3 Короля дивидендов, готовых к взрывному росту по мере снижения инфляции
Ключевые моменты
Возвращение к более низкой процентной ставке может привести к пересмотру оценки акций Federal Realty, ритейл-ориентированного REIT.
Снижение инфляционного давления может увеличить прибыль Hormel, что, в свою очередь, потенциально приведет к росту дивидендов и увеличению цен на акции.
Низкая инфляция может улучшить шансы на успешное восстановление ритейлера Target.
Тем, кто ищет стабильности и надежности, стоит рассмотреть возможность инвестирования в Dividend Kings. Это акции, которые увеличивали свои дивиденды на протяжении 50 и более лет подряд. Для многих инвесторов они являются краеугольным камнем их долгосрочных портфелей.
Хотя они считаются отличными акциями для владения в любом рынке, по мере снижения инфляции вопрос теперь заключается в том, "какие из Dividend Kings могут особенно хорошо себя показать на фоне этого макроэкономического сдвига?"
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »
Изучая текущий список из 56 названий в этой категории, три выделяются как акции, которые могут показать исключительные результаты по мере нормализации инфляции и связанных факторов, таких как процентные ставки, которые испытывают благоприятные изменения. Эти три акции – Federal Realty Trust (NYSE: FRT), Hormel Foods (NYSE: HRL) и Target (NYSE: TGT).
1. Для Federal Realty Trust снижение инфляции может открыть путь к более высокой оценке
Инвестиционные трасты в недвижимость, или REIT, очень чувствительны к процентным ставкам. Процентные ставки в свою очередь сильно зависят от текущего уровня инфляции. Следовательно, такие акции, как Federal Realty Trust, как правило, снижаются в условиях инфляции, но восстанавливаются, как только инфляция снижается. С последним отчетом по индексу потребительских цен (CPI), указывающим на снижение инфляции, если этот тренд продолжится до 2026 года, это может стать благом для акций Federal Realty Trust.
Прежде всего, если снижение инфляции приведет к дальнейшему снижению процентных ставок Федеральной резервной системой, эта акция может быть пересмотрена. Хотя в настоящее время существуют разногласия по поводу дальнейших снижений ставок, центральный банк может перейти к более мягкой позиции. В настоящее время у Federal Realty Trust есть прогнозируемая доходность дивидендов в 4.42%, но когда процентные ставки были ниже, доходность дивидендов акций находилась в диапазоне 3% - 4%.
Это предполагает, что акции могут испытать умеренное расширение оценки. Кроме того, снижение инфляции может быть полезным для ритейл-сектора. Поскольку Federal Realty Trust специализируется на торговой недвижимости, это, в свою очередь, может помочь увеличить чистый операционный доход REIT. REIT в последние годы реализовал умеренные повышения дивидендов, но если денежный поток улучшится, то и рост дивидендов также может повыситься.
2. Если инфляция больше не сжимает Hormel Foods, более щедрые дивиденды могут последовать
Hormel Foods имеет 60 последовательных увеличений дивидендов. Тем не менее, рост дивидендов в последние годы был слабым. То есть, поскольку высокая инфляция сжимала прибыльность компании по производству мясных продуктов, она сделала минимальные повышения дивидендов, лишь для того, чтобы сохранить статус Dividend King.
Однако, если инфляция продолжит снижаться в следующем году, прибыльность может оказаться значительно выше, чем ожидается в настоящее время. Акции упали более чем на 20% в этом году, но могут восстановиться, поскольку прибыль снова увеличится.
Это еще не все. Улучшенная прибыльность может привести к более щедрым увеличениям дивидендов. Последнее увеличение дивиденда составило всего 1%, но в предыдущие годы Hormel реализовывал увеличения дивидендов в диапазоне средних однозначных чисел. В настоящее время у Hormel Foods прогнозируемая доходность дивидендов составляет 4.8%.
3. Восстановление Target может получить выгоду от низкой инфляции
Если снижение инфляции поможет улучшить потребительский спрос, это, в свою очередь, может оказать огромное влияние на текущее восстановление Target. Да, можно утверждать, что макроэкономические факторы сами по себе не были причиной сложного периода низкой операционной производительности большого ритейлера. Скорее, коренной причиной проблем Target были вопросы, связанные с клиентским опытом и мерчандайзингом.
Тем не менее, Target начала вносить значительные улучшения в обе эти области. Если эти факторы, в сочетании с улучшением макроэкономической обстановки, приведут к более сильным результатам в следующем году, Target может ожидать значительного роста цен в предстоящие кварталы.
После падения с $145 до $83.44 за акцию, акции с тех пор восстановились до уровня около $100 за акцию. Акции продолжают подниматься к своим прежним рекордным значениям. В дополнение к дальнейшему росту, акции также могут испытать более сильный рост дивидендов. Target имеет 54 последовательных ежегодных увеличения дивидендов, но последнее увеличение дивидендов, осуществленное в июне, составило всего 1.8%. В настоящее время у Target прогнозируемая доходность дивидендов составляет 4.5%.
Стоит ли покупать акции Federal Realty Investment Trust прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Federal Realty Investment Trust, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Federal Realty Investment Trust не была в их числе. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $505,749!* Или, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,149,658!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 979% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Thomas Niel не владеет акциями ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Target и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод