3 акции Monster с дивидендами до 10.7%

Ключевые моменты

Conagra имеет наивысшую доходность дивидендов среди участников S&P 500.

Delek Logistics Partners увеличивает свои огромные распределения в течение 52 последовательных кварталов.

Starwood Property Trust поддерживает свои значительные дивиденды более десяти лет.

Инвестирование в акции с огромными дивидендными доходностями может быть рискованным. Инвесторы, ориентированные на доход, недавно увидели это на примере химического гиганта LyondellBasell (NYSE: LYB), который сократил свои дивиденды вдвое. Перед сокращением у него была наивысшая доходность дивидендов в S&P 500 на уровне 12,6%, что более чем в 10 раз превышало уровень индекса (1,2%).

Учитывая более высокий риск сокращения дивидендов, акции с ультра-высокой доходностью не подходят всем. Тем не менее, вот три интересных варианта для тех, кто ищет значительный поток дохода.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимой Монополией", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Conagra

После сокращения дивидендов LyondellBasell больше не имеет наивысшей доходности дивидендов среди участников S&P 500. Это отличие теперь принадлежит Conagra Brands (NYSE: CAG). Компания, производящая готовые продукты питания, в настоящее время предлагает доходность в 7,4%.

Производитель Marie Callender's, Slim Jim и других брендов из продуктовых магазинов находится в лучшем положении для поддержания своих огромных дивидендов, чем его предшественник. Conagra Brands ожидает, что коэффициент выплат дивидендов составит около 80% от ее прибыли в этом году. Хотя это выше ее целевого диапазона в 50% - 55%, LyondellBasell выплачивал дивиденды значительно выше своей прибыли до недавнего сокращения.

Подобно LyondellBasell, Conagra Foods сталкивается с рядом проблем, так как инфляция сжимает ее маржу и спрос на ее продукты. Тем не менее, компания начала замечать положительную динамику в своем бизнесе, что подтверждает ее прогноз, что продажи должны начать расти снова во второй половине финансового года. Тем временем она сократила свой долг более чем на 10% за прошлый год, укрепив свою финансовую основу. Хотя риск будущего сокращения дивидендов остается высоким, если инфляция снова возрастет, Conagra предлагает привлекательный поток дохода в эти дни.

Delek Logistics Partners

Delek Logistics Partners (NYSE: DKL) является мастер-ограниченным партнерством (MLP), сосредоточенным на эксплуатации энергетических промежуточных активов (например, трубопроводов и газоперерабатывающих заводов). MLP могут усложнять налоговую отчетность из-за форм федерального налога Schedule K-1, которые они отправляют каждый год. Это одна из основных причин, почему Delek в настоящее время предлагает доходность распределения в 8,9%.

MLP имеет исключительную историю выплаты распределений. Она недавно продлила свою серию роста распределений до 52 последовательных кварталов (13 лет подряд). Delek генерирует относительно стабильные денежные потоки, поддерживаемые долгосрочными контрактами. В прошлом году MLP произвела достаточно наличных, чтобы покрыть свои распределения в 1,2 раза.

Delek использует наличные, которые она удерживает после выплаты распределений, вместе со своим балансом, чтобы инвестировать в расширение своей деятельности. Компания завершила строительство газового завода Libby 2 в прошлом году и приобрела Gravity Water Midstream. Тем временем, она добивается прогресса в своей комплексной системе инъекции кислотного газа и очистки исходного газа в Libby, что позиционирует ее для будущего роста. У нее также есть финансовая возможность делать новые инвестиции для расширения своей деятельности. Это должно обеспечить Delek ресурсами для продолжения увеличения своей высокодоходной распределительной политики.

Starwood Property Trust

Starwood Property Trust (NYSE: STWD) является инвестиционным трастом в области недвижимости (REIT). Хотя Starwood является крупнейшим REIT, сосредоточенным на инвестициях в коммерческие ипотечные кредиты, у него гораздо более диверсифицированная платформа, чем у большинства ипотечных REIT. У него также есть бизнесы по жилищному и инфраструктурному кредитованию и он напрямую инвестирует в недвижимость. Все более диверсифицированные операции компании помогают поддерживать ее доходность дивидендов на уровне 10,7%.

Последний шаг к диверсификации REIT был предпринят в прошлом году, когда он приобрел Fundamental Income Properties за 2,2 миллиарда долларов. Fundamental владеет более 450 объектами, обеспеченными долгосрочными чистыми арендами (средний срок аренды 17 лет и среднее ежегодное увеличение аренды на 2,2%). Этот расширяемый портфель обеспечит Starwood очень стабильный и постоянно растущий поток дохода, поддерживающий его дивиденды.

В отличие от большинства ипотечных REIT, Starwood никогда не сокращал и не приостанавливал свои дивиденды. Вместо этого он сохраняет свои текущие выплаты более десяти лет. Его все более диверсифицированная бизнес-модель должна позволить REIT продолжить обеспечивать стабильные дивиденды для инвесторов.

Огромные потоки дохода

Инвестирование в акции с ультра-высокой доходностью дивидендов может быть рискованным. Тем не менее, не все акции с огромными дивидендами находятся под непосредственной угрозой сокращения своих выплат. Conagra, Delek Midstream и Starwood, похоже, готовы продолжать выплачивать свои текущие уровни дивидендов. Это делает их привлекательными вариантами для тех, кто ищет прибыльный поток дохода.

Стоит ли сейчас покупать акции Conagra Brands?

Прежде чем покупать акции Conagra Brands, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Conagra Brands не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 523 599 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 118 640 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 951% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 4 марта 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет доли в Starwood Property Trust. Motley Fool имеет доли в Starwood Property Trust и рекомендует его. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод