3 лучшие дивидендные акции, которые я планирую покупать в 2026 году.

Ключевые моменты

Brookfield Renewable планирует увеличивать свои дивиденды на 5% до 9% ежегодно.

Realty Income повысила свои дивиденды на протяжении 113 последовательных кварталов.

Medtronic повышает свои дивиденды в течение 48 лет подряд.

Инвестиции в дивидендные акции - это проверенный способ накопления богатства. За последние 50 лет дивидендные акции принесли более чем в два раза большую среднюю годовую общую доходность по сравнению с недивидендными акциями, согласно данным Ned Davis Research и Hartford Funds. Наивысшие общие доходности были получены от компаний, которые постоянно увеличивают свои дивидендные выплаты.

Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Realty Income (NYSE: O) и Medtronic (NYSE: MDT) имеют отличные показатели увеличения своих дивидендов. Это одна из причин, почему я планирую купить гораздо больше акций в следующем году.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Мощная акция роста дивидендов

Акции Brookfield Renewable в настоящее время приносят 4%. Ведущий мировой производитель возобновляемой энергии увеличивал свои выплаты как минимум на 5% в каждом из последних 14 лет. Ожидается, что в ближайшие годы он будет обеспечивать рост дивидендов в диапазоне от 5% до 9% в год.

Обширный портфель возобновляемых источников энергии компании генерирует очень стабильный денежный поток, в основном поддерживаемый долгосрочными фиксированными контрактами с встроенными положениями об эскалации ставок, привязанными к инфляции. В результате он должен обеспечивать постоянно растущий денежный поток.

Brookfield также инвестирует капитал для расширения своего портфеля через проекты по развитию и приобретения. У него есть обширный портфель проектов, находящихся в стадии строительства или на продвинутых этапах разработки. Компания также имеет достаточно ликвидности для финансирования приобретений, которые она регулярно пополняет, перерабатывая капитал. Эти катализаторы поддерживают мнение Brookfield о том, что она может увеличивать свои фонды от операций (FFO) более чем на 10% в год в ближайшие годы.

Акция с постоянным ростом дивидендов

Realty Income выплачивает ежемесячный дивиденд, который в настоящее время составляет 5,7%. Инвестиционный траст в недвижимость (REIT) имеет отличные показатели увеличения своих выплат. Он повысил свои выплаты 133 раза с момента выхода на публичный рынок в 1994 году, включая последние 113 кварталов подряд. За этот период REIT увеличивал свои выплаты на 4,2% в среднем за год.

Арендодатель находится в сильной позиции, чтобы продолжить увеличивать свои дивиденды. У него консервативное соотношение выплат дивидендов для REIT, составляющее около 75% от его скорректированного FFO. Это позволяет ему генерировать около $850 миллионов свободных денежных средств каждый год для реинвестирования в новые доходные объекты. Realty Income также имеет один из 10 лучших балансов в секторе REIT, что дает ему дополнительную гибкость в финансировании.

REIT все больше диверсифицирует свою платформу, что дает ему больше гибкости для инвестирования в лучшие возможности. Например, $1 миллиард из $1,4 миллиарда, инвестированных в третьем квартале, был направлен в Европу, поскольку эти инвестиции имели более высокую первоначальную доходность (8% по сравнению с 7% в США). Между тем, REIT недавно сделал инвестицию в размере $800 миллионов в привилегированное акционерное участие в CityCenter Las Vegas, расширив две недавно добавленные платформы (игры и кредитные инвестиции). Способность Realty Income продолжать находить привлекательные инвестиционные возможности будет поддерживать будущие увеличения дивидендов.

Очень здоровая акция дивидендов

Medtronic выплачивает дивиденд с доходностью 2,9%. Гигант медицинских технологий увеличивает свои выплаты в течение 48 лет подряд.

Компания очень прибыльна и генерирует много наличности. В последнем финансовом году она сгенерировала $7 миллиардов наличных от операций и $5,2 миллиарда свободного денежного потока. Она вернула $6,3 миллиарда акционерам, выплачивая $3,6 миллиарда в виде дивидендов и выкупая акции на сумму $2,7 миллиарда.

Medtronic производит большое количество наличности, даже несмотря на то, что она значительно инвестирует в исследования и разработки ($2,7 миллиарда в последнем финансовом году), чтобы продолжать разрабатывать новые инновационные продукты. Эти инвестиции помогают стимулировать рост доходов и прибыли, поддерживая ее постоянно растущие дивиденды. Хотя некоторые препятствия заставят темпы роста прибыли на акцию замедлиться до около 1% в этом финансовом году, Medtronic ожидает, что она обеспечит рост прибыли на акцию на уровне высоких однозначных чисел в финансовом 2027 году, поскольку ее препятствия исчезнут, а новые факторы роста появятся.

Отличные акции роста дивидендов

Brookfield Renewable, Realty Income и Medtronic имеют долгую историю увеличения своих высокодоходных дивидендов. Я уверен, что эта тенденция продолжится в 2026 году и позже. Вот почему я планирую купить еще больше акций этих лучших дивидендных акций в следующем году.

Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?

Перед покупкой акций Realty Income учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, то вы бы сейчас имели $509,039!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего предложения, то вы бы имели $1,109,506!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 972% — это результат, значительно превышающий показатель 193% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 20 декабря 2025 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Medtronic и Realty Income. Motley Fool имеет позиции в Realty Income и рекомендует ее. Motley Fool рекомендует Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners и Medtronic и рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Medtronic с истечением в январе 2026 года по цене $75 и короткие коллы на Medtronic с истечением в январе 2026 года по цене $85. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод