3 лучшие акции с дивидендами для покупки в 2026 году

Ключевые моменты

Дивиденды могут предложить надежный пассивный доход.

Инвесторы также должны убедиться, что компании обладают потенциалом заработка и свободным денежным потоком для выплаты и постоянного увеличения своих дивидендов.

Инвесторы должны серьезно рассмотреть возможность добавления акций с дивидендами в свой портфель, чтобы обеспечить более стабильный поток дохода, который часто может быть более предсказуемым, чем инвестиции исключительно для прироста капитала. Ключевым моментом является поиск компаний, которые предлагают хорошие доходности по дивидендам, имеют хороший послужной список и генерируют достаточно прибыли или свободного денежного потока, чтобы не только покрывать дивиденды, но и увеличивать их.

Вот три акции с дивидендами — и их недавние доходности — которые стоит купить перед 2026 годом.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Realty Income: 5.62%

Не так уж много компаний с дивидендами могут сравниться с инвестиционным трастом в недвижимость (REIT) Realty Income (NYSE: O). REIT освобождены от корпоративных налогов, если они соответствуют определенным условиям, таким как получение значительной части своих доходов от недвижимости и распределение не менее 90% своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов. Вот почему инвесторы часто рассматривают REIT при поиске высоких доходностей по дивидендам.

Realty является оператором с тройной чистой арендой, что означает, что компания арендует объекты арендаторам, которые затем несут ответственность за обслуживание недвижимости, налоги и страхование, среди прочих затрат. В обмен арендаторы могут согласовывать долгосрочные аренды, потенциально на более выгодных условиях, и имеют больший контроль над своей недвижимостью.

Компания в основном ищет арендаторов в недискреционных, связанных с услугами отраслях, которые предлагают низкие цены для потребителей. Крупнейшими клиентами являются 7-Eleven, Dollar General и Walgreens.

Realty Income не только предлагает очень привлекательную, примерно 5.6% доходность по дивидендам за последние 12 месяцев, но и выплачивает и увеличивает свои дивиденды более 30 лет, что ставит ее в элитную группу компаний-дивидендоплательщиков.

REIT увеличила дивиденды на 4.2% по среднегодовой ставке. Выплаты дивидендов в этом году составили около 75% от скорректированных фондов от операций (AFFO) компании, что по сути эквивалентно свободному денежному потоку для REIT. Это показывает, что компания (которая выплачивает свои дивиденды ежемесячно) покрывает свои выплаты с хорошим запасом.

Sirius XM: 5.02%

Хотя крупный производитель цифрового аудио Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) не имел лучшей производительности акций в терминах прироста, инвесторы могут ожидать, что он будет приносить около 5% ежегодно, и может даже быть история переворота для долгосрочных, терпеливых инвесторов.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета приобрела значительную долю в Sirius, которая испытывает трудности из-за растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Spotify. Sirius испытывает трудности с стабилизацией своей базы подписчиков, и на конец третьего квартала подписчики снова упали примерно на 1% по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, у компании есть план по улучшению ситуации, который включает новые ценовые и подписочные варианты, улучшение технологий и расширение своих подписок с поддержкой рекламы, что также включает подписание подкастов с крупными брендами. Руководство надеется, что это приведет к сильному росту подписчиков и свободного денежного потока в долгосрочной перспективе.

Стратегическое обновление, безусловно, является историей, которую нужно демонстрировать прямо сейчас, но акции недороги, торгуются с коэффициентом 7.5 к будущей прибыли. Тем временем, инвесторы могут получать сильные дивиденды с надежной поддержкой. Текущая доходность свободного денежного потока компании за последние 12 месяцев составляет около 16%, что показывает, что бизнес в настоящее время может легко покрывать дивиденды.

Wells Fargo: 1.93%

Wells Fargo (NYSE: WFC) не может похвастаться такой высокой доходностью, как два упомянутых выше имени, но я верю, что банк сможет сильно увеличить свои дивиденды в ближайшие годы, в то время как акции также имеют солидный потенциал роста. Wells Fargo выходит из успешного восстановления после скандала, который всплыл на поверхность в 2016 году, что привело компанию к пересмотру своей регуляторной инфраструктуры.

Банк также был вынужден сократить свои дивиденды на 80% в 2020 году, но это произошло не потому, что он не мог их выплатить; скорее, это было связано с ограничениями на распределение, наложенными Федеральной резервной системой в начале пандемии. Я верю, что эти трудности остались позади компании. С тех пор она увеличила свои дивиденды на 350% с конца 2020 года и теперь приближается к 2% доходности, несмотря на то, что акции выросли на 220% за последние пять лет.

Выплаты дивидендов Wells Fargo по-прежнему составляют всего около 27% от его прибыли, в то время как большинство крупных банков, как правило, выплачивают от 30% до 40%. Руководство также считает, что оно способно значительно увеличить доходность в среднесрочной перспективе.

Наконец, у банка есть значительный избыток капитала. Ослабление требований к регуляторному капиталу, которые уже вступили в силу, позволит ему использовать больше капитала и, следовательно, вернуть больше акционерам.

Учитывая, что оценка Wells Fargo уже достигла высокого уровня, выкуп акций менее выгоден для чистой балансовой стоимости компании или ее чистой стоимости. Вот почему я думаю, что банк хорошо подготовлен для продолжения роста своих дивидендов.

Стоит ли сейчас покупать акции Sirius XM?

Прежде чем купить акции Sirius XM, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Sirius XM не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $511,196!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,047,897!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 951% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 18 декабря 2025 года.

Wells Fargo является рекламным партнером Motley Fool Money. Брам Берковиц не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway, Realty Income и Spotify Technology. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод