3 акции сервисов нефтяных месторождений, которые могут вырасти благодаря устойчивым перспективам отрасли
Спрос на услуги в нефтяной отрасли будет сильным в ближайшие дни, поскольку upstream-бизнесы таких компаний, как Exxon Mobil Corporation XOM, вероятно, будут прибыльными, несмотря на снижение цен на нефть, благодаря развитию технологий бурения. Более того, относительно низкая зависимость отрасли от долгов должна позволить компаниям, предоставляющим услуги в нефтяной отрасли, получить капитал на выгодных условиях в условиях волатильной бизнес-среды, что поддерживает многообещающий прогноз для отрасли Zacks Oil and Gas - Field Services. Компании, предоставляющие услуги в нефтяной отрасли, также помогают своим клиентам сокращать выбросы и затраты с использованием более умных технологий. Некоторые ключевые игроки в отрасли, которые хорошо подготовлены к получению выгоды, это Halliburton Company HAL, Baker Hughes BKR и Oceaneering International, Inc. OII.
О отрасли
Отрасль Zacks Oil and Gas - Field Services включает компании, которые в основном занимаются предоставлением вспомогательных услуг игрокам в области разведки и добычи. Эти компании помогают в производстве, ремонте и обслуживании скважин, буровом оборудовании, аренде буровых установок, сейсмических испытаниях и транспортировке и направленных решениях, среди прочего. Также фирмы помогают upstream-игрокам в энергетике находить нефть и природный газ, бурить и оценивать углеводородные скважины. Таким образом, бизнес услуг в нефтяной отрасли положительно коррелирует с расходами upstream-компаний. Кроме того, с тем, что страны по всему миру активно инвестируют в терминалы сжиженного природного газа (СПГ), некоторые компании, предоставляющие услуги в нефтяной отрасли, расширяют свое присутствие за пределами углеводородных полей и используют контракты на производство оборудования, используемого на объектах СПГ, для снижения углеродных выбросов.
Что формирует будущее отрасли услуг в нефтяной отрасли?
Upstream-операции прибыльны, несмотря на низкие цены на нефть: цена на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется ниже отметки $60 за баррель. Несмотря на снижение цен на сырьё, разведывательные и добывающие работы в продуктивных сланцевых месторождениях, таких как бассейн Пермиан, все еще прибыльны, поскольку цена на нефть, необходимая для достижения безубыточности, ниже. Таким образом, существует значительный спрос на услуги в нефтяной отрасли со стороны upstream-компаний, так как операционные затраты на нефть и газ низкие благодаря появлению современных методов бурения, таких как горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта.
Низкая долговая нагрузка: Компании, принадлежащие к отрасли, имеют значительно меньшую зависимость от долгового капитала. Это отражается в том, что соотношение долга к капитализации составного индекса отрасли составляет всего 32,6%. Таким образом, полагаясь на свои сильные балансы, компании, принадлежащие к отрасли, хорошо подготовлены к преодолению сложных условий ведения бизнеса.
Сокращение затрат и выбросов с помощью более умных технологий: Для производства нефти с более низкими затратами и меньшими выбросами upstream-компании нуждаются в более умных технологиях от игроков, предоставляющих услуги в нефтяной отрасли. Таким образом, спрос на электрические подводные системы, цифровые технологии мониторинга и удаленного управления со стороны компаний, предоставляющих услуги в нефтяной отрасли, возрастает, поскольку использование этих технологий позволяет производителям нефти и газа производить больше объемов с меньшими экологическими рисками.
Рейтинг отрасли Zacks указывает на оптимистичный прогноз
Отрасль Zacks Oil and Gas - Field Services является группой из 19 акций в рамках более широкого сектора Zacks Oil - Energy. В настоящее время отрасль имеет рейтинг Zacks Industry Rank #53, что помещает ее в верхние 22% более чем 250 отраслей Zacks.
Рейтинг отрасли группы Zacks, который в основном является средним значением рейтинга Zacks всех акций-участников, указывает на солидные краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% в соотношении более 2 к 1.
Прежде чем представить несколько акций, которые вы можете рассмотреть, давайте взглянем на недавнюю рыночную производительность и оценку отрасли.
Отрасль отстает от S&P 500 и сектора
Отрасль Zacks Oil and Gas - Field Services отстает от составного индекса Zacks S&P 500 и более широкого сектора Zacks Oil - Energy за последний год.
За этот период отрасль выросла на 10,1% по сравнению с ростом S&P 500 на 18% и 11,3% роста более широкого сектора.
Производительность акций за год
Текущая оценка отрасли
Поскольку компании нефтегазового сектора обременены долгами, имеет смысл оценивать их на основе коэффициента EV/EBITDA (стоимость предприятия/прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и обесценения). Это связано с тем, что этот коэффициент оценки учитывает не только собственный капитал, но и уровень долга. Для капиталоемких компаний EV/EBITDA является более подходящим коэффициентом оценки, так как он не подвержен влиянию изменений в структуре капитала и игнорирует влияние не денежные расходы.
На основе 12-месячного EV/EBITDA отрасль в настоящее время торгуется по коэффициенту 7,96X по сравнению с 18,56X для S&P 500 и 5,36X для сектора.
За последние пять лет отрасль торговалась по коэффициенту 18,18X и понижалась до 2,01X, со средним значением 7,71X.
Коэффициент EV/EBITDA за последние 12 месяцев
3 акции в сфере услуг нефтяной отрасли, которые хорошо подготовлены к росту
Halliburton является гигантом в сфере услуг нефтяной отрасли и имеет сильные позиции на всех этапах жизненного цикла нефтяной отрасли. HAL имеет более высокую экспозицию на более прибыльном международном рынке, чем в Северной Америке. Одним из его ключевых стратегических приоритетов является поддержка своих клиентов в удовлетворении растущего спроса на более чистую и доступную энергию. Взамен Halliburton, в настоящее время имеющий рейтинг Zacks #2 (Покупка), получает хорошие денежные потоки и доходность для акционеров.
Цена и консенсус: HAL
Oceaneering известна тем, что предоставляет компаниям энергетического сектора услуги робототехники, а также инженерные услуги и продукты. На 2026 год OII ожидает, что его бизнес в области аэрокосмической и оборонной технологии (ADTech) продолжит способствовать его росту, с увеличением активности во втором и третьем кварталах. В настоящее время Oceaneering имеет рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
Цена и консенсус: OII
Бизнес-подразделение Baker Hughes по услугам и оборудованию в области нефтяных и газовых услуг хорошо подготовлено к росту, поскольку разведывательные и добывающие работы продолжат быть прибыльными, несмотря на снижение цен на нефть. Это означает, что спрос на услуги BKR в области нефтяной отрасли будет благоприятным. Baker Hughes также имеет сильный баланс, что дает компании достаточные возможности для роста и приобретений.
Цена и консенсус: BKR
5 акций, которые могут удвоиться
Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают
Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью
Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на спаде
Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке
Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту
Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к взлёту
Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.
Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод