3 лучшие дивидендные акции REIT для покупки прямо сейчас с $1,000 для пассивного дохода

Ключевые моменты

Realty Income работает по выгодной структуре тройной аренды.

Prologis имеет крупных клиентов, которые зависят от его активов в сфере логистической недвижимости.

Welltower является ведущим REIT в сфере здравоохранения с растущим и прибыльным бизнесом.

Недвижимый инвестиционный траст (REIT) — это компания, которая владеет, управляет или финансирует недвижимость, приносящую доход. REIT позволяют вам как инвестору инвестировать в портфель объектов недвижимости, не беспокоясь о прямом владении или управлении самими объектами.

По закону REIT обязаны распределять не менее 90% своего налогооблагаемого дохода среди акционеров в виде дивидендов, поэтому эти инвестиции также могут обеспечить инвесторов стабильным потоком дохода. Не все REIT созданы равными. Один REIT может специализироваться на конкретном типе недвижимости или диверсифицироваться по нескольким секторам недвижимости. Поэтому важно понимать различные типы REIT, чтобы согласовать их с вашими финансовыми целями и tolerancией к риску.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла то, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Если у вас есть $1,000 для инвестирования, вот три акций REIT с дивидендами, на которые стоит обратить внимание.

1. Realty Income

Realty Income (NYSE: O) увеличивает свои дивиденды более трех десятилетий подряд. Компания также обладает отличием, выплачивая дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально, и только что выплатила свой 665-й подряд квартальный дивиденд.

Основные операции Realty Income основаны на стабильной модели бизнеса с низкими накладными расходами. Компания владеет обширным портфелем тысяч объектов недвижимости по всей территории США, Великобритании и континентальной Европы. Объекты в основном арендуются по соглашениям тройной аренды, где арендатор несет ответственность за почти все операционные расходы. Эти аренды обычно имеют долгие начальные сроки, варьирующиеся от 10 до 20 лет, что обеспечивает стабильный долгосрочный поток арендного дохода от каждого клиента.

Портфель недвижимости Realty Income высоко диверсифицирован и включает более 1,500 арендаторов из десятков отраслей, с акцентом на предприятия, которые являются ненарушающими или имеют низкие ценовые точки (например, аптеки, продуктовые магазины, спортзалы). Realty Income участвует в сделках по продаже и последующей аренде, где она покупает объекты у компаний, а затем арендует их обратно, обеспечивая бывшим владельцам капитал и одновременно обеспечивая долгосрочных арендаторов. Она также приобретает объекты, находящиеся на стадии разработки, чтобы оптимизировать генерацию аренды.

В 3 квартале Realty Income превзошла оценки по выручке и FFO (средства от операций), выручка увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом до $1.47 миллиарда, а FFO на акцию составил $1.07 (по сравнению с $0.98 в прошлом году). Портфель компании остался сильным при уровне заполняемости 98.7%. С доходностью около 5.7%, что значительно выше среднего показателя в 1.2% для акций S&P 500, Realty Income может стать отличным дополнением к портфелю инвестора, ориентированного на доход.

2. Prologis

Prologis (NYSE: PLD) является ведущей в мире компанией в сфере логистической недвижимости, поскольку владеет или имеет инвестиции в приблизительно 1.3 миллиарда квадратных футов недвижимости по всему миру. Хотя его текущая доходность (около 3.2%) может быть ниже, чем у некоторых других REIT, Prologis увеличивает свои дивиденды на протяжении 12 последовательных лет. Компания приобретает, развивает и управляет большим портфелем логистических объектов по всему миру. Компания арендует эти объекты разнообразной клиентской базе, включая производителей, ритейлеров и логистических поставщиков, для генерации стабильного арендного дохода от долгосрочных аренды.

Prologis также сотрудничает с институциональными инвесторами для расширения своего бизнеса, держит доли в совместных предприятиях и зарабатывает различные сборы от управления, аренды и приобретений. Этот огромный масштаб означает, что примерно 3% мирового ВВП проходит через его объекты недвижимости каждый год, что дает ему значительное конкурентное преимущество и стабильный арендный доход от высококачественных клиентов, включая Amazon, Home Depot и FedEx.

В 3 квартале 2025 года Prologis превзошла ожидания по прибыли и сообщила о рекордной арендной активности. Основной FFO на акцию вырос на 4.2% до $1.49, и компания повысила свои прогнозы на полный год из-за увеличения арендных сделок и значительного продвижения в сфере центров обработки данных. Prologis подписала рекордные 62 миллиона квадратных футов аренды за квартал, а уровень заполняемости портфеля увеличился до 95.3%. Ключевым моментом стало то, что Prologis обеспечила 5.2 гигабайта мощности от коммунальных услуг для поддержки растущего бизнеса центров обработки данных.

Глобальный рынок электронной коммерции продолжает расширяться, и онлайн-ритейл требует значительно больше логистического пространства, чем традиционный физический ритейл. Prologis стратегически расположена в ключевых транспортных узлах, чтобы удовлетворить этот спрос на быструю дистрибуцию, одновременно используя свои существующие земельные активы и инфраструктуру для расширения на стремительно растущий рынок центров обработки данных. У долгосрочных инвесторов в дивиденды есть много причин полюбить этот бизнес сейчас, и это, вероятно, будет акция, о которой вы будете очень рады, что приобрели ее через десять лет.

3. Welltower

Welltower (NYSE: WELL) — это REIT, который специализируется на инфраструктуре здравоохранения, в первую очередь на жилье для пожилых людей в США, Великобритании и Канаде. Его доходность составляет около 1.5% на момент написания этой статьи. Welltower приобретает, развивает и управляет объектами в сегментах жилья для пожилых людей, постостройки и медицинских офисов. Вместо того чтобы быть просто арендодателем, компания акцентирует внимание на долгосрочных партнерствах с операторами здравоохранения и системами, чтобы интегрироваться в эту конкретную экосистему здравоохранения.

В январе Welltower запустил новый бизнес по управлению частными фондами для управления третьим капиталом для инвестиций в недвижимость в сфере здравоохранения и благополучия. Этот шаг является стратегической попыткой преследовать более широкий круг инвестиционных возможностей. В настоящее время компания работает в трех основных сегментах бизнеса: портфеле операционного жилья для пожилых людей (SHO), объектах недвижимости для пожилых людей с тройной арендой и амбулаторных медицинских объектов. Тем не менее, Welltower только что объявила о планах выйти из своего амбулаторного медицинского бизнеса, чтобы сосредоточиться больше на жилье для пожилых людей.

Сегмент SHO включает объекты, которые Welltower владеет и управляет в партнерстве с третьими компаниями по управлению жильем для пожилых людей, такими как независимое жилье, жилье с поддержкой и учреждения по уходу за памятью. В случаях, когда Welltower арендует объекты у операторов здравоохранения по долгосрочным соглашениям тройной аренды, оператор отвечает за все операционные расходы и затраты на обслуживание объектов. Объекты в этой категории часто включают учреждения с квалифицированным медицинским обслуживанием и реабилитационные центры.

Нормализованный FFO Welltower в третьем квартале подскочил на 21% по сравнению с прошлым годом до $1.34. Чистый операционный доход (SSNOI) вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, а портфель SHO показал увеличение на 20%. Руководство также завершило $1.9 миллиарда в валовых инвестициях в течение квартала, связанных с приобретениями, развитием и финансированием кредитов. У REIT было $11.9 миллиарда доступной ликвидности на конец квартала.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов сейчас… и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $572,405!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,104,969!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,002% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком топ-10, доступным при вступлении в Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 24 ноября 2025 года

Рэйчел Уоррен имеет позиции в Amazon. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Home Depot, Prologis и Realty Income. Motley Fool рекомендует FedEx и рекомендует следующие опционы: длинные опционы $90 на Prologis с истечением в январе 2026 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод