3 акции с высокой доходностью дивидендов, которые я планирую купить в ноябре, чтобы увеличить свой пассивный доход

Ключевые моменты

Medical Properties Trust снова в здоровом состоянии.

Mid-America Apartment Communities ожидает, что рост арендных ставок вновь ускорится, поскольку проблемы с предложением утихают.

Портфель W.P. Carey по восстановлению приносит рост прибыли и дивидендов.

Моя главная финансовая цель — достичь финансовой независимости. Я хочу, чтобы мой инвестиционный портфель генерировал достаточно пассивного дохода, чтобы покрывать мои основные жизненные расходы. Это обеспечило бы защиту моих финансов в случае, если ИИ повлияет на мою трудовую деятельность.

Я работаю над этой целью каждый месяц, инвестируя часть своих доходов в доходные инвестиции. В этом месяце я планирую купить больше акций Medical Properties Trust (NYSE: MPW), Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) и W.P. Carey (NYSE: WPC). Вот почему я считаю эти три инвестиционных траста в недвижимость (REIT) идеальными для моей стратегии пассивного дохода.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Наконец-то становится более здоровым

Medical Properties Trust столкнулся с рядом проблем в последние несколько лет. Два его крупнейших арендатора обанкротились, что сказалось на его арендных поступлениях. Это произошло на фоне резкого роста процентных ставок, что затруднило рефинансирование долгов по мере их погашения для медицинского REIT. Это заставило владельца больниц дважды сократить свои дивиденды.

Тем не менее, REIT предпринял действия, которые укрепили его базу арендаторов и баланс. Он заменил своих финансово проблемных арендаторов на более надежных операторов. Medical Properties Trust также продал несколько объектов для погашения долгов, которые истекают. Эти шаги улучшили его финансовое положение, позволив получить новое финансирование для рефинансирования дополнительных долгов, которые истекают.

Новые арендаторы Medical Properties Trust на пути к стабильному росту арендных ставок до конца следующего года, когда они увеличат свои операции. Как только аренда достигнет своего полностью стабильного уровня в конце 2026 года, годовой доход от аренды текущего портфеля REIT превысит $1 миллиард. Это поставит текущий дивиденд компании с доходностью 6,4% на более устойчивую основу. Medical Properties может начать восстанавливать свои дивиденды в ближайшие годы, начиная новые инвестиции для расширения своего портфеля.

Хорошо подготовлены к получению выгоды от предстоящего восстановления

Mid-America Apartment Communities также сталкивался с некоторыми проблемами в последние годы. Бум строительства многоквартирных домов, вызванный снижением процентных ставок после пандемии, привел к росту нового предложения на его рынках. Это замедлило рост арендных ставок до минимума.

Тем не менее, стабильный спрос и меньшее количество завершенных новых квартир в ближайшие годы должны способствовать ускорению роста арендных ставок. Mid-America дополнительно позиционировала свой бизнес для извлечения выгоды из предстоящего восстановления, активно инвестируя в расширение своего портфеля квартир. За последний год она приобрела несколько жилых комплексов, включая недавнюю покупку комплекса на 318 квартир в Канзас-Сити. Компания также одобрила несколько новых проектов по строительству квартир и обеспечила больше земли для поддержки своего будущего расширения.

В результате компания создала «моментум, который будет способствовать росту прибыли в течение многих лет», заявил генеральный директор Брэд Хилл в пресс-релизе о прибыли за третий квартал. Это позволяет REIT продолжать увеличивать свои дивиденды, которые сейчас составляют 4,7%. Mid-America повышала этот платеж в течение 15 последовательных лет, включая увеличение на 3,1% в прошлом декабре.

Восстановление работает

W.P. Carey потратил последние несколько лет на изменение своего портфеля. Диверсифицированный REIT принял стратегическое решение выйти из офисного сектора в конце 2023 года, продав и выделив эти объекты. Он также продал значительную часть своих объектов самосохранения и некоторые другие некорректные активы. В результате W.P. Carey пересмотрел свои дивиденды в конце 2023 года из-за потери дохода от этих продаж.

REIT реинвестирует капитал от этих продаж в новые объекты с лучшими долгосрочными факторами роста, такими как промышленная недвижимость. На данный момент в этом году он потратил $1,6 миллиарда на новые объекты, что ставит его на путь к закрытию новых инвестиций на сумму от $1,8 миллиарда до $2,1 миллиарда.

Эти новые инвестиции, наряду с контрактным ростом арендных ставок, встроенным в его долгосрочные аренды, способствуют росту прибыли. Скорректированные фонды от операций (FFO) W.P. Carey выросли на 5,9% на акцию в третьем квартале. Этот растущий денежный поток позволил REIT увеличить свои дивиденды. Он повышал свои выплаты каждый квартал с начала 2024 года, включая увеличение на 4% за последние 12 месяцев, что подняло его текущую доходность до 5,5%. С сильным финансовым профилем, здоровым встроенным ростом арендных ставок и надежным потоком инвестиционных возможностей W.P. Carey ожидает еще большего роста в 2026 году.

Позиционирован для создания устойчивого и растущего пассивного дохода

Medical Properties Trust, Mid-America Apartment Communities и W.P. Carey все сталкивались с некоторыми проблемами в последние годы. Тем не менее, REIT ответили на эти вызовы, перерабатывая свои портфели и балансы для лучшей устойчивости к будущим проблемам, тем самым делая свои дивиденды более устойчивыми в процессе. Их сочетание высокой текущей доходности и потенциала роста дивидендов делает их идеальными акциями для покупки в поддержку моей стратегии пассивного дохода.

Стоит ли инвестировать $1,000 в W.P. Carey прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции W.P. Carey, учтите это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и W.P. Carey не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — это значительно превышает 194% по S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Medical Properties Trust, Mid-America Apartment Communities и W.P. Carey. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Mid-America Apartment Communities. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод