3 акции с высоким дивидендным доходом, которые можно купить на $1,000 и держать вечно
Ключевые моменты
Realty Income является крупнейшим REIT с чистой аренды, созданным с нуля для выплаты надежных дивидендов.
Prologis является крупнейшим промышленным REIT с встроенными возможностями роста, которые можно использовать в течение многих лет.
UDR обновила свой портфель квартир несколько лет назад, но теперь находится в позиции для долгосрочного роста.
Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) имеет скромную доходность всего около 1,2% на данный момент. Это число можно довольно легко обойти, но вы хотите убедиться, что делаете это с надежными акциями с дивидендами. Есть компании с огромной доходностью, но связанный с этим риск не стоит того.
Вот почему вам, вероятно, будет предпочтительнее купить (и, вероятно, держать вечно) такие компании, как Realty Income (NYSE: O), Prologis (NYSE: PLD) и UDR (NYSE: UDR). Вот краткий обзор каждой из этих акций с высокими дивидендами.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
1. Realty Income скучна, и это хорошо
Realty Income является крупнейшим REIT с чистой аренды, который вы можете купить. Он владеет более 15,600 объектами недвижимости и имеет рыночную капитализацию, которая более чем в три раза превышает капитализацию его ближайшего конкурента. Добавьте к этому доходность дивидендов в 5,4% и 30-летнюю историю ежегодного увеличения дивидендов, и вы поймете, почему инвесторы в дивиденды любят эту акцию.
Ключевым моментом, однако, является то, насколько скучен этот бизнес. Он начинается с подхода к чистой аренде. Чистая аренда требует от арендатора оплаты большинства расходов на уровне собственности. Это экономит Realty Income затраты и хлопоты, оставляя ему, в упрощении ситуации, просто получать арендную плату. Кроме того, основной фокус компании — это торговая недвижимость, которая довольно легко покупается, продается и сдается в аренду, если это необходимо. Но это не конец истории, так как Realty Income также географически диверсифицирована, с растущим присутствием в Европе.
Медленный и стабильный — вот что важно для Realty Income, что имеет смысл, учитывая, что REIT зарегистрировала товарный знак "Компания ежемесячных дивидендов". Эта акция с высокой доходностью не станет вас волновать, но в этом и заключается суть. Инвестирование $1,000 в Realty Income оставит вам примерно 16 акций.
2. Prologis строит изнутри
Prologis — еще один гигант отрасли, на этот раз сосредоточенный на промышленном классе активов. Это один из крупнейших REIT в мире с рыночной капитализацией более $100 миллиардов. (Это примерно в два раза больше, чем у Realty Income, которая имеет рыночную капитализацию около $50 миллиардов.) Доходность дивидендов составляет около 3,5%, что не так привлекательно, как у Realty Income, но есть больше возможностей для роста. Чтобы дать число, дивиденды Realty Income выросли примерно на 45% за последнее десятилетие, в то время как дивиденды Prologis увеличились более чем на 150%.
Как и Realty Income, Prologis предлагает глобальную диверсификацию. У него есть операции в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии, с активами в большинстве основных мировых транспортных узлов. Он ежегодно увеличивает свои дивиденды на протяжении 12 лет с высокой вероятностью продолжения роста дивидендов в будущем. Это связано с тем, что REIT имеет возможность в $41,5 миллиарда построить новые объекты на земле, которой он уже владеет. Что сейчас захватывающе, так это то, что доходность дивидендов находится на высоком уровне за последнее десятилетие, что предполагает, что сегодня хорошее время для покупки. Инвестиция в $1,000 позволит вам купить восемь акций данной компании.
3. UDR диверсифицирована и предоставляет базовую необходимость
UDR является арендодателем квартир, предлагающим базовую необходимость — жилье. Это не выйдет из моды в ближайшее время. Компания пережила болезненное обновление несколько лет назад, когда продала портфель квартир низкого качества, сосредоточившись на оставшихся и более выгодно расположенных активах. Это был хороший шаг для REIT, но он привел к пересмотру дивидендов (болезненная часть для акционеров). Тем не менее, дивиденды растут с тех пор, и их ежегодная история теперь составляет 16 лет. Нет причин полагать, что еще одно сокращение ожидается.
Что же теперь получают любители дивидендов, так это довольно привлекательно. Для начала портфель хорошо диверсифицирован по географическому региону в Соединенных Штатах и по качеству (только активы уровней A и B, те, что нуждались в ремонте, уже проданы). Технологии стали все более важным аспектом бизнеса, и UDR работает над тем, чтобы использовать интернет для более оперативной аренды и обслуживания арендаторов. По сути, UDR — это отличный способ получить разнообразное воздействие на квартиры.
Доходность дивидендов UDR сейчас составляет 4,7%, что довольно высоко для REIT и значительно выше среднего уровня REIT около 3,8%. Если вы хотите владеть REIT, который предоставляет базовую необходимость, UDR стоит рассмотреть сегодня. Инвестиция в $1,000 позволит вам получить примерно 27 акций.
Три высокодоходные, долгосрочные опции для вашего портфеля
Если вы сосредоточены на доходности, Realty Income, вероятно, будет наиболее подходящим выбором для вашего портфеля. Если вам нравится рост дивидендов, обратите внимание на Prologis. А если вам нравятся компании, которые предоставляют базовые услуги, в которых нуждаются все, то это будет UDR. Все три имеют высокую доходность и стоят покупки и удержания в долгосрочной перспективе.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас... и Realty Income не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $638,300!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашей рекомендации, у вас было бы $1,114,470!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,044% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 13 октября 2025 года
Рубен Грегг Брюер имеет акции Realty Income. Motley Fool имеет акции и рекомендует Prologis и Realty Income. Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные опционы на покупку Prologis с истечением в январе 2026 года по цене $90. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод