3 Блестящие акции роста, которые стоит купить сейчас и держать в долгосрочной перспективе

Инвесторы часто подвергаются напору информации о макроэкономических показателях и политических событиях. Такие новости и краткосрочные последствия, которые они могут иметь на рынках, могут отвлечь их от более важных с точки зрения инвестирования аспектов — покупки акций с сильным ростом и удержания их в долгосрочной перспективе. Правильные инвестиции могут обеспечить вам стабильный прирост капитала, позволяя вашему портфелю расти со временем и готовя вас к комфортной пенсии.

Если вы ищете компании для добавления в свой портфель, в идеале вам следует выбрать те, которые имеют надежный послужной список роста, сильную бизнес-модель и ожидаемые катализаторы, которые могут вывести бизнес на следующий уровень. Вот три такие акции, которые, по-видимому, продолжат демонстрировать сильный рост в ближайшие годы.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »

Dycom Industries

Dycom Industries (NYSE: DY) предоставляет широкий спектр услуг, таких как управление программами и планирование, для компаний в телекоммуникационной и коммунальной отраслях. Компания стабильно увеличивает свои доходы и чистую прибыль с течением времени, и после трудного периода в своем финансовом 2022 году вернулась к положительному свободному денежному потоку в своем финансовом 2023 году.

Метрика

Финансовый 2023

Финансовый 2024

Финансовый 2025

Выручка

$3.81 миллиарда

$4.18 миллиарда

$4.70 миллиарда

Чистая прибыль

$142 миллиона

$219 миллионов

$233 миллиона

Свободный денежный поток

($36 миллионов)

$40 миллионов

$99 миллионов

Источник данных: Dycom Industries. Финансовые годы компании заканчиваются в январе текущего календарного года.

Компания продолжала демонстрировать стабильный рост в первом квартале своего финансового 2026 года. За этот период, который закончился 26 апреля, выручка увеличилась на 10.2% по сравнению с прошлым годом и составила $1.26 миллиарда, но чистая прибыль снизилась на 2.4% из-за увеличения расходов. Тем не менее, компания сообщила о рекордном объеме заказов в размере $8.1 миллиарда, что на 28% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основываясь на результатах первого квартала, руководство обновило свои прогнозы на финансовый 2026 год, увеличив диапазон ожидаемой выручки до $5.29 миллиарда — $5.425 миллиарда. Это соответствует росту от 12.5% до 15.4% по сравнению с предыдущим прогнозом роста от 10% до 13%.

Руководство Dycom видит несколько положительных тенденций, которые должны повысить его продажи. Телекоммуникационная отрасль все больше инвестирует капитал в развертывание и эксплуатацию высокоскоростных соединений и цифровой инфраструктуры. Также наблюдается растущий спрос на волоконно-оптическую инфраструктуру для поддержки новых центров обработки данных с использованием ИИ. Кроме того, продолжается модернизация беспроводных сетей, чтобы адаптировать их к более высокому цифровому спросу.

Компания также периодически проводит приобретения для расширения своей клиентской базы и географического охвата. В 2023 году она приобрела Bigham Cable Construction, чтобы расширить свои предложения в области развертывания широкополосного интернета в сельской местности. В прошлом году Dycom приобрела бизнес беспроводной телекоммуникационной инфраструктуры Black & Veatch, который, как ожидается, принесет $250 миллионов — $275 миллионов в виде контрактной выручки в текущем финансовом году.

Trane Technologies

Trane Technologies (NYSE: TT) продает продукты для климатических решений для домов, коммерческих зданий и транспортных систем под брендами Trane и Thermo King. Выручка и чистая прибыль специалиста по отоплению и охлаждению стабильно растут, а его свободный денежный поток более чем удвоился за последние несколько лет.

Метрика

2022

2023

2024

Выручка

$16.0 миллиарда

$17.7 миллиарда

$19.8 миллиарда

Операционная прибыль

$2.42 миллиарда

$2.89 миллиарда

$3.50 миллиарда

Чистая прибыль

$1.76 миллиарда

$2.02 миллиарда

$2.57 миллиарда

Свободный денежный поток

$1.21 миллиарда

$2.09 миллиарда

$2.78 миллиарда

Trane продолжила свое сильное выступление в первом квартале 2025 года, когда выручка увеличилась на 11.2% по сравнению с прошлым годом и составила $4.7 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 29.2% до $819 миллионов, в то время как чистая прибыль увеличилась на 39% до $605 миллионов. Компания также продолжила свою историю сильного генерирования свободного денежного потока, производя $221 миллионов за квартал, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартальный дивиденд в размере $0.94 на акцию, который она выплатила, был на 12% выше по сравнению с прошлым годом. Впечатляет то, что с 2020 года Trane увеличила свои дивиденды более чем на 75%.

Руководство видит долгосрочные факторы, способствующие развитию бизнеса, так как рынки, на которых она работает, растут быстрее, чем валовой внутренний продукт. Кроме того, она вводит инновационные продукты, которые помогли ей обойти свой сектор и улучшить свои маржи. Trane Technologies намерена инвестировать в новые технологии и прогнозирует, что ее свободный денежный поток в 2025 году превысит скорректированную чистую прибыль. Компания стремится продолжать увеличивать свои дивидендные выплаты и заявляет, что будет выкупать акции, когда они упадут ниже подсчитанной руководством внутренней стоимости.

Как и Dycom, Trane периодически проводит приобретения для укрепления своего бизнеса. Последним было приобретение Brainbox AI в январе, которое будет использовано для внедрения ИИ в свои решения по управлению зданиями и улучшения своих цифровых возможностей.

Roblox

Roblox (NYSE: RBLX) управляет онлайн-платформой для игр, которая позволяет пользователям создавать игры и функции, которыми могут пользоваться другие. Его виртуальные миры предлагают разнообразные жанры, и игроки тратят деньги в виде Robux — виртуальной игровой валюты — для покупки предметов внутри них. Выручка компании со временем растет, так как все больше пользователей проводит больше времени на ее платформе.

После трудного года во время макроэкономической нестабильности 2022 года бизнес вернулся к положительному свободному денежному потоку в 2023 году, и его свободный денежный поток значительно возрос в следующем году.

Метрика

2022

2023

2024

Выручка

$2.23 миллиарда

$2.80 миллиарда

$3.60 миллиарда

Валовая прибыль

$1.68 миллиарда

$2.15 миллиарда

$2.80 миллиарда

Маржа валовой прибыли

75.4%

76.8%

77.8%

Свободный денежный поток

($58 миллионов)

$124 миллиона

$641 миллион

Roblox продолжила свое впечатляющее финансовое выступление в первом квартале 2025 года. Выручка выросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом, составив $1.04 миллиарда, в то время как маржа валовой прибыли улучшилась с 77.7% в аналогичном периоде прошлого года до 78.3%. Свободный денежный поток также более чем удвоился по сравнению с прошлым годом, с $191 миллиона до $427 миллионов. Среднее количество активных пользователей в день (DAUs) увеличилось на 26% до 97.8 миллиона, в то время как общее количество часов, проведенных в игре, выросло на 30% по сравнению с прошлым годом и составило 21.7 миллиарда.

Для игровой платформы могут быть еще большие достижения. Заказы — которые в значительной степени поступают от покупок пользователями виртуальной валюты Robux — выросли на 31% до $1.2 миллиарда, что сигнализирует о том, что в следующем году следует ожидать более высокой выручки. Компания ожидает выручку в диапазоне от $4.29 миллиарда до $4.365 миллиарда на 2025 год, что соответствует увеличению на 20.1% по среднему значению. Свободный денежный поток, вероятно, составит около $907.5 миллионов по среднему значению прогноза руководства, что будет увеличением на 41.5%.

В апреле Roblox запустила рекламные видеоролики с вознаграждением и сотрудничала с Google Alphabet для масштабирования своей программы погружающей рекламы. Эти видеорекламы вставляются в игры и опыты Roblox, и пользователи, которые выбирают их просмотр, получают вознаграждение в виде игровых бонусов, что способствует повышению уровня вовлеченности между рекламными агентствами и пользователями, на которых они нацелены. В ближайшие месяцы Roblox представит еще больше погружающих реклам на рекламном менеджере Google, что поможет расширить охват аудитории и позволит нацелиться на больше потенциальных пользователей.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Roblox прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Roblox, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Roblox не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $658,297!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $883,386!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 992% — это значительно превышает 172% для S&P 500. Не упустите самый последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций »

*Доходность Stock Advisor на 9 июня 2025 года

Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Ройстон Янг имеет позиции в Alphabet. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet и Roblox. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, The Motley Fool является мультимедийной финансовой компанией, посвященной созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигнув миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телевизионные появления и подписные информационные бюллетени, The Motley Fool отстаивает интересы акционеров и неустанно выступает в защиту индивидуального инвестора. Название компании было позаимствовано у Шекспира, чьи мудрые дураки как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не теряя при этом головы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод