3 акции, на которые стоит обратить внимание в сложной отрасли компьютерных услуг

Участники отрасли Zacks Computer - Services продолжают сталкиваться с более широкими макроэкономическими проблемами, включая повышенные тарифы, которые привели к удлинению цикла продаж, снижению коэффициентов конверсии и задержкам клиентов в принятии решений о покупке. Тем не менее, такие игроки отрасли, как CACI International CACI, CGI Group GIB и PDF Solutions PDFS, используют текущую цифровую трансформацию, ведущуюся с помощью искусственного интеллекта (AI), которая увеличивает спрос на облачные программные решения, унифицированные платформы данных и аналитические решения в реальном времени. Растущее применение цифровых трансформационных технологий в здравоохранении и финансовых услугах стало позитивным моментом для участников отрасли. Увеличение потребности в консалтинговых, исследовательских и кибербезопасных решениях, строгие нормативные требования, цифровое здравоохранение и растущее принятие решений по автоматизации бизнеса, вероятно, будут продолжать способствовать перспективам отрасли.

Описание отрасли

Отрасль Zacks Computer - Services в основном состоит из компаний, предлагающих интегрированные платформы на основе данных и системы принятия решений с поддержкой AI. Их предложения включают консалтинговые и исследовательские решения, решения по кибербезопасности, решения по поддержке бизнеса и системному инжинирингу, а также решения по разработке программных приложений. Участники отрасли обслуживают различные конечные рынки и клиентов, включая разведку, оборону, агентства правительства США, связь, банковское дело, финансовые услуги, страхование, здравоохранение, а также медиа и развлечения. Консалтинговые компании в этой отрасли помогают клиентам в их текущей цифровой трансформации. Они предоставляют услуги полного цикла, включая разработку приложений, интеграцию и обслуживание, управление технологической инфраструктурой и услуги по бизнес-процессам.

Тренды в отрасли компьютерных услуг, за которыми стоит следить

AI вызывает структурные изменения в отрасли: Отрасль переживает структурные изменения, вызванные растущим внедрением AI. Предприятия используют AI для принятия решений на основе данных, целью которых является достижение цифровизации, ориентированной на возврат инвестиций (ROI). Взрывной рост данных и растущая сложность цепочек поставок по мере глобальной взаимосвязанности бизнеса вызывают спрос на решения, основанные на AI и машинном обучении.

Растущее число кибератак создает попутный ветер: Увеличение числа кибератак и связанных с ними рисков безопасности, как ожидается, поддержит динамику отрасли. Государственные агентства являются идеальными целями для кибератак, поскольку им доверена конфиденциальная информация. Поэтому растущая потребность в решениях и услугах по кибербезопасности в критически важных областях, таких как оборона, разведка и гражданские агентства правительства США, благоприятна для участников отрасли.

Соблюдение нормативных требований стимулирует спрос: Компании в этой отрасли, вероятно, получат выгоду от все более сложных сетевых систем и чувствительных информационных сред, в которых работают правительства и бизнес. Участники отрасли идут в ногу с глобальными нормативными и бизнес-практиками, тем самым помогая клиентам внедрять лучшие практики, соблюдая государственные и отраслевые нормы.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на тусклые перспективы

Отрасль Zacks Computer - Services находится в более широком секторе Zacks Computer and Technology. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks Industry Rank #207, что помещает её в нижние 15% более чем 243 отраслей Zacks. Рейтинг Zacks Industry Rank группы, который является средним значением рейтинга Zacks всех акций участников, указывает на слабые краткосрочные перспективы. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза.

Положение отрасли в нижних 50% отраслей с рейтингом Zacks является результатом негативного прогнозирования прибыли для составляющих компаний в совокупности. Анализируя пересмотры прогнозов прибыли, видно, что аналитики пессимистично настроены относительно потенциала роста прибыли этой группы. С 31 октября 2025 года консенсус-прогноз Zacks для прибыли отрасли на 2026 год снизился на 0,6%.

Учитывая медвежий прогноз для отрасли, в настоящее время есть лишь несколько акций, на которые стоит обратить внимание. Но прежде чем мы представим эти акции, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля, давайте взглянем на недавнюю динамику фондового рынка и оценку отрасли.

Отрасль отстает от сектора и S&P 500

Отрасль Zacks Computer - Services продемонстрировала худшие результаты по сравнению с более широким сектором Zacks Computer and Technology и индексом S&P 500 за последний год.

Отрасль вырос на 3,2% за этот период по сравнению с увеличением S&P 500 на 33,9% и доходностью более широкого сектора на 49,4%.

Однолетняя ценовая динамика

Текущая оценка отрасли

На основе прогнозного коэффициента цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев, который является широко используемым мультипликатором для оценки акций компьютерных услуг, мы видим, что отрасль в настоящее время торгуется по 14,06X по сравнению с 20,64X для S&P 500 и 22,51X для сектора.

За последние пять лет отрасль торговалась на уровне 19,45X и на уровне 13,44X, со средним значением 16,4X, как показано на приведенных ниже диаграммах.

Прогнозный коэффициент цена/прибыль (P/E)

3 акции компьютерных услуг, за которыми стоит следить сейчас

PDF Solutions: Эта компания с рейтингом Zacks #2 (Покупка) предоставляет решения для обработки данных, которые помогают предприятиям в экосистемах полупроводников и электроники улучшать выход и качество своей продукции и операционную эффективность. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

PDF Solutions выигрывает от растущей сложности процессов производства полупроводников и увеличения инвестиций в 3D-производство на передних фабриках и в упаковочных предприятиях, а также в разработку продуктов. Растущее географическое разнообразие производственных локаций увеличивает спрос на сотрудничество, основанное на AI, которое необходимо для обеспечения экономически эффективного и эффективного производства. PDFS выигрывает от этой тенденции благодаря сетевым продуктам secureWISE, продуктам оркестровки Sapience и решениям Exensio AI.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PDFS на 2026 год составляет $1,11 на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, что указывает на рост на 18,01% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года. Акции PDF Solutions выросли на 102,5% за год.

Цена и консенсус: PDFS

CACI International: Эта компания с рейтингом Zacks #3 (Удержание) предоставляет решения для улучшения оборонительных и разведывательных возможностей, обеспечения национальной безопасности, улучшения принятия решений и помощи клиентам в умной и эффективной работе. Акции компании выросли на 48,6% за последние 12 месяцев. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли CACI на 2026 финансовый год оставался неизменным на уровне $28,63 за акцию за последние 30 дней.

CACI International выигрывает от новых побед в бизнесе и органического роста. Дисциплинированные действия компании в области развития бизнеса, постоянное оперативное совершенство и высокая удовлетворенность клиентов помогают ей регулярно выигрывать новые контракты. Наличие правительства в качестве крупного клиента придаёт стабильность бизнесу и смягчает колебания доходов. Устойчивый фокус CACI International на своей стратегии роста на более крупных рынках и использовании приобретений для увеличения своей доли на рынке заслуживает внимания.

Цена и консенсус: CACI

CGI Group: Эта компания с рейтингом Zacks #3, провайдер IT-услуг, выигрывает от принятия AI предприятиями, консолидации поставщиков и роста управляемых услуг. CGI выигрывает от растущего применения управляемых услуг, которые обещают повторяющиеся доходы от контрактов, основанных на результатах. Увеличение проникновения AI, как ожидается, повысит маржу CGI.

Сильный портфель заказов компании на сумму $31,3 миллиарда, что составляет 1,9 раза выручки на конец первого квартала 2026 финансового года, отражает улучшенную видимость. На основе данных за последние 12 месяцев коэффициент "заказ/выручка" составил 110%, "управляемые услуги" - 122%, а "Интеграция систем и консалтинг" (SI&C) - 96%.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли CGI на 2026 финансовый год оставался неизменным на уровне $6,51 за акцию за последние 30 дней. Акции CGI упали на 23,7% за год.

Цена и консенсус: GIB

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления - это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем AI.

Хотя некоторые считали, что технология находится в нескольких годах от своего внедрения, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, готовых доминировать в области квантовых вычислений, в своем отчете "Beyond AI: The Quantum Leap in Computing Power".

Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод