3 лучших акций с дивидендами, которые я бы без колебаний купил за $1,000 прямо сейчас

Ключевые моменты

Brookfield Infrastructure увеличивал свои дивиденды на протяжении всех 16 лет с момента своего создания.

PepsiCo увеличивал свои дивиденды каждый год более полувека.

VICI Properties недавно продлил свою серию увеличений дивидендов до восьми лет.

Покупка акций с дивидендами почти всегда является разумным решением, особенно если сосредоточиться на компаниях, которые постоянно повышают свои дивиденды. Исторически акции с дивидендами обгоняли те, которые их не выплачивают, более чем в два раза в долгосрочной перспективе.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), PepsiCo (NASDAQ: PEP) и VICI Properties (NYSE: VICI) имеют отличные показатели увеличения своих дивидендных выплат. Учитывая вероятность дальнейшего роста, я не стал бы колебаться инвестировать $1,000 в любую из этих компаний прямо сейчас.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Сильный рост впереди

На протяжении 16 последовательных лет Brookfield Infrastructure увеличивал свои дивиденды (каждый год с момента его создания). Глобальный оператор инфраструктуры увеличивал свои выплаты на 9% в годовом исчислении за этот период. В настоящее время дивиденд Brookfield составляет 4.2%, что значительно выше 1.2% доходности S&P 500. При такой доходности $1,000, инвестированные в Brookfield, принесут около $42 годового дохода от дивидендов.

Компания поддерживает свои высокие выплаты очень стабильным денежным потоком. Около 85% средств от операций (FFO) Brookfield поступает от долгосрочных контрактов или регулируемых государством тарифных структур, большинство из которых индексируется на уровень инфляции. Компания выплачивает 60% до 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов, оставляя остальное для инвестирования в проекты по расширению.

Brookfield ожидает сочетания увеличения тарифов, вызванного инфляцией, роста объемов по мере расширения глобальной экономики и проектов по расширению, которые повысят его FFO на акцию на 6% до 9% каждый год. Кроме того, она ожидает, что приобретения приведут к росту FFO на акцию более чем на 10% в год — Brookfield уже заключила три сделки на сумму $1.3 миллиарда в этом году. В целом, эти факторы должны поддерживать увеличение дивидендов на 5% до 9% в год.

Удовлетворение жажды инвесторов к дивидендам на протяжении десятилетий

PepsiCo увеличивал свои дивиденды на протяжении 53 лет подряд. Это квалифицирует компанию в элитную группу акций с дивидендами, известную как Dividend Kings, компаний, которые добились 50 и более последовательных лет ежегодного увеличения дивидендов. Глобальный гигант в области напитков и закусок увеличивал свои дивиденды на здоровые 7.5% в годовом исчислении за последние 15 лет. Дивиденд PepsiCo в настоящее время составляет 4%.

Долгосрочная цель компании — обеспечить органический рост выручки на уровне 4% до 6% в год, а также рост прибыли на акцию в высоких однозначных значениях. PepsiCo активно инвестирует для поддержки своего дальнейшего роста, вкладывая средства в инновации продуктов, расширение производственных мощностей, цифровизацию и логистику.

Чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские запросы, PepsiCo работает над переходом своего портфеля на более здоровые варианты напитков и закусок. Приобретения ускорили эти усилия. В последнее время она завершила покупку быстрорастущего бренда пребиотических газированных напитков Poppi, после ранее заключенных сделок с Siete и Sabra. Эти стратегические приобретения должны помочь PepsiCo в обеспечении дальнейшего увеличения дивидендов.

Низкорыночная ставка на растущий дивиденд

VICI Properties недавно объявила об увеличении дивиденда в восьмой раз подряд (каждый год с момента своего создания). Инвестиционный траст в сфере недвижимости (REIT) увеличивал свои выплаты на 6.6% в годовом исчислении за этот период, значительно опережая средний темп роста своих аналогов в 2.3%. Дивиденд VICI в настоящее время составляет 5.7%.

REIT владеет большим портфелем опытных объектов, обеспеченных очень долгосрочными тройными чистыми арендами (NNN). Эта структура аренды обеспечивает очень стабильный доход от аренды, поскольку арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на объекты, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страховку здания. Растущий процент ее арендных договоров увеличивает арендные ставки в темпах, связанных с инфляцией (42% в этом году, увеличиваясь до 90% к 2035 году). Таким образом, это должно обеспечить очень стабильный и постоянно растущий доход от аренды.

Выплата консервативного процента стабильного денежного потока в дивидендах (около 75%) позволяет VICI удерживать средства для инвестирования в дополнительные доходные опытные объекты недвижимости. Она недавно согласилась предоставить до $510 миллионов на развитие Mono Casino and Resort в Калифорнии. Компания также инвестировала $450 миллионов в мезонинный кредит, поддерживающий развитие One Beverly Hills, знакового проекта смешанного использования класса люкс в Калифорнии. Растущие арендные ставки и портфель роста должны позволить REIT продолжить увеличивать свои высокие дивиденды.

Отличные акции с дивидендами для покупки прямо сейчас

Brookfield Infrastructure, PepsiCo и VICI Properties все сочетают устойчивые денежные потоки с продолжающимися инициативами по расширению, поддерживая их способность выплачивать надежные и постоянно растущие дивиденды. Эта комбинация устойчивости дивидендов и видимого роста является причиной, по которой я с уверенностью инвестировал бы $1,000 в любую из них прямо сейчас.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Brookfield Infrastructure прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Brookfield Infrastructure, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Brookfield Infrastructure не был среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $661,694!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,082,963!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,067% — это результат, который значительно превышает 190% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 22 сентября 2025 года

Matt DiLallo имеет позиции в Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, PepsiCo и Vici Properties. Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners и Vici Properties. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод