3 акции трубопроводных компаний с высоким доходом, которые стоит купить сейчас и держать вечно

Ключевые моменты

Energy Transfer владеет и контролирует интересы в нескольких крупных объектах инфраструктуры среднего звена в энергетическом секторе и остается в хорошей позиции для дальнейшего роста распределений.

Hess Midstream использует как денежные распределения, так и выкуп акций для возврата капитала акционерам.

MPLX предлагает высокую доходность распределений и имеет сильный послужной список высокого роста распределений.

С ростом цен на нефть инвесторы активно возвращаются к энергетическим акциям. Существует множество отличных возможностей среди обычных нефтяных акций и акций природного газа. Однако акции среднего звена, такие как акции трубопроводов, также являются сильным выбором, особенно для долгосрочного инвестиционного горизонта.

Выручка и прибыль акций трубопроводов менее волатильны, чем у акций разведки и производства (E&P) или переработки и маркетинга. В то же время они выигрывают от долгосрочных тенденций роста, таких как растущий спрос на природный газ на фоне бума центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта (AI).

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, малоизвестной, но называемой "Незаменимой монополией", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

В дополнение к стабильным и растущим показателям прибыли, акции трубопроводов, в частности те, которые структурированы как ограниченные партнерства (MLP), выплачивают почти весь свой доход в виде распределений. Это дает этим акциям высокую доходность, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на доход.

Среди множества акций трубопроводов с высокой доходностью (5% или выше по прогнозной дивидендной доходности) следующие три выделяются как сильные варианты на сегодняшнем рынке: Energy Transfer (NYSE: ET), Hess Midstream (NYSE: HESM) и MPLX (NYSE: MPLX).

Energy Transfer готова извлечь выгоду из бума центров обработки данных AI

С момента своего основания 30 лет назад Energy Transfer росла органически и за счет приобретений, став одной из крупнейших энергетических компаний среднего звена в Америке. MLP владеет или имеет интересы более чем в 140 000 квадратных миль инфраструктуры среднего звена в энергетическом секторе, включая 36,4% акций трубопровода Dakota Access, 50% акций трубопровода Florida Gas Transmission, а также обширные активы в бассейне Пермиан и других ведущих регионах разведки нефти и газа в США.

В настоящее время годовые распределения от Energy Transfer обеспечивают акциям прогнозную доходность 7,3%. MLP увеличивала выплаты на протяжении пяти лет подряд после временного снижения во время пандемии. Несмотря на этот сбой в ее истории распределений, многое указывает на то, что будущие выплаты будут стабильно расти со временем. Например, за последний год распределения увеличились примерно на 3,1%.

Еще один фактор, указывающий на более высокие будущие выплаты, — это трубопровод Hugh Brinson компании Energy Transfer, который должен открыться в этом году. Проект длиной 442 миль, соединяющий нефтяные поля в Западном Техасе с существующей трубопроводной инфраструктурой в районе метро Даллас-Форт-Уэрт, должен обеспечить природный газ не только электрическим компаниям, но и непосредственно центрам обработки данных AI. Как отметило руководство во время последнего телефонного звонка по квартальным доходам, такие проекты помогут MLP достичь своей долгосрочной цели роста распределений на уровне 3% до 5%.

Hess Midstream занимает высокие позиции по возврату капитала

Hess Midstream владеет трубопроводами и другими активами среднего звена в области разведки сланцевой нефти в бассейне Уиллистон в Северной Дакоте. Это MLP вышло на биржу в 2017 году и с момента IPO никогда не снижало свои распределения. Это впечатляет, но не является единственной причиной, по которой стоит рассматривать его как покупку. В настоящее время акции имеют прогнозную доходность распределений около 7,9%.

Hess Midstream последовательно увеличивала свои выплаты на протяжении последних девяти лет. В последние годы ежегодный рост распределений находился на уровне или близок к двузначным процентам. Да, исходя из последних комментариев руководства, Hess нацелена только на 5% ежегодного роста распределений до 2028 года.

Тем не менее, MLP возвращает капитал акционерам не только через денежные распределения. В последнее время Hess Midstream регулярно занималась выкупом акций. В долгосрочной перспективе выкуп акций помогает увеличить базовую стоимость акций компании. Они также увеличивают сумму распределений на акцию, которые MLP могут делать со временем.

MPLX — акция с высокой доходностью и сильным послужным списком роста распределений

Созданная в 2012 году компанией Marathon Petroleum, MPLX владеет и управляет разнообразными активами среднего звена в энергетическом секторе. Подобно Energy Transfer, это MLP имеет интересы во многих крупнейших регионах производства энергии в Америке, включая бассейн Пермиан и сланцевый газ Марселлус.

MPLX также имеет долгую историю роста распределений. В настоящее время у MPLX есть 10 последовательных лет роста распределений. С прогнозной доходностью распределений в 7,4% средний рост распределений составлял 11,6% в год за последнее десятилетие. За последний год рост распределений составил 12,5%.

Аналитик RBC Эльвира Скотто прогнозирует, что ожидаемый рост MPLX на 2026 и 2027 годы позволяет MLP продолжать увеличивать распределения на 12,5% в течение следующих двух лет.

Стоит ли сейчас покупать акции Energy Transfer?

Перед тем как купить акции Energy Transfer, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Energy Transfer не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $511,735!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,140,464!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 946% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 13 марта 2026 года.

Томас Нил не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод