3 ETF на акции средней капитализации, готовые к росту на 35% по мере оживления экономики

Ключевые моменты

iShares Core S&P Mid-Cap ETF отлично подходит для широкого доступа к фондовому рынку.

Vanguard Mid-Cap Value ETF нацеливается на более недооцененные акции.

Invesco S&P MidCap Quality ETF сосредоточен на акциях с сильными фундаментальными показателями.

В последнее время большая часть прибыли фондового рынка приходилась на акции компаний с большой капитализацией и акции в сфере ИИ. Другие сегменты рынка испытывают трудности с тем, чтобы угнаться за ними. Но, поскольку экономика продолжает развиваться, акции компаний средней капитализации могут стать бенефициарами следующего этапа ралли.

Многие люди, вероятно, не осознают этого, учитывая их относительные доходности за последние несколько лет, но акции средней капитализации на самом деле превзошли акции с большой капитализацией в долгосрочной перспективе. С 1991 года индекс S&P 400, ориентированный на акции средней капитализации, вырос на 2679%, в то время как индекс S&P 500, ориентированный на акции с большой капитализацией, поднялся на 2021%. Учитывая, как долго акции с большой капитализацией лидируют на рынке в последнее время, возврат к среднему уровню может еще больше увеличить доходность акций средней капитализации.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Если экономический рост останется стабильным, инфляция будет под контролем, а инвесторы будут искать возможности за пределами недавних победителей рынка, ETF на акции средней капитализации могут реально обеспечить доходность примерно 11% в год в течение следующих нескольких лет. Вот три ETF на акции средней капитализации, о которых я сейчас думаю.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Если вы просто хотите широкий доступ к акциям средней капитализации, iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEMKT: IJH) должен стать вашей первой остановкой.

Отслеживая индекс S&P 400, это в настоящее время крупнейший ETF на акции средней капитализации на рынке — даже больше, чем Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEMKT: VO). Он взимает ежегодные сборы всего 0,05% и также имеет преимущество в том, что включает только прибыльные компании. Это дает ему встроенный уклон в сторону качества, который другие фонды акций средней капитализации могут не предлагать.

Его три крупнейшие сектора — это промышленность (19,3%), потребительские товары (15,3%) и финансы (13,6%). Это совершенно другой состав, чем вы найдете в S&P 500, что делает его отличным для диверсификации портфеля и добавленной потенциальной прибыли.

Если компании в этих трех секторах смогут в среднем увеличить свои доходы хотя бы на средний однозначный процент, поддерживать свои мультипликаторы оценки и укреплять свои маржи, общая доходность iShares Core S&P Mid-Cap ETF за следующие три года кажется разумной на уровне 35%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEMKT: VOE) оценивает акции по нескольким показателям оценки, включая коэффициент цена/прибыль и коэффициент цена/балансовая стоимость, что помогает обеспечить истинный доступ к стоимости. Квалификационные компоненты также взвешиваются в зависимости от их "композита стоимости", поэтому отклонение от стиля минимально или отсутствует.

Если фундаментальные показатели для акций средней капитализации улучшатся, акции стоимости будут хорошо подготовлены для превышения ожиданий. Не только есть встроенная скидка, но и финансы и промышленность, которые составляют два крупнейших сектора фонда, как правило, получают наибольшую выгоду в периоды экономического ускорения.

Стоит помнить, что улучшение роста, как правило, помогает циклическим акциям стоимости. Если инвесторы будут уходить от переполненных акций роста и широта рынка улучшится, акции стоимости средней капитализации могут извлечь выгоду из этого попутного ветра.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Если вас беспокоит, что акции средней капитализации имеют несколько более высокий уровень риска, чем акции с большой капитализацией, выбор фонда с уклоном в качество может быть весьма разумным. Избежание некоторых сомнительных имен в этой группе может помочь снизить ваш риск убытков, не жертвуя слишком большой частью потенциала роста.

Invesco S&P MidCap Quality ETF (NYSEMKT: XMHQ) отбирает свои потенциальные активы по нескольким фундаментальным факторам, таким как рентабельность собственного капитала (ROE) и финансовый рычаг. В результате получается более концентрированный портфель из около 80 акций. Поскольку он владеет только компаниями с более стабильной прибылью и более здоровыми балансами, его доходность должна быть несколько защищена, если более широкие экономические условия ухудшатся.

Когда волатильность возрастает, качество, как правило, показывает лучшие результаты, чем чистая бета-экспозиция акций средней капитализации. Это может помочь доходности накапливаться с течением времени и улучшить соотношение риска и вознаграждения.

Каждый из этих трех ETF предлагает разные способы инвестирования в акции средней капитализации, но перспективы для всей группы остаются положительными. Рост прибыли был хорошим, более низкие процентные ставки должны создать попутный ветер для цен акций, а их оценки гораздо более привлекательны, чем у акций с большой капитализацией. Это может оказаться выигрышной комбинацией в течение следующих нескольких лет.

Стоит ли покупать акции iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $504,994!* Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,156,218!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 986% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 25 декабря 2025 года.

Дэвид Диркин не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Vanguard Index Funds-Vanguard Mid-Cap ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод