Компания растет, инвестируя в новые активы чистой энергетики. Clearway обеспечила несколько новых инвестиций в проекты возобновляемой энергии, которые должны начать коммерческое обслуживание в 2026 и 2027 годах. Это подтверждает мнение компании о том, что она увеличит свободный денежный поток, доступный для дивидендов (CAFD), с $2.08 за акцию в этом году до диапазона $2.50-$2.70 за акцию к 2027 году. Эта траектория роста должна поддержать увеличение дивидендов в пределах целевого диапазона Clearway от 5% до 8% ежегодно как минимум до 2027 года.

Кроме того, Clearway идентифицировала около $420 миллионов проектов, которые сейчас разрабатываются ее материнской компанией и которые она могла бы приобрести в 2027-2028 годах. Этот партнер по разработке имеет дополнительные проекты на поздних стадиях, которые должны быть завершены до 2029 года, а также другие, которые могут начать коммерческое обслуживание к 2032 году. Этот поток будущих инвестиционных возможностей дополнительно поддерживает цель Clearway по обеспечению роста CAFD на уровне 5%-8%+ в год на акцию и дивидендов в 2028 году и позже.

Добавление топлива к движущему механизму роста дивидендов

ONEOK является ведущей энергетической инфраструктурной компанией. Ее трубопроводы, перерабатывающие заводы, терминалы хранения и экспортные объекты генерируют довольно стабильный денежный поток, поддерживаемый регулируемыми государством тарифными структурами и долгосрочными фиксированными контрактами. Эти предсказуемые финансовые рамки помогают поддерживать дивиденды ONEOK, которые составляют 5.5%.

Эта компания в сфере энергетики завершила серию приобретений в последние годы (Magellan, Medallion и EnLink), которые она все еще интегрирует. ONEOK видит возможность получить до $350 миллионов в дополнительных синергиях от своего слияния с Magellan в 2026 году и позже. Она также ожидает получить $125 миллионов в дополнительных сбережениях от сделок с EnLink и Medallion после этого года, с потенциальными дополнительными $200 миллионами в долгосрочной перспективе.

ONEOK также имеет несколько органических проектов расширения в резерве. Она расширяет свою систему переработанных продуктов в район Денвера (целевой срок ввода в эксплуатацию — середина 2026 года); реконструирует свой Medford Fractionator (четвертый квартал 2026 года и первый квартал 2027 года); и строит завод по переработке Big Horn (середина 2027 года).

Кроме того, она образовала совместное предприятие с MPLX для строительства логистического экспортного терминала Texas City и связанного трубопровода MBTC (начало 2028 года). В добавление к этому, ее совместное предприятие Matterhorn недавно одобрило строительство трубопровода Eiger Express (середина 2028 года). Эти факторы роста подтверждают мнение ONEOK о том, что она может увеличивать свои дивиденды на 3% до 4% в год в ближайшие годы, вероятно, как минимум до 2028 года, учитывая сроки текущих проектов расширения.

Строительный бум на $1 миллиард

Mid-America Apartment Communities владеет более 104,000 квартир по всему региону Sun Belt. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) получает выгоду от устойчивого и растущего спроса на арендное жилье, что поддерживает стабильную заполняемость и растущие аренды по всему его портфолио. Он генерирует стабильно растущий арендный доход, который поддерживает его дивиденды, превышающие 4%.

Рост арендной платы замедлился в последние годы из-за бума строительства квартир после пандемии в большинстве его рынков. Однако застройщики начали меньше новых квартир за последние несколько лет из-за роста процентных ставок.

В результате волна новых квартир достигла пика, что открывает путь для ужесточения рыночных условий, поскольку спрос остается устойчивым. Это должно привести к повторному ускорению темпов роста арендной платы в ближайшие годы.

Тем временем Mid-America Apartment Communities воспользовалась замедлением строительства, одобрив несколько новых проектов. В настоящее время REIT имеет восемь новых жилых комплексов в разработке (представляющих почти $1 миллиард обязательств), которые он ожидает завершить к 2028 году.

Компания планирует начать три-четыре новых проекта в этом году, один из которых уже одобрен. В настоящее время у нее достаточно земли для начала до восьми новых проектов в будущем.

Эти разработки обеспечат владельцу дополнительные источники растущего арендного дохода по мере их стабилизации в ближайшие годы. В сочетании с ростом арендной платы в его существующем портфолио, Mid-America должен иметь достаточно ресурсов для продолжения увеличения своих дивидендов, что он делает на протяжении 15 последовательных лет.

Видимый рост в ближайшие несколько лет

Clearway Energy, ONEOK и Mid-America Apartment Communities обеспечили инвестиции, которые гарантируют видимый рост в ближайшие несколько лет. Они также выплачивают привлекательные дивиденды, которые, вероятно, продолжат расти. Это сочетание обеспеченного роста и привлекательного дохода должно дать инвесторам уверенность, необходимую для покупки и удержания этих акций в течение следующих нескольких лет.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Oneok прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Oneok, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Oneok не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести колоссальную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $661,220!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,114,162!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,069% — это значительно превышает 185% по индексу S&P 500. Не упустите последний список из топ-10, доступный после того, как вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 25 августа 2025 года

Matt DiLallo имеет доли в Clearway Energy и Mid-America Apartment Communities. Motley Fool имеет доли и рекомендует Mid-America Apartment Communities. Motley Fool рекомендует Oneok. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод