3 чемпиона дивидендов, которых стоит купить и держать десятилетиями

Ключевые моменты

Инфляция составила 19% с 2021 года, но три акции Чемпионов дивидендов увеличили свои дивиденды быстрее.

Эти акции могут привлечь внимание инвесторов, ищущих доход, если ФРС снова снизит ставки, как ожидается.

Они принадлежат очень разным отраслям, но все они доказали, что могут обеспечить значительный рост дохода.

Есть пословица на Уолл-Стрит: "дивиденды не лгут". Практически каждый финансовый показатель может быть искажен управлением компании, но дивиденды либо приходят по почте, либо нет. Компании с длительной историей увеличения дивидендов показали, что могут добиваться успеха в самых разных рыночных условиях, и, хотя акции с дивидендами могут не считаться яркими, даже средние ежегодные увеличения на 5% могут существенно сложиться с течением времени.

С учетом того, что ожидается, что Федеральная резервная система снова снизит процентные ставки в 2026 году, инвесторы, ищущие доход, могут внимательно рассмотреть акции с дивидендами. Вот три Чемпиона дивидендов, или акции с как минимум 25-летним ежегодным ростом дивидендов, которые можно купить сегодня.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

1. Royal Gold

Штаб-квартира Royal Gold (NASDAQ: RGLD) расположена в Денвере, штат Колорадо, и предлагает дивидендную доходность всего 0.77%. Но не позволяйте этой доходности компании по драгоценным металлам вводить вас в заблуждение. Она может быть небольшой, но она мощная.

Royal Gold увеличивает свои дивиденды каждый год с тех пор, как они были впервые установлены в июле 2000 года. С 2021 года ее выплаты выросли на 58.3% по сравнению с 19% инфляцией, наблюдаемой за этот период.

Обратите внимание, что 25-летняя серия увеличения дивидендов Royal Gold включает в себя несколько лет, когда цены на золото колебались. Например, с 2012 по 2020 год, когда цены на золото упали с рекорда более $1,700 за унцию и восстанавливались в течение восьми лет, дивиденды Royal Gold увеличились на 87%.

Royal Gold может позволить себе повышать дивиденды в периоды падения цен на золото благодаря своей бизнес-модели, которая включает приобретение прав на роялти на шахтах, нацеленных не только на золото, но и на серебро, медь, никель, цинк и свинец. Конечно, более высокие цены на золото ни в коем случае не мешают и являются основной причиной, по которой акции выросли на 79% за последний год, временно снизив доходность компании.

Но для долгосрочных инвесторов самое важное - это способность Royal Gold увеличивать свои дивиденды каждый год, независимо от того, как ведут себя драгоценные металлы.

2. York Water

Компания York Water (NASDAQ: YORW), расположенная в Пенсильвании, объявила о своем 29-м ежегодном повышении дивидендов в ноябре прошлого года. Это увеличение завершает 620 последовательных выплат компании, которая отправляет чеки инвесторам более 209 лет.

С 1816 года York Water ни разу не пропустила выплату дивидендов, что считается рекордом для американской компании. Хотя ее увеличение в 2025 году составило всего 4%, это все равно значительно выше 2.7% инфляции, наблюдаемой в том году. С 2021 года York Water увеличила свои дивиденды на 22%, опережая инфляцию. Компания выплачивает доходность в 2.8%, что более чем в два раза превышает среднюю доходность компании S&P 500.

С ростом прибыли из года в год, который превышает выплаты, значительный дивиденд York Water выглядит очень устойчивым, особенно учитывая его коэффициент выплат всего 63%. Коэффициенты выплат в диапазоне от 50% до 70% - это, как правило, признаки того, что выплата является устойчивой.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT), ведущий производитель строительного и горного оборудования в мире, работает более 100 лет. И последние 31 из них Caterpillar увеличивает свои дивиденды, включая увеличение на 7%, объявленное в прошлом июне.

Это увеличение на 7% более чем в два раза превышает уровень инфляции, наблюдаемой в прошлом году, и в долгосрочной перспективе рост дивидендов Caterpillar также значительно превысил инфляцию. С 2021 года ее дивиденды увеличились на 46.6%, вновь более чем вдвое превысив уровень инфляции. А за последние 25 лет выплаты утроились.

Ключевым моментом является то, что 31-летняя серия дивидендов Caterpillar включает в себя финансовый кризис 2008-2009 годов, а также пандемические локдауны 2020-2021 годов, когда она объявила об увеличении дивидендов на 16.7% и 7.8% соответственно. Эти значительные увеличения дивидендов в условиях резкого глобального замедления для строительной отрасли подтверждают устойчивость Caterpillar и решимость менеджмента вознаграждать акционеров.

Caterpillar сегодня выплачивает доходность в 1%, чуть ниже средней по S&P 500. Как и в случае с Royal Gold, более низкая доходность является результатом роста акций за последний год, причем акции Caterpillar также выросли на 79% за последний год. Учитывая впечатляющий послужной список компании по увеличению выплат, эта доходность может быстро догнать и превзойти среднюю по S&P 500.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, но эти три компании выделяются своими треками роста дивидендов и дружелюбным отношением к акционерам. Для инвесторов, ищущих доход, стремящихся к акциям, которые могут увеличивать выплаты в течение многих лет, эти три Чемпиона дивидендов являются достойными покупками.

Стоит ли покупать акции Royal Gold прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Royal Gold, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Royal Gold не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $477,544!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,122,686!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 952% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 16 января 2026 года.

У Уильяма Даля нет акций ни одной из упомянутых акций. У Motley Fool нет акций ни одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод