3 акции производителей накопителей для покупки в растущей отрасли

Ускоряющаяся цифровая трансформация, облачные вычисления, распространение рабочих нагрузок ИИ и принятие облачных технологий предприятиями вызывают спрос на надежные, масштабируемые и экономически эффективные решения для хранения данных, поддерживая долгосрочный рост для отрасли Zacks Computer-Storage Devices. Поскольку гипермасштабные компании увеличивают инвестиции в кластеры ИИ, такие компании, как Western Digital WDC, получают выгоду от заказов на жесткие диски большой емкости (HDD) и корпоративные твердотельные накопители (SSD) и новые архитектуры хранения. HDD остаются самым надежным и экономичным решением для массового хранения данных, формируя основу глобальной инфраструктуры данных.

Поскольку кибератаки продолжают увеличиваться по частоте, спрос на сквозное шифрование также будет способствовать росту безопасных решений для хранения. Эти факторы стимулируют спрос на сложные решения для хранения данных, поддерживая требования к продуктам компьютерного хранения. Эти факторы благоприятны для таких крупных игроков отрасли, как Western Digital, Sandisk Corporation SNDK и Teradata TDC. Увеличение торговых напряжений, особенно с Китаем, и их влияние на глобальные цепочки поставок, наряду с глобальной макроэкономической нестабильностью и связанной с ней инфляцией, остаются препятствиями.

Описание отрасли

Отрасль Zacks Computer-Storage Devices включает компании, которые проектируют, разрабатывают, производят и продают различные HDD и SSD. Эти накопители используются в ПК, ноутбуках, мобильных устройствах, серверах, устройствах сетевого хранения, игровых консолях, цифровых видеорекордерах и других потребительских электронных устройствах. Некоторые участники отрасли, включая Pure Storage, предлагают решения на основе программного обеспечения с использованием только флеш-памяти, которые обладают уникальной быстротой и способны к облачным технологиям для клиентов. Многие участники отрасли предлагают высокопроизводительные модульные подсистемы памяти, системы серверов типа "mount and blade", программное обеспечение для управления корпоративным хранением и данными, а также аппаратные продукты и услуги. Некоторые участники отрасли также предоставляют специальные серверы для хранения и доступа к данным через общую сеть или Интернет.

4 тенденции, формирующие будущее отрасли хранения данных

Влияние ИИ на отрасль устройств хранения: Быстрое распространение ИИ перестраивает всю технологическую среду. Рабочие нагрузки ИИ, такие как обучение больших языковых моделей и выполнение вывода, вызывают спрос на решения для хранения с высокой скоростью, большой емкостью и низкой задержкой. Традиционные архитектуры хранения не достаточно хороши для пропускной способности данных, необходимой для приложений ИИ, что побуждает к переходу на SSD на основе NVMe (PCIe Gen 4/5/6), программно-определяемое хранение и память класса хранения. Объектное хранение лучше всего подходит для хранения неструктурированных данных, что является общим предварительным условием для рабочих нагрузок ИИ. Другие быстро развивающиеся решения включают Параллельные Файловые Системы, оптимизированные для ИИ, и QLC NAND SSD для озер данных ИИ.

Инновации в облачных технологиях хранения будут способствовать принятию: Более широкий выбор решений для хранения от совместно расположенного оборудования (таких как жесткие диски и ленточные накопители) до множества облачных решений для хранения поставил отрасль на траекторию роста. Игроки отрасли хорошо подготовлены к росту благодаря быстрому увеличению объемов данных, сложности форматов данных и необходимости масштабировать ресурсы через регулярные промежутки времени. Эти компании полагаются на ИИ для IT-операций (AIOps) и машинного обучения для управления и оптимизации решений для хранения.

Для упрощения хранения данных компании сосредоточены на виртуализационных технологиях. Поскольку все больше данных поступает от IoT, компании обращаются к архитектуре облачных вычислений, чтобы уменьшить задержку и повысить гибкость. Хранение на базе Kubernetes становится все более популярным, поскольку оно обеспечивает большую гибкость и масштабируемость. Это способствовало развертыванию продуктов для массового хранения большой емкости, что является положительным для участников отрасли. Более того, внимание отрасли смещается от разовых продаж оборудования к регулярным потокам доходов на основе использования, поскольку облачные модели хранения (объектное хранение и Storage-as-a-Service) получают популярность.

Рост поставок ПК: По данным отчета Gartner, мировые поставки ПК выросли на 8,2% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2025 года. Исследовательская компания отметила, что спрос в большинстве регионов был вызван циклом обновления Windows 10 в связи с окончанием поддержки, за исключением Северной Америки. Более того, сегмент ИИ составит 31% от общего объема поставок в 2025 году, по сравнению с 15% в 2024 году, поскольку отрасль движется к "ПК с ИИ и встроенными NPUs для улучшенных возможностей ИИ на устройстве", добавила Gartner.

Тем не менее, Gartner подчеркнула, что потребительский спрос был подвержен влиянию геополитических и макроэкономических трудностей. Существует осторожное поведение в расходах, включая задержки в покупках ПК и поиск скидок.

Макроэкономические условия остаются проблемой: Увеличивающиеся торговые напряжения и тарифы становятся ключевой проблемой. Это сильно влияет на глобальные макроэкономические условия и может нарушить динамику цепочек поставок. Неопределенность в макроэкономической обстановке и инфляционное давление могут повлиять на расходы в малом и среднем бизнесе по всему миру. Неопределенность в видимости бизнеса может негативно сказаться на производительности отрасли в краткосрочной перспективе.

Рейтинг Zacks указывает на светлые перспективы

Отрасль Zacks Computer Storage находится в более широкой отрасли Zacks Computer and Technology Sector. Она имеет рейтинг Zacks Industry Rank #16, что помещает ее в верхние 7% из более чем 243 отраслей Zacks.

Рейтинг Zacks Industry Rank группы, который является средним значением рейтинга Zacks всех акций участников, указывает на светлые краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза.

Прежде чем представить несколько акций, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля, учитывая светлые перспективы, давайте взглянем на недавнюю рыночную производительность акций отрасли и оценку.

Отрасль превосходит S&P 500, но отстает от сектора

Отрасль Zacks Computer-Storage Devices обогнала индекс S&P 500, но отстает от более широкого сектора за последний год.

Отрасль вырос на 57,7% за этот период по сравнению с ростом S&P 500 на 14,7%. Более широкий сектор увеличился на 21,1% за тот же период.

Однолетняя цена

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозируемого 12-месячного коэффициента цена/прибыль (P/E), который является общепринятым мультипликатором для оценки компаний по производству устройств хранения данных, мы видим, что отрасль в настоящее время торгуется по 18,66X по сравнению с 23,35X для S&P 500. Это также ниже прогнозируемого показателя P/E сектора в 28,15X.

За последние пять лет отрасль торговалась на уровне 102,02X и на уровне 9,84X, со средней величиной 18,3X, как показывают приведенные ниже графики.

Прогнозируемый 12-месячный коэффициент цена/прибыль (P/E)

Прогнозируемый 12-месячный коэффициент P/E

3 устройства хранения данных, которые стоит добавить в портфель

Western Digital: Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Калифорния, WDC является ведущим разработчиком и производителем устройств и решений для хранения данных. Быстрое принятие ИИ и ресурсоемких рабочих нагрузок гипермасштабными компаниями способствует сильному спросу на ее решения. Клиенты переходят на накопители большей емкости, причем поставки ее последних продуктов ePMR, предлагающих до 26TB CMR и 32TB UltraSMR, превысили 2,2 миллиона единиц в сентябрьском квартале.

Надежность, масштабируемость и преимущества TCO технологий ePMR и UltraSMR остаются ключевыми для ее успеха на рынке дата-центров. Western Digital планирует развивать это с помощью своих накопителей следующего поколения HAMR. Все семь крупнейших клиентов разместили заказы на покупку в первой половине 2026 года, пять из них продлили свои заказы до конца года, а один крупный гипермасштабный клиент обеспечил поставки на весь 2027 год.

Сильный свободный денежный поток и повышение дивидендов свидетельствуют о стратегии, ориентированной на акционеров. Ожидается, что во втором квартале финансового года компания получит выручку в размере 2,9 миллиарда долларов (+/- 100 миллионов долларов), что на 20% больше, что обусловлено сильным спросом со стороны дата-центров и ростом поставок HDD.

В настоящее время WDC имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для чистой прибыли компании за финансовый 2026 год составляет 7,63 доллара, что не изменилось за последние 30 дней. Акции выросли на 166,1% за последний год.

Цена и консенсус: WDC

Sandisk: SNDK была образована после того, как Western Digital завершила разделение своего бизнеса по производству HDD и Flash на две независимые публично торгуемые компании, каждая из которых сосредоточена на соответствующем рынке. Sandisk управляет бизнесом по производству Flash.

Спрос на продукты NAND от Sandisk продолжает превышать предложение, и ожидается, что эта тенденция сохранится в 2026 году и далее. Руководство отметило, что спрос на продукты NAND для хранения данных стремительно растет по мере увеличения инвестиций в дата-центры и инфраструктуру ИИ, что повысит спрос на продукты SSD. К 2030 году ожидается, что инвестиции превысят 1 триллион долларов, добавил SNDK. В последнем отчетном квартале доходы от дата-центров выросли на 26% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря участию гипермасштабных компаний и OEM. Дополнительные факторы роста включают циклы обновления ПК, растущий спрос на премиум-смартфоны (новые модели с возможностями ИИ) и сильные позиции в потребительских играх.

За первый квартал финансового 2026 года Sandisk сообщила о доходах в размере 2,3 миллиарда долларов, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом, значительно превышающим прогноз. Скорректированный свободный денежный поток составил 448 миллионов долларов. Во втором квартале финансового года ожидаются доходы в диапазоне от 2,55 до 2,65 миллиарда долларов, что обусловлено ростом битов в среднем на единичные цифры и ростом цен в двузначном размере.

В настоящее время SNDK имеет рейтинг Zacks #1. Консенсус-прогноз Zacks для чистой прибыли за финансовый 2026 год составил 12,59 доллара, что не изменилось за последние семь дней. Акции выросли на 315,3% за последний год.

Цена и консенсус: SNDK

Teradata: TDC является ведущим поставщиком связанных многоклаудных платформ данных. Она эволюционировала от компании по производству корпоративных баз данных до поставщика платформ аналитики для предприятий.

Инновации TDC в области ИИ и гибридного облака выглядят многообещающе. Гибридное облако TDC хорошо позиционировано, чтобы воспользоваться ростом, наблюдаемым в повышении корпоративного принятия ИИ и Agentic AI. В последнем отчетном квартале годовой доход от облака увеличился на 11% (по отчетным данным) по сравнению с прошлым годом и составил 633 миллиона долларов с коэффициентом чистого роста облака 109%. Увеличение спроса на ее облачные решения стало главным катализатором.

Для финансового 2025 года TDC снова подтвердила свой прогноз по общему росту ARR и росту облачного ARR. Прогноз свободного денежного потока был уточнен до верхней границы предыдущего диапазона, что обусловлено сильными результатами с начала года. Теперь ожидается, что свободный денежный поток составит от 260 до 280 миллионов долларов.

В настоящее время TDC имеет рейтинг Zacks #1. Консенсус-прогноз Zacks для чистой прибыли за 2025 год составляет 2,40 доллара, что не изменилось за последние семь дней. Акции упали на 8,1% за последний год.

Цена и консенсус: TDC

Zacks называет лучшие 10 акций на 2026 год

Хотите первыми узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2026 год? История показывает, что их производительность может быть выдающейся.

С 2012 года (когда наш директор исследований Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) до ноября 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, более чем в 4 раза превысив рост S&P 500 на +570,3%.

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать лучшие 10 тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите свой шанс приобрести эти акции, когда они будут выпущены 5 января.

Будьте первыми, кто узнает о новых лучших 10 акциях >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод