3 акций компаний-производителей устройств хранения данных с огромным потенциалом для покупки на спаде

В прошлом месяце в индустрии устройств хранения данных произошел спад из-за опасений по поводу продолжения торговли в области искусственного интеллекта (AI) и серьезных геополитических конфликтов на Ближнем Востоке, что привело к резкому росту цен на сырую нефть на фоне опасений дальнейшего роста инфляции. Тем не менее, игроки в данной отрасли, вероятно, получат выгоду от стабильного роста в области AI, облачных вычислений, Интернета вещей (IoT), автомобильной промышленности, подключенных устройств и виртуальной реальности в долгосрочной перспективе. Здесь мы рекомендуем три недооцененных акций компаний, занимающихся устройствами хранения данных, которые упали более чем на 10% за последний месяц. Эти компании: Western Digital Corp. WDC, Seagate Technology Holdings plc STX и Sandisk Corp. SNDK. Эти акции имеют значительный потенциал роста в краткосрочной перспективе. Каждая из наших рекомендаций в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день можно увидеть здесь.

Western Digital Corp.

Western Digital наблюдает за сильным выполнением на фоне усиленного спроса на облачные решения и AI. WDC отмечает высокий спрос на центры обработки данных и увеличенное принятие жестких дисков большой емкости (HDD). Это отражает способность компании масштабировать надежные решения для хранения данных большой емкости, чтобы удовлетворить потребности экономики данных на основе AI.

С ускорением принятия AI и облачных технологий спрос на более плотное хранение продолжает расти. WDC удовлетворяет этот спрос через тесное сотрудничество с гипермасштабируемыми компаниями, предоставляя надежные жесткие диски большой емкости в больших объемах с высокой производительностью и низкими общими затратами на владение. WDC продвигает достижения в плотности хранения, ускоряет свои дорожные карты HAMR и ePMR и стимулирует принятие жестких дисков большей емкости и UltraSMR.

Будущие катализаторы

WDC ожидает, что распространение развертываний хранилищ на основе генеративного AI приведет к обновлению клиентских и потребительских устройств и увеличит создание контента и хранение в смартфонах, игровых устройствах, ПК и потребительской электронике в долгосрочной перспективе. Растущее принятие AI может увеличить спрос на хранение как для HDD, так и для Flash на краю и в ядре, что предоставит множество бизнес-возможностей.

Принятие Gen AI стимулирует продажи eSSD из-за их скорости, надежности и эффективности по сравнению с HDD. Растущий объем данных AI увеличивает спрос, способствуя росту рынка eSSD и изменяя подход к хранению. Agentic AI способствует росту данных в будущем, в то время как его платформенный бизнес приобретает популярность среди компаний, работающих с AI, и провайдеров SaaS.

Солидные прогнозы

Western Digital ожидает продолжения динамики в третьем финансовом квартале, поддерживаемой устойчивым спросом на центры обработки данных и дальнейшим принятием жестких дисков большой емкости. В среднем по прогнозу компания ожидает не-GAAP доходов в размере $3.2 миллиарда (+/- $100 миллионов), что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Руководство прогнозирует не-GAAP EPS в размере $2.30 (+/- 15 центов).

Сильные пересмотры оценок

Western Digital имеет ожидаемую скорость роста доходов и прибыли -6.4% и 81.7% соответственно за текущий год (заканчивается в июне 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 0.1% за последние 30 дней.

Впечатляющий краткосрочный потенциал роста цены

Средняя краткосрочная целевая цена акций, установленная брокерскими фирмами, предполагает увеличение на 29.8% от последней цены закрытия в $245.25. Целевая цена брокеров в настоящее время находится в диапазоне $170-$440. Это указывает на максимальный потенциал роста в 79.4% и снижение на 30.7%.

Seagate Technology Holdings plc

Seagate Technology наблюдает за сильным выполнением на фоне усиленного спроса на облачные решения и AI. Руководство отметило, что современные центры обработки данных все чаще нуждаются в решениях, которые балансируют производительность и эффективность затрат, что сильно способствует дорожной карте Seagate. Стратегия Seagate, ориентированная на плотность хранения, хорошо согласуется с долгосрочным ростом данных, генерируемых AI, что предполагает устойчивый спрос за пределами краткосрочных циклов.

Будущие катализаторы

Производственные мощности Seagate по жестким дискам большой емкости в основном заняты до 2026 года, а долгосрочные контракты обеспечивают хорошую видимость спроса до 2027 года. Продвижение плотности хранения остается основным преимуществом для Seagate и ключевым фактором прогресса во всей индустрии жестких дисков.

Дорожная карта по плотности хранения Seagate обеспечивает долговременное преимущество по общим затратам на владение (TCO) по сравнению с альтернативными технологиями. Клиенты осознают ценность жестких дисков HAMR большой емкости как наиболее эффективного решения для удовлетворения растущего спроса на хранение данных, основанных на AI.

В сентябре 2025 года Seagate объявила о союзе с Acronis для предоставления MSP и предприятиям безопасного, масштабируемого хранилища для роста данных, основанных на AI. Seagate и Acronis предложат Acronis Archival Storage, безопасное, соответствующее требованиям, экономичное S3-решение, использующее облако Seagate Lyve. Оно предназначено для MSP и регулируемых секторов, обеспечивая долгосрочное хранение данных с корпоративной безопасностью, предсказуемыми затратами и полным соблюдением требований.

Солидные прогнозы

Seagate Technology ожидает, что спрос останется высоким, особенно со стороны глобальных облачных клиентов, и, вероятно, более чем компенсирует типичную сезонность марта на рынках Edge IoT. Для третьего финансового квартала STX ожидает доходов в размере $2.9 миллиарда (+/- $100 миллионов). В среднем это предполагает улучшение на 34% по сравнению с прошлым годом.

Не-GAAP прибыль ожидается на уровне $3.40 на акцию (+/- 20 центов). Для квартала ожидается, что не-GAAP операционные расходы составят около $290 миллионов. В среднем по прогнозу доходов не-GAAP операционная маржа, как ожидается, увеличится до примерно 30%. STX ожидает дальнейшего увеличения свободного денежного потока в марте.

Сильные пересмотры оценок

Seagate Technology имеет ожидаемую скорость роста доходов и прибыли 24.9% и 56.5% соответственно за текущий год (заканчивается в июне 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 0.4% за последние 30 дней.

Отличный краткосрочный потенциал роста цены

Средняя краткосрочная целевая цена акций, установленная брокерскими фирмами, предполагает увеличение на 32.4% от последней цены закрытия в $352.80. Целевая цена брокеров в настоящее время находится в диапазоне $270-$700. Это указывает на максимальный потенциал роста в 98.3% и снижение на 23.5%.

Sandisk Corp.

Sandisk извлекает выгоду из структурного перехода к вычислениям на основе AI, что требует значительно большего объема NAND флеш-памяти на каждое развертывание по сравнению с традиционными рабочими нагрузками. Модели обучения AI и приложения для вывода генерируют огромные объемы данных, требующие высокопроизводительных корпоративных твердотельных накопителей, в то время как устройства на краю нуждаются в большей емкости хранения для поддержки функций AI на устройстве.

Это создает благоприятную атмосферу спроса, где SNDK может устанавливать премиальные цены на свои передовые технологические продукты, сохраняя при этом дисциплинированное распределение запасов. Преимущества проявились в результатах второго финансового квартала, когда доходы от центров обработки данных выросли на 76% по сравнению с прошлым годом, на фоне принятия со стороны облачных гипермасштабируемых компаний и корпоративных клиентов.

Продукт SNDK BiCS8 с четырьмя уровнями ячеек продолжает продвигаться через квалификацию с двумя крупными гипермасштабируемыми компаниями и, как ожидается, вскоре начнет генерировать доход. Продление совместного предприятия с Kioxia Corporation до декабря 2034 года ставит Sandisk в выгодное положение по сравнению с конкурентами.

Сильные прогнозы

Sandisk сохраняет позитивный взгляд на третий квартал финансового 2026 года, ожидая доходов в диапазоне от $4.4 миллиарда до $4.8 миллиарда, что представляет собой еще одно значительное последовательное увеличение в среднем. Валовая маржа, как ожидается, увеличится до диапазона 65-67%. Прогноз прибыли на акцию в диапазоне от $12 до $14 отражает продолжающуюся силу цен и улучшение продуктового микса. Это указывает на то, что структурные улучшения на рынке NAND являются устойчивыми, а не цикличными.

Солидные пересмотры оценок

SNDK имеет ожидаемую скорость роста доходов и прибыли 94.1% и более 100% соответственно за текущий год (заканчивается в июне 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился более чем на 100% за последние 60 дней.

Масштабный краткосрочный потенциал роста цены

Средняя краткосрочная целевая цена акций, установленная брокерскими фирмами, предполагает увеличение на 32.9% от последней цены закрытия в $527.33. Целевая цена брокеров в настоящее время находится в диапазоне $235-$1,000. Это указывает на максимальный потенциал роста в 89.6% и снижение на 55.4%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция для роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня смотрите эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод