3 акции с дивидендами, которые стоит купить прямо сейчас для получения дохода и роста

Ключевые моменты

Ryman Hospitality предлагает инвесторам уникальную возможность получать доход, инвестируя в Music City.

Диверсифицированный промежуточный масштаб ONEOK поддерживает сильный рост денежного потока.

Акции UnitedHealth достигли многолетних минимумов, так как компания предпочитает маржу количеству участников.

На рынке, где у инвесторов есть возможность получать доход, доходность 10-летних казначейских облигаций в 4,2% служит "безрисковой" ставкой. Она представляет собой гарантированную доходность по государственному долгу, где риск потери основного капитала практически не существует. Чтобы конкурировать с относительно высокой ставкой, акция с дивидендами должна предлагать рост цены и потенциал роста, подкрепленный солидными коэффициентами покрытия. Эти три компании соответствуют этому критерию.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Члены трейдинга для дисциплины ценообразования

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) управляет крупнейшим частным медицинским страховщиком в стране, наряду с Optum, платформой медицинских услуг, которая предоставляет аптечные услуги, аналитические данные и прямую медицинскую помощь пациентам. В попытке поддержать рентабельность компания ожидает потерять до 2,8 миллиона участников после повышения тарифов в ответ на рост медицинских затрат.

Акции недавно упали на 20% после публикации результатов четвертого квартала (Q4), частично из-за роста соотношения затрат на медицинское обслуживание (MCR), которое достигло 91,5%, самого высокого уровня с момента резкого роста затрат в прошлом году. Усугубляет ситуацию для страховщика предложение увеличения тарифов Medicare Advantage на 2027 год на 0,09%, что значительно ниже ожиданий отрасли, которое поступило до публикации отчетности. К неопределенности добавляется продолжающееся уголовное расследование Министерства юстиции (DOJ) по практикам выставления счетов Medicare.

Несмотря на продолжающуюся неопределенность, дивиденд в 3,2% безопасен. Бизнес сгенерировал $16 миллиардов свободного денежного потока (FCF) в прошлом году, что почти в два раза превышает выплату, и руководство ожидает роста прибыли на акцию (EPS) примерно на 8,5% в этом году. После недавнего падения акции торгуются по 15,5-кратному коэффициенту к целевой прибыли на следующий год в $17,75 на акцию.

Иконка Нэшвилла, скрывающаяся на виду

Ryman Hospitality Properties (NYSE: RHP) — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), который владеет крупными курортами для конвенций и знаковыми концертными площадками кантри-музыки. В его портфеле пять из семи крупнейших неигровых конвенционных отелей в США, управляемых Marriott под брендом Gaylord, наряду с достопримечательностями Нэшвилла, такими как Grand Ole Opry и Ryman Auditorium.

В третьем квартале Ryman сообщил о снижении скорректированных фондов от операций (AFFO) на душу населения на 15,5%. Слабость была вызвана запланированными ремонтами на ключевых объектах, переходом к ассоциациям с более низкой маржой и ростом краткосрочных отмен, связанных с закрытием правительства.

Хотя эти временные проблемы давят на краткосрочные маржи, бронирования увеличились почти на 8% в этом году. Акции предлагают доходность 4,8%, поддерживаемую коэффициентом выплат в 57%, поскольку Ryman производит почти в два раза больше наличности, необходимой для поддержания своего дивиденда. Акции торгуются всего по 12-кратному коэффициенту к ожиданиям AFFO на душу населения на фискальный 2025 год, что привлекательно с учетом редкой экспозиции к растущей сцене кантри-музыки в Нэшвилле.

Заработок на основе сборов движет поток доходов

ONEOK (NYSE: OKE) выросла из регионального бизнеса по производству сжиженного природного газа (NGL) в полностью интегрированную платформу после трех крупных сделок на сумму более $25 миллиардов. Интеграция Magellan, EnLink и Medallion дает ONEOK сеть протяженностью 60,000 миль с возможностями транспортировки и обработки для перемещения газа, нефти и переработанных продуктов из ее Баккен и улучшенной позиции в Пермиан к экспортным хабам на побережье Мексиканского залива.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 37% по сравнению с прошлым годом до $2,1 миллиарда в третьем квартале. Расширение было в основном обусловлено значительными вкладом активов EnLink и Medallion, а также ростом объемов переработки газа и NGL.

Акции выросли почти на 15% за последний месяц, но все еще торгуются всего по 11-кратному коэффициенту к EBITDA с доходностью 5,1%. Хотя рекордные расходы на интеграцию и ремонт трубопроводов в настоящее время держат выплату свободного денежного потока на уровне около 100%, это должно улучшиться по мере завершения крупных проектов в этом году.

Стоит ли вам покупать акции UnitedHealth Group прямо сейчас?

Перед тем как купить акции UnitedHealth Group, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас… и UnitedHealth Group не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,155,789!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 920% — это значительно превышает рынок по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 11 февраля 2026 года.

Брайан Уайт не имеет акций каких-либо из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует Oneok, Ryman Hospitality Properties и UnitedHealth Group. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод