3 акций кибербезопасности для покупки в эпоху генеративного ИИ

Ключевые моменты

Несколько факторов увеличивают потребность в новых решениях для кибербезопасности.

Эти компании используют разные подходы к росту на фоне увеличения популярности генеративного ИИ.

Их акции торгуются по различным ценовым уровням, но все они представляют собой привлекательные возможности.

Anthropic за последние несколько месяцев произвела настоящий фурор в индустрии программного обеспечения. Лаборатория искусственного интеллекта представила Claude Cowork, разработанный на базе своего агента Claude Code, который продемонстрировал потенциал генеративных ИИ-приложений заменить многие компании SaaS для бизнеса со временем. Это заставило многих аналитиков переоценить, сколько стоят текущие earnings этих акций.

В конце февраля Anthropic представила Claude Cybersecurity, который может сканировать кодовые базы на наличие уязвимостей и предлагать сгенерированный ИИ код для их исправления. Многие аналитики рассматривают это как угрозу для акций компаний в области кибербезопасности, и в результате инвесторы снизили цены на акции.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте читать »

Но Claude Cybersecurity может оказаться совершенно противоположным. В мире, где ИИ-агенты могут исследовать кодовые базы, искать уязвимости и затем их эксплуатировать, кибербезопасность важна как никогда. Эти три компании могут стать отличными инвестициями в текущих условиях.

1. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) постоянно расширяет свой портфель услуг, стремясь стать универсальным поставщиком для нужд кибербезопасности предприятий. В последнее время она завершила приобретение CyberArk, добавив к своему ассортименту ведущий сервис безопасности идентификации.

Поскольку предприятия всё больше перемещают программное обеспечение и данные в облако, а сотрудники работают удаленно, количество точек атаки постоянно увеличивается. Это требует множества услуг для защиты всех возможных углов. Многие компании пытаются сократить количество поставщиков, которых они используют для всех этих услуг, и Palo Alto позиционирует себя как предпочтительного поставщика.

Основная стратегия компании заключается в том, что она называет "платформизацией", когда она продает несколько услуг предприятию, чтобы охватить все его потребности. Она предлагает три основные платформы: Strata для сетевой безопасности, Prisma для облачной безопасности и Cortex для операций безопасности и безопасности конечных устройств. По состоянию на конец второго квартала компания насчитывала 1,550 платформизаций. Эти клиенты обеспечили 119% чистого повторяющегося дохода, что указывает на то, что Palo Alto продает больше услуг своим клиентам каждый год.

В целом, Palo Alto увеличила выручку на 15% в прошлом квартале, но этот рост был затянут её унаследованным бизнесом в области аппаратного обеспечения. Выручка от программных услуг следующего поколения выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. При торговле акциями по цене 46 раз earnings и 12 раз оценок продаж, это может показаться дорого. Но учитывая позицию Palo Alto в кибербезопасности, её переход к более прибыльным программным продажам и общую тенденцию к консолидации, я думаю, что это справедливая цена за акции кибербезопасности.

2. ZScaler

ZScaler (NASDAQ: ZS) предоставляет программное обеспечение для сетевой безопасности, которое обеспечивает доступ только авторизованным пользователям и устройствам к ресурсам предприятия. Вместо маршрутизации трафика через центральный узел, трафик проходит через платформу ZScaler, что уменьшает узкие места и упрощает настройку и аутентификацию пользователей и устройств.

Компания недавно запустила свой сервис AI Protect, предназначенный для помощи предприятиям в создании, развертывании и управлении ИИ в их сетях. Этот сервис может оказаться важным, поскольку предприятия стремятся предоставить ИИ-агентам доступ к определённым данным или программному обеспечению, сохраняя при этом безопасность.

Компания также меняет свою модель ценообразования с основанной на пользователе на основанную на использовании. В эпоху ИИ-агентов, которые могут генерировать значительный сетевой трафик от одного "пользователя", этот переход необходим для ZScaler, чтобы продолжать расти. Выручка от неучетных пользователей увеличилась более чем на 100% по сравнению с прошлым годом в прошлом квартале, что составило более 25% от средней стоимости контракта.

С учетом того, что всё больше программного обеспечения для предприятий переходит в облако, ZScaler может извлечь выгоду из секулярной тенденции увеличения сетевого трафика от реальных людей. Руководство достигло значительных результатов в увеличении продаж существующим клиентам, что способствовало росту выручки по сравнению с прошлым годом. В последнем отчете общий рост выручки составил 26%, а ежегодная повторяющаяся выручка увеличилась на 25%, что указывает на длительный потенциал для роста. Инвесторы могут ожидать аналогичного уровня роста в обозримом будущем, благодаря увеличению объемов выставления счетов на основе использования.

С коэффициентом P/E на уровне 38 и соотношением цены к продажам 7.4, акции выглядят как хорошая ценность в данный момент, учитывая тренды, повышающие её финансовые результаты в ближайшие годы.

3. SentinelOne

SentinelOne (NYSE: S) специализируется на безопасности конечных устройств, защищая устройства, подключающиеся к сетям, от атак. Она построена с нуля с использованием искусственного интеллекта. Её основное преимущество перед конкурентами заключается в том, что она устанавливает больше возможностей ИИ на устройства, а не полагается на облачные серверы для идентификации и смягчения атак. Это ускоряет её способность защищаться от вредоносной активности, которая может развиваться быстро, когда ИИ-агенты выполняют работу.

Тем не менее, SentinelOne сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны гораздо более крупных компаний с глубокими карманами. Она сильно инвестировала в продажи и исследования для роста бизнеса. Она расширяет свои предложения, включая более широкий спектр услуг, поскольку больше предприятий стремятся консолидировать поставщиков кибербезопасности. Руководство заявляет, что её новые предложения, включая продукты безопасности облака, данных и идентификации, расширяют её общий адресуемый рынок с 17 миллиардов долларов (только для безопасности конечных устройств) до более чем 100 миллиардов долларов.

Несмотря на свои усилия, инвесторы были разочарованы результатами SentinelOne за последний год. Рост выручки замедляется, увеличившись всего на 20% в четвертом квартале, по сравнению с 29% годом ранее. Прогноз руководства на 2027 финансовый год с ростом выручки всего на 20% предполагает, что восстановление роста выручки может занять некоторое время.

Безусловно, SentinelOne является рискованной инвестицией, учитывая, что она сталкивается с конкуренцией со стороны гораздо более крупных и диверсифицированных компаний. Но инвесторы снизили цену акций до такой степени, что они выглядят привлекательно. Акции торгуются по цене менее 4 раз прогноза выручки от руководства на год. По такой цене может быть целесообразно начать небольшую позицию в вашем портфеле.

Стоит ли сейчас покупать акции Palo Alto Networks?

Перед тем как купить акции Palo Alto Networks, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас... и Palo Alto Networks не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 494,747 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,094,668 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 911% — это значительно превышает 186% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 20 марта 2026 года.

Адам Леви не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует SentinelOne и Zscaler. Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод