3 химические акции, которые, вероятно, превзойдут оценки доходов за четвертый квартал
Результаты химических компаний за четвертый квартал, как ожидается, отразят продолжающиеся трудности с спросом на определенных ключевых рынках, включая потребительские товары длительного пользования и строительство, осторожные расходы со стороны клиентов и определенные уровни распродаж запасов. Тем не менее, результаты этих компаний, вероятно, были поддержаны мерами по сокращению затрат и улучшению производительности.
Мы отобрали несколько химических компаний — Albemarle Corporation (ALB), Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM) и Methanex Corporation (MEOH) — которые, как ожидается, превзойдут прогнозы по прибыли в этот период отчетности.
Как обстоят дела с акциями химических компаний?
Химическая промышленность понесла основные потери из-за замедления спроса на определенных крупных рынках и продолжающейся распродажи запасов клиентами в 2025 году. Спад на ключевых рынках строительства и потребительской электроники стал причиной проблем. В Северной Америке неопределенности вокруг рынка жилья США оказали давление на строительство. Высокие кредитные ставки и инфляция негативно сказались на отрасли жилого строительства.
Рынок потребительской электроники, который является ключевым двигателем спроса на специальные химикаты и передовые материалы, оказался одним из самых пострадавших. После пандемического бума глобальный спрос на электронику охладился на фоне высокой инфляции, повышенных процентных ставок и осторожного поведения потребителей.
Автомобильная промышленность, традиционно значительный потребитель химикатов, пережила смешанный год. Хотя переход на электрические автомобили создал определенные ниши спроса, общее производство автомобилей было ограничено высокими издержками на сырье и экономической неопределенностью. Высокие процентные ставки, а также опасения по поводу экономического спада и тарифов оказали давление на автомобильный рынок в 2025 году. В упаковке инфляционные давления ограничили дискреционные расходы потребителей, что сказалось на секторе.
Производственная деятельность также ослабла на фоне более слабого спроса на товары и высоких кредитных затрат. Спрос на химикаты в промышленном секторе ослабел из-за ограниченного промышленного производства. Введение значительных тарифов создало серьезные препятствия для химической отрасли.
Замедленное восстановление экономической активности в Китае, крупном потребителе химикатов, негативно сказалось на спросе в этой стране. Китай сталкивался с торговыми спорами с Соединенными Штатами, медленным ростом промышленного производства и вялым потребительским спросом. Замедление в секторе недвижимости еще больше подавило спрос на строительные химикаты. Более того, геополитическая напряженность, низкая уверенность потребителей и высокая инфляция также негативно сказались на спросе в Европе.
Спрос на химикаты, вероятно, оставался низким на ключевых рынках в декабрьском квартале. Мягкие условия спроса, наряду со слабой макроэкономической средой и последствиями тарифов, вероятно, оказали давление на объемы производителей химикатов.
Ожидается, что химические компании столкнутся с трудностями из-за инфляции цен на сырье и энергию, а также из-за нарушений в цепочке поставок и транспортировке грузов в четвертом квартале. Тарифы привели к увеличению затрат на сырье, что, в свою очередь, вызвало рост производственных расходов для игроков в этой отрасли.
Тем не менее, преимущества самопомощи, включая меры по повышению цен на химическую продукцию, сокращению затрат и улучшению производительности, повышению операционной эффективности, стратегическим приобретениям и действиям по укреплению баланса и увеличению денежного потока, вероятно, отразятся на результатах компаний в этой области.
Ожидания на Q4
Химическая промышленность входит в более широкий сектор основных материалов Zacks. Основные материалы являются одним из секторов Zacks, где ожидается рост прибыли за четвертый квартал. В целом ожидается, что прибыль в этой области вырастет на 2,8% при росте выручки на 9,5%, согласно последнему прогнозу по прибыли.
Как выбрать победителей?
Учитывая большое количество игроков на рынке химии, выбор правильных акций, очевидно, не является простой задачей. Но наша запатентованная методология значительно упрощает этот процесс. Список можно сократить с помощью комбинации благоприятного ранга Zacks — Ранг Zacks #1 (Сильная покупка), 2 (Покупка) или 3 (Держать) — и положительного Earnings ESP. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности с помощью нашего фильтра Earnings ESP.
Earnings ESP — это процентное различие между наиболее точным прогнозом и консенсус-прогнозом Zacks — наша запатентованная методология для определения акций с высокой вероятностью получения сюрприза по прибыли в следующих объявлениях. Наши исследования показывают, что для акций с этой комбинацией шанс положительного сюрприза по прибыли составляет до 70%.
Наши выборы
Ниже мы перечисляем три химические акции, которые имеют правильную комбинацию элементов для достижения сюрприза по прибыли в этот раз:
Albemarle имеет Earnings ESP +70,92% и занимает Ранг Zacks #1. Ожидается, что компания отчитается 11 февраля.
Albemarle превзошел консенсус-прогноз Zacks по прибыли в трех из последних четырех кварталов и один раз не дотянул. У компании средняя величина сюрприза по прибыли за последние четыре квартала составляет примерно 35,3%. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли составляет убыток в 52 цента. ALB, вероятно, выиграла от роста объемов в своем бизнесе по производству лития и восстановлении цен. Ожидается, что увеличение проектов по производству лития и улучшения продуктивности на заводах поддержали объемы. Ожидается, что преимущества мер по сокращению затрат, оптимизации сети конверсии и увеличению эффективности отразятся на результатах ALB.
Цена Albemarle Corporation и сюрприз по EPS
Sociedad Quimica имеет Earnings ESP +13,33% и занимает Ранг Zacks #1. Ожидается, что она отчитается 27 февраля. Полный список акций с Рангом Zacks #1 можно найти здесь.
Sociedad Quimica не смогла превзойти консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов со средней величиной 23,1%. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за четвертый квартал составляет 75 центов. SQM выигрывает от благоприятных тенденций на рынке лития, поддерживаемых высоким спросом на электрические автомобили (EV). Ожидается, что более высокий спрос поддержал объемы продаж лития компании. Более высокие цены на литий, обусловленные высоким спросом со стороны EV и систем хранения энергии, а также сбои в поставках, вероятно, также способствовали ее результатам. Бизнес по производству специального растительного питания SQM, вероятно, выиграл от более высокого спроса на ключевых конечных рынках. Объемы йода также, вероятно, увеличились благодаря растущему спросу после восстановления после пандемии.
Цена Sociedad Quimica y Minera S.A. и сюрприз по EPS
Methanex имеет Earnings ESP +6,17% и занимает Ранг Zacks #2. Ожидается, что она отчитается 5 марта.
Methanex превзошел консенсус-прогноз Zacks в трех из последних четырех кварталов и один раз не дотянул. У компании средняя величина сюрприза по прибыли за последние четыре квартала составляет примерно 17,4%. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за четвертый квартал составляет 81 цент. MEOH, вероятно, увидела рост производства в четвертом квартале, поддерживаемый дополнительным производством из Beaumont и Natgasoline, добавленным после приобретения метанольного бизнеса OCI. Ожидается, что более высокие объемы продаж метанола также поддержали ее выручку и маржу на фоне трудностей от снижения реализованных цен.
Цена Methanex Corporation и сюрприз по EPS
Глава исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"
Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Среди этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая, по прогнозам, вырастет больше всего.
Этот лучший выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космос станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, установленные для удвоения, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.
Бесплатно: посмотрите наши лучшие акции и 4 претендента
Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод