3 блестящих акций с высокой доходностью дивидендов для покупки сейчас и удержания на долгий срок

Основные моменты

Realty Income увеличивал свои дивиденды на 4,2% в годовом исчислении на протяжении последних трех десятилетий.

Mid-America Apartment Communities недавно продлил свою серию увеличения дивидендов до 16 лет подряд.

Rexford Industrial Realty продемонстрировал впечатляющий рост дивидендов на уровне 15% в годовом исчислении за последние пять лет.

Инвестиции в дивидендные акции — это разумная идея. Исторически они обеспечивали значительно более высокий общий доход по сравнению с недивидендными акциями, причем наилучшие результаты приходят от акций с растущими дивидендами.

Многие инвестиционные трасты в недвижимость (REIT) имеют исключительные показатели увеличения своих дивидендов. Это одна из причин, почему REIT обошли акции в долгосрочной перспективе.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки в данный момент, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Realty Income (NYSE: O), Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) и Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) выделяются своей способностью последовательно увеличивать свои высокодоходные дивиденды. Эти характеристики делают их отличными акциями для получения дохода, которые стоит покупать на долгосрочную перспективу прямо сейчас.

Как это обычно бывает

Realty Income — одна из самых стабильных акций роста дивидендов в секторе REIT. Арендодатель увеличивал свои ежемесячные дивидендные выплаты 133 раза с момента выхода на публичный рынок в 1994 году, включая последние 113 кварталов подряд. Он увеличил свою высокодоходную выплату (текущая доходность 5,7%) на 4,2% в годовом исчислении. Это помогло ему добиться устойчивого среднего годового общего дохода в 13,7% за последние три десятилетия.

У REIT один из самых сильных финансовых профилей в отрасли. У него консервативное соотношение выплат дивидендов, составляющее около 75% от его скорректированных фондов от операций. Это дает ему комфортный запас, позволяя сохранять много наличных для инвестиций в новые доходные объекты. Realty Income также имеет один из 10 лучших балансов в секторе REIT, что дает ему дополнительную гибкость для продолжения расширения своего портфеля.

Realty Income не испытывает нехватки инвестиционных возможностей. Он использует диверсифицированный подход, инвестируя в розничную торговлю, промышленность, игры и другие объекты по всему США и Европе, обеспеченные долгосрочными чистыми арендами. Он привлек $97 миллиардов потенциальных инвестиционных возможностей до третьего квартала этого года, из которых 4% были закрыты, так как он двигался только вперед с лучшими инвестиционными возможностями. С $14 триллионами недвижимости, подходящей для чистых арендаторов в США и Европе, у Realty Income есть очень длинный путь для роста.

Увеличение дивиденда

Mid-America Apartment Communities недавно продлил свою серию увеличения дивидендов до 16 лет подряд. Дивиденд REIT теперь составляет 4,5%. Владелец квартир никогда не приостанавливал и не снижал свои дивиденды за более чем 30 лет существования как публичной компании. Он увеличил свои выплаты на среднем уровне 7% в годовом исчислении за последнее десятилетие. Этот стабильный рост дивидендов способствовал выше среднего общего доходу акционеров в 9,6% в годовом исчислении за последние 20 лет.

REIT находится в отличной позиции для продолжения увеличения своих дивидендов. У него низкое соотношение выплат дивидендов и баланс высшего уровня. Это предоставляет ему огромную финансовую гибкость для поддержки проектов развития и осуществления приобретений по мере появления возможностей.

Mid-America Apartment Communities в настоящее время развивает семь сообществ, что представляет собой почти $800 миллионов инвестиций, которые он ожидает завершить в течение следующих нескольких лет. У REIT также есть большой портфель будущих проектов развития. Он также недавно потратил почти $100 миллионов на стабилизированное сообщество квартир в Канзас-Сити. Кроме того, он купил землю рядом с этой собственностью и еще один участок в Аризоне для поддержки будущих проектов развития.

Значительный встроенный рост

Rexford Industrial Realty увеличивал свои дивиденды на впечатляющие 15% в годовом исчислении за последние пять лет. Промышленный REIT, сосредоточенный на Южной Калифорнии, в настоящее время имеет доходность 4,2%.

Растущие арендные ставки, проекты по развитию и приобретения способствовали росту дивидендов за последние несколько лет. У REIT уже много будущего роста, встроенного в его существующий портфель.

Существующие аренды будут повышать арендные ставки в среднем на 3,7% в год в течение следующих нескольких лет, добавляя $105 миллионов дополнительного чистого операционного дохода (NOI). Кроме того, компания имеет несколько проектов по переоснащению и реконструкции, находящихся в стадии строительства или аренды, которые должны добавить еще $70 миллионов в ежегодный NOI по мере их стабилизации. REIT также ожидает захватить более высокие арендные ставки по мере истечения старых аренды, что в консервативном варианте может добавить еще $20 миллионов к его NOI. Сложив это, получается $195 миллионов дополнительного дохода от его существующего портфеля, что на 28% больше, чем его текущая ежегодная ставка до любых дополнительных аккреционных приобретений. Учитывая этот встроенный рост, у Rexford не должно возникнуть проблем с увеличением своих дивидендных выплат в будущем.

Умные акции для покупки

Компании, которые увеличивают свои дивидендные выплаты, исторически были разумными инвестициями. Realty Income, Mid-America Apartment Communities и Rexford Industrial Realty имеют отличные показатели повышения своих дивидендов, что, похоже, будет продолжаться. Это делает их блестящими акциями с высокими дивидендами для покупки и удержания на долгий срок прямо сейчас.

Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не вошла в их число. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $509,039!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,109,506!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 972% — это превышает рынок по сравнению с 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 21 декабря 2025 года.

Matt DiLallo имеет позиции в Mid-America Apartment Communities, Realty Income и Rexford Industrial Realty. Motley Fool имеет позиции в Mid-America Apartment Communities и Realty Income и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и суждения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод