3 акции REIT с высокой доходностью, которые можно купить за $500 и держать вечно
Ключевые моменты
AvalonBay является одним из крупнейших арендодателей квартир с доходностью 3,9% и обычно растущими дивидендами.
Realty Income — гигант по аренде с чистой арендой, предлагающий доходность 5,7%, поддерживаемую 30 ежегодными увеличениями дивидендов.
Federal Realty — единственный REIT с титулом Короля Дивидендов, сосредоточенный на качестве, а не на количестве, что обеспечивает его доходность в 4,4%.
S&P 500 в настоящее время предлагает инвесторам крошечную доходность в 1,1%. Средний инвестиционный траст недвижимости (REIT) имеет доходность 3,9%. Вы можете получить доходности до 5,7%, если купите AvalonBay (NYSE: AVB), Federal Realty (NYSE: FRT) и Realty Income (NYSE: O).
Каждый из этих REIT является лидером отрасли в секторе, который в основном не ценится на Уолл-стрит. Другими словами, у вас есть возможность купить лучшие компании, пока весь сектор REIT, кажется, распродается. Вот почему любители дивидендов могут захотеть увеличить свои потоки доходов с помощью этих трех высококачественных REIT.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
AvalonBay вкладывает деньги туда, где это важно
Доходность дивидендов AvalonBay примерно средняя для REIT, в настоящее время составляет 3,9%. И его история дивидендов не так хороша, как у двух других REIT в этом списке, так как она в целом растет на протяжении десятилетий, но не увеличивалась каждый год. Тем не менее, покупка около двух акций или около того, что вы получите за $500, может быть солидным выбором для долгосрочных инвесторов.
AvalonBay имеет впечатляющий послужной список смены между покупкой, продажей и строительством жилых зданий в зависимости от рыночных условий. Она сосредоточена на рынках с высокими барьерами для входа, где ее размер и опыт дают ей преимущество перед меньшими игроками и ценовую мощь с клиентами. Этот REIT является индикатором в секторе квартир, так как управляется исключительно хорошо.
Самая последняя бизнес-инициатива заключается в расширении на новые рынки, в частности в Солнечном поясе, где рост населения был значительным. Однако большая часть этого расширения финансируется за счет продаж активов, так как эта компания снова доказывает, что она умеет распределять капитальные средства для поддержания долгосрочного роста. AvalonBay часто получает премиальную оценку, но за этого ведущего арендодателя квартир стоит платить.
Realty Income — гигант по аренде с чистой арендой
Realty Income имеет самую высокую доходность в этом списке — 5,7%. Дивиденд, поддерживающий эту доходность, увеличивается ежегодно на протяжении трех десятилетий и продолжает расти. Инвестиция в $500 позволит вам купить примерно восемь акций этого REIT с чистой арендой. (Чистая аренда требует от арендатора оплаты большинства эксплуатационных расходов на уровне недвижимости.)
Realty Income выделяется среди других REIT по чистой аренде благодаря своему размеру. Она владеет огромными 15,500 объектами недвижимости и имеет рыночную капитализацию более чем в три раза большую, чем у ближайшего конкурента. Размер REIT дает ей преимущество в привлечении капитала. Это также дает Realty Income возможность заключать сделки, которые меньшие компании не могли бы осуществить, включая выступление в качестве консолидатора отрасли.
Честно говоря, Realty Income движется медленно, что является недостатком ее огромного размера. Тем не менее, для тех, кто хочет максимизировать доходность, это, вероятно, не будет значительной проблемой.
Federal Realty — Король Дивидендов
Замыкает этот список Federal Realty, единственный REIT, который достиг статуса Короля Дивидендов, что означает компанию, которая увеличивала свои дивиденды ежегодно более чем на протяжении 50 лет. С 58 последовательными ежегодными увеличениями дивидендов этот REIT, занимающийся торговыми центрами и многопрофильными проектами, находится в своем классе. Инвестиция в $500 позволит вам купить около четырех акций этого REIT с доходностью 4,4%.
Помимо того, что Federal Realty является единственным REIT с титулом Короля Дивидендов, он выделяется своим акцентом на качестве, а не на количестве. Имея всего около 100 объектов недвижимости, он владеет довольно маленьким портфелем. Тем не менее, средний размер населения и уровень благосостояния вокруг его объектов выше, чем у ближайших конкурентов. Это не случайность; активность управления направлена на достижение этой цели.
Это усилие действительно является отличительным фактором. Federal Realty активно управляет портфелем, покупая активы, нуждающиеся в «некоторой любви», обновляя их, а затем продавая, когда объект полностью оценен. Максимизация своих капитальных вложений является основой бизнеса, поэтому он достиг такой долгой истории успеха.
Если вам нравится владеть самыми надежными плательщиками дивидендов, этот REIT близок к тому, чтобы стать безусловным выбором в секторе REIT.
Поднимитесь в секторе, который не в фаворе
Когда весь сектор не в фаворе, как это происходит сегодня с REIT, у долгосрочных инвесторов есть отличная возможность. Пока другие выбрасывают ребенка вместе с водой, вы можете сосредоточиться на покупке лучших управляющих компаний, пока они игнорируются Уолл-стрит.
Вот такая возможность с AvalonBay, Realty Income и Federal Realty. Если ваш предпочтительный срок удержания «навсегда», не упустите эти возможности REIT сегодня.
Стоит ли покупать акции Realty Income прямо сейчас?
Перед покупкой акций Realty Income учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Realty Income не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $502,783!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,126,057!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 975% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 24 декабря 2025 года.
Рубен Грегг Брувер имеет акции Federal Realty Investment Trust и Realty Income. Motley Fool имеет акции и рекомендует Realty Income. Motley Fool рекомендует AvalonBay Communities. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод