3 акции трубопроводных компаний с высоким доходом, которые следует купить сейчас и удерживать вечно

Ключевые моменты

Enbridge увеличивает свои дивиденды на протяжении 31 года подряд.

Kinder Morgan повышает свои выплаты девять лет подряд.

Williams выплачивает дивиденды уже более полувека.

Компании, занимающиеся трубопроводами, являются идеальными долгосрочными инвестициями. Большинство операторов трубопроводов продают мощность по долгосрочным контрактам или по тарифным структурам, регулируемым государством, что обеспечивает им значительную предсказуемость будущих денежных потоков. Тем временем спрос на энергию растет, что должно позволить этим компаниям продолжать расширять свои системы.

Enbridge (NYSE: ENB), Kinder Morgan (NYSE: KMI) и Williams (NYSE: WMB) — три лучших акций трубопроводных компаний для покупки сейчас. Они генерируют устойчивые денежные потоки для поддержки своих высокодоходных дивидендов. Тем временем у них много очевидного роста в будущем. Они могут обеспечить инвесторов постоянным увеличением дивидендного дохода на протяжении всей жизни.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Более 30 лет ежегодных увеличений дивидендов

Enbridge является ведущей компанией в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Канадский оператор трубопроводов и коммунальных услуг транспортирует 30% сырой нефти Северной Америки и 20% природного газа, потребляемого в США. Он также управляет крупнейшей газовой коммунальной франшизой и является ведущим производителем возобновляемой энергии.

У компании низкорисковая бизнес-модель, поскольку более 90% ее доходов поступает от регулируемых тарифных структур или контрактов take-or-pay, что обеспечивает ей очень стабильные денежные потоки. Enbridge выплачивает 60% до 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов (ее текущая доходность составляет 5,6%). Это позволяет ей удерживать миллиарды долларов избыточного денежного потока каждый год для финансирования проектов расширения.

У Enbridge есть множество проектов расширения в своем портфеле. У нее есть коммерчески обеспеченные проекты, которые должны начать работу в начале следующего десятилетия. Эти проекты увеличат денежный поток Enbridge на 3% на акцию в этом году и примерно на 5% ежегодно после 2026 года. Это должно поддерживать аналогичный темп роста дивидендов. Компания увеличивает свои дивиденды на протяжении 31 года подряд (в канадских долларах).

На пороге десятилетия роста дивидендов

Kinder Morgan управляет крупнейшей сетью газопроводов в США, транспортируя 40% производства страны. Она также управляет трубопроводами для рафинированных продуктов, терминалами и инфраструктурой для углекислого газа.

Компания по трубопроводам закрепила 70% своих ежегодных денежных потоков по контрактам take-or-pay и соглашениям хеджирования. В то же время еще 26% поступает от стабильных контрактов с фиксированной платой. Компания выплачивает менее 50% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов, удерживая остаток для финансирования проектов расширения.

На данный момент Kinder Morgan имеет $10 миллиардов в коммерчески обеспеченных проектах расширения в своем портфеле, которые она планирует завершить до 2030 года. Она также преследует еще $10 миллиардов в проектах, чтобы дополнительно улучшить и расширить свою видимость роста. Растущие денежные потоки от этих проектов должны позволить Kinder Morgan продолжать увеличивать свои высокодоходные дивиденды (текущая доходность 3,6%), что она делает на протяжении последних девяти лет подряд.

Более полувека выплат дивидендов

Williams является ведущей компанией в сфере газовой инфраструктуры. Она обрабатывает треть газа, произведенного в США. Это ставит компанию в сильную позицию для капитализации ожидаемого роста спроса на газ на 35% в течение следующего десятилетия.

В настоящее время компания инвестирует $15,5 миллиарда в проекты капитальных затрат на рост, которые она планирует завершить до 2033 года. В дополнение к строительству трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры, Williams инвестирует $7 миллиардов в четыре проекта инноваций на газовых электростанциях для поддержки растущего спроса на электричество со стороны центров обработки данных и других клиентов.

Эти инвестиции подстегивают мнение Williams о том, что она может увеличить свои доходы более чем на 10% в год до 2030 года. Это должно дать компании достаточно ресурсов для продолжения увеличения своих дивидендов с доходностью 2,9%. Williams выплачивает дивиденды уже более 50 лет подряд, увеличивая свои выплаты более чем на 5% в среднем за год с 2020 года.

Устойчивые дивидендные акции

Enbridge, Kinder Morgan и Williams генерируют очень стабильные и постоянно растущие денежные потоки, поддерживаемые растущим спросом на энергию. Ожидаемый рост спроса на электроэнергию, вызванный центрами обработки данных ИИ и увеличением потребления электроэнергии, должен позволить этим компаниям по трубопроводам продолжать увеличивать свои денежные потоки и дивиденды на протяжении многих лет. Это делает их отличными акциями трубопроводных компаний для покупки и удержания, обеспечивая потенциально пожизненный пассивный доход.

Стоит ли сейчас покупать акции Enbridge?

Прежде чем покупать акции Enbridge, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Enbridge не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $424,262!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,163,635!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 904% — это значительно больше, чем 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 21 февраля 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции Enbridge и Kinder Morgan. Motley Fool имеет акции и рекомендует Enbridge и Kinder Morgan. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод