3 Блестящих дивидендных акций для покупки сейчас и удержания на долгий срок

Инвестирование в дивидендные акции — это разумная стратегия долгосрочных инвестиций. Согласно данным Hartford Funds и Ned Davis Research, средняя акция, выплачивающая дивиденды, за последние 50 лет превзошла акции, не выплачивающие дивиденды, более чем в 2 раза. Лучшие доходы были получены от акций, увеличивающих дивиденды (в среднем 10,2% годовая общая доходность). Prologis (NYSE: PLD), Realty Income (NYSE: O) и Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) имеют отличные показатели выплаты растущих дивидендов. С учетом вероятного дальнейшего роста, это отличные дивидендные акции для покупки сейчас и долгосрочного удержания.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Рост выше среднего должен продолжиться. Prologis имеет сильные показатели роста дивидендов. Ведущий индустриальный REIT увеличивал свои выплаты каждый год более десяти лет. За последние пять лет он увеличил свои выплаты в среднем на 13% в год. Это более чем вдвое превышает уровень S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) (5%) и других REIT (6%). Растущий дивиденд REIT способствовал 13,6% годовых общих доходов для своих инвесторов за последнее десятилетие. Дивиденд Prologis в настоящее время составляет почти 4%, что значительно выше уровня S&P 500 (менее 1,5%).

Индустриальному REIT не должно быть трудно увеличить свои дивиденды в будущем. Он генерирует стабильный и растущий денежный поток, поддерживаемый долгосрочными арендами с встроенными пунктами об увеличении аренды. Большинство его текущих арендных ставок значительно ниже рыночных цен. Поэтому Prologis сможет подписать новые аренды по более высоким ставкам по мере истечения старых. С учетом ожидаемого роста спроса на складские площади и вероятных ограничений в поставках из-за высоких затрат на строительство и недостатка земли для разработки, арендные ставки должны продолжать расти.

Prologis также имеет крепкий финансовый профиль, что дает ему значительную гибкость для инвестирования в расширение своего портфеля. У него есть обширный земельный банк для разработки новых складов и выборочной постройки дата-центров. REIT также может совершать приобретения по мере появления выгодных возможностей.

Создан для выплаты растущих дивидендов. Миссия Realty Income заключается в инвестировании в места, которые позволяют ему обеспечивать надежный и растущий ежемесячный дивиденд для своих инвесторов. Диверсифицированный REIT (торговля, промышленность, игорный бизнес и другие объекты) определенно выполняет свою миссию на протяжении многих лет. С момента своего выхода на публичный рынок в 1994 году он увеличил свои дивиденды 131 раз, включая последние 111 подряд кварталов и 30 лет подряд. Арендодатель увеличивал свои дивиденды в среднем на 4,2% в год с момента выхода на рынок, что способствовало 13,6% среднегодовой общей доходности для его инвесторов.

REIT находится в отличной позиции для дальнейшего увеличения своих дивидендов, которые составляют более 5,5%. У него консервативное соотношение выплат дивидендов (около 75% его очень стабильного денежного потока), что позволяет ему сохранять много наличных средств для финансирования новых доходных вложений в недвижимость. Realty Income также имеет один из 10 лучших балансов в секторе REIT.

У Realty Income впереди длинный путь роста. REIT оценивает, что в его основных инвестиционных областях в США и Европе находится $14 триллионов недвижимости. Он постоянно расширяет свои возможности, добавляя новые инвестиционные вертикали, такие как игорная недвижимость в США (возможность $400 миллиардов) и дата-центры в США ($500 миллиардов).

Получение выгоды от растущего спроса на аренду. Mid-America Properties является одним из крупнейших арендодателей жилой недвижимости в стране. Он в основном сосредоточен на владении многоквартирными сообществами в быстрорастущем регионе Sun Belt. Рост населения и рабочих мест на Юге способствует сильному и растущему спросу на арендуемой недвижимости.

Растущий спрос должен обеспечить здоровый рост арендной платы по существующему портфелю REIT. Это также должно поддержать его способность развивать дополнительные проекты по строительству квартир в будущем. В настоящее время у Mid-America есть семь проектов по строительству, которые должны стабилизироваться к концу 2027 года. Он ожидает начала трех-четырех новых проектов в этом году и имеет земельные участки для строительства еще большего количества квартир в будущем.

Растущий доход от аренды должен позволить Mid-America продолжать увеличивать свои дивиденды. REIT никогда не приостанавливал и не снижал свои дивиденды за более чем три десятилетия на публичном рынке. Между тем, он увеличивал свои выплаты, которые составляют более 4%, на 7% в среднем в год за последние 10 лет, что значительно превышает средний показатель по сектору. Это помогло поддержать среднюю годовую общую доходность 10,8% за последнее десятилетие.

Умные покупки для растущих дивидендов. Prologis, Realty Income и Mid-America Apartment Communities имеют отличные показатели выплаты дивидендов. Они неуклонно увеличивали свои высокодоходные дивиденды на протяжении многих лет, что способствовало их сильной общей доходности. С учетом вероятного дальнейшего роста дивидендов, это отличные акции для покупки и долгосрочного удержания.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Prologis прямо сейчас? Прежде чем покупать акции Prologis, учтите это: аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас... и Prologis не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в будущем.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превосходит 177% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших акций, доступный при вступлении в Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 23 июня 2025 года.

Matt DiLallo имеет акции Mid-America Apartment Communities, Prologis и Realty Income. Motley Fool имеет акции и рекомендует Mid-America Apartment Communities, Prologis и Realty Income. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Prologis с истечением в январе 2026 года по цене $90. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод