3 акции, которые стоит рассмотреть на растущем рынке услуг по удалению отходов

Отрасль управления отходами испытывает положительные тенденции в области государственных регуляций, передовых технологий и растущей осведомленности об экологических проблемах. Эта отрасль поддерживает стремительную индустриализацию и урбанизацию. Согласно данным MarketsandMarkets, глобальный сектор управления отходами достиг $1.2 триллиона в 2024 году и ожидается, что он претерпит значительный рост, достигнув $1.6 триллиона к 2029 году. Потенциальное расширение глобального сектора управления отходами можно объяснить улучшением методов сбора отходов и увеличением объемов отходов на развивающихся рынках. Три акции из рынка услуг по удалению отходов, которые готовы к росту, это Xylem XYL, Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS и Republic Services RSG.

О отрасли

Компании в отрасли услуг по удалению отходов Zacks играют жизненно важную роль в сборе, обработке и ответственном управлении различными типами отходов, стремясь минимизировать их воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Этот рынок подразделяется на различные сегменты в зависимости от типа отходов, включая промышленные, коммерческие, бытовые и сельскохозяйственные. Сегмент промышленных отходов стал значимым из-за продолжающейся индустриальной экспансии, создающей значительный спрос на эффективные решения в области управления отходами. Рынок включает услуги по сбору и утилизации. Сегмент услуг утилизации, в основном обусловленный растущей необходимостью переработки отходов для снижения воздействия на окружающую среду, является основной категории, генерирующей доход.

Что формирует будущее отрасли бизнес-услуг?

Цели в области экологии, социального развития и корпоративного управления (ESG): Управление отходами является краеугольным камнем принципов ESG, так как оно помогает компаниям поддерживать свои ESG рейтинги, способствуя экологической устойчивости, содействуя общественному благополучию и соблюдая хорошее управление. Ответственное управление отходами соответствует юридическим требованиям и помогает удовлетворить потребности потребителей и инвесторов в устойчивых и этичных бизнес-практиках. В настоящее время управление отходами является не только обязанностью, но и способом демонстрации ценностей ESG, подчеркивающим успех бизнеса.

Рост отрасли управления отходами на основе технологий: Технология стала основным компонентом в управлении отходами, смягчая проблемы, связанные с генерацией отходов и воздействием на окружающую среду. Эта трансформирующая связь обещает более устойчивое будущее. Например, ИИ становится важным инструментом для сортировки отходов и предотвращения попадания перерабатываемых материалов на свалки. Продвижение технологий приводит к эффективному и экологически чистому управлению отходами, снижая экологический след и способствуя устойчивости. Проблемы с отходами могут быть смягчены с помощью технологий, которые ведут нас к ответственному управлению отходами и чистой планете.

Инновации в области утилизации отходов в энергию (WTE): WTE включает в себя термические (пиролиз, сжигание и газификация) и биологические решения (компостирование и анаэробное разложение), что является основой устойчивого управления отходами. Эта технология преобразует отходы в энергию с помощью методов, таких как сжигание или газификация. Согласно отчету Precedence Research, размер рынка утилизации отходов в энергию ожидается на уровне $48.1 миллиарда в 2024 году и достигнет $93 миллиардов к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 6.8%. Ожидается, что увеличение будет вызвано растущим объемом генерации отходов, растущими проблемами управления отходами для соответствия стандартам устойчивого проживания и увеличением внимания к нефоссильным топливам. Отрасль занимает жизненно важную позицию в эпоху чистой энергии, предлагая возобновляемый источник энергии и решая проблемы, связанные с управлением отходами.

Рейтинг отрасли Zacks указывает на светлые перспективы в краткосрочной перспективе

Отрасль услуг по удалению отходов Zacks, которая находится в секторе бизнес-услуг Zacks, в настоящее время имеет рейтинг Zacks Industry Rank #90. Этот рейтинг помещает ее в верхние 37% из 243 отраслей Zacks. Рейтинг отрасли Zacks, который является средним значением рейтинга Zacks всех акций-участников, указывает на продолжение опережающей динамики в краткосрочной перспективе. Наши исследования показывают, что верхние 50% отраслей с рейтингом Zacks превосходят нижние 50% более чем в два раза.

Прежде чем представить несколько акций, которые вы можете рассмотреть для своего портфеля, давайте взглянем на недавнюю рыночную производительность отрасли и текущую оценку.

Сравнение отрасли с сектором и S&P 500

Отрасль услуг по удалению отходов Zacks лучше справилась с падением, чем более широкий сектор, хотя значительно уступила S&P 500 за последний год. Отрасль снизилась на 7.3% по сравнению с ростом на 13.3% более широкого сектора и ралли на 13.7% индекса Zacks S&P 500.

Однолетняя ценовая производительность

Текущая оценка отрасли

На основе EV-to-EBITDA (стоимость предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа), который обычно используется для оценки акций услуг по удалению отходов из-за их высокого уровня долговой нагрузки, отрасль в настоящее время торгуется по 12.67X по сравнению с 17.94X для S&P 500 и 10.23X для сектора. За последние пять лет отрасль торговалась на уровне 14.34X и на уровне 12.26X, при этом медиана составила 13.9X, как показывают приведенные ниже графики.

EV-to-EBITDA

3 акции услуг по удалению отходов для инвестирования

Xylem: Эта компания специализируется на проектировании, производстве и обслуживании инженерных продуктов и решений для коммунальных услуг, промышленности, жилых и коммерческих зданий по всему миру. В третьем квартале 2025 года выручка XYL увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом, благодаря солидному двузначному росту в сегментах решений по измерению и контролю (MCS), водных решений и услуг. У компании имеется значительный резерв заказов почти на $5 миллиардов, из которых $1.5 миллиарда из сегмента MCS, что рисует четкую картину 2026 года, несмотря на неудачи в Китае. Операционная эффективность XYL подтверждается ее маржей EBITDA, превышающей 23%, увеличившейся на 200 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом, что стало возможным благодаря производительности, ценообразованию и объемам. Руководство ожидает, что эта маржа будет находиться на уровне 22-23% на протяжении всего года, что является хорошим знаком для инвесторов, ожидающих постоянных маржей. Компания сотрудничает с Amazon, внедряя Xylem Vue для продвинутой аналитики в Мехико и Монтеррее, помогая этим городам сэкономить более 1 миллиарда литров воды в год. Решение, которое создает значительное влияние как на клиентов, так и на сообщества, повышает ценность бренда Xylem. В настоящее время XYL имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная Покупка) здесь. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли компании на 2025 год увеличился на 4.4% за последние 60 дней. Акции Xylem выросли на 22.1% с начала года.

Цена и консенсус: XYL

Zurn Elkay Water Solutions Corporation: Эта компания специализируется на проектировании, закупке, производстве и маркетинге решений в области управления водными ресурсами. В третьем квартале 2025 года продажи ZWS увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом благодаря хорошему исполнению инициатив роста. Несмотря на слабость на жилищном рынке, выручка была повышена за счет конечных рынков и нежилого сектора. Увеличение маржи на 120 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом, обусловленное объемами, инициативами по повышению производительности, использованием системы Zurn Elkay Business и постоянным улучшением деятельности компании, сигнализирует об операционной эффективности. В области продуктов ZWS представляет встроенные фильтры для бутылей Elkay Liv. Этот продукт дополняет любой домашний дизайн и поставляет фильтрованную воду в каждую комнату. Компания наблюдала рост интереса к Pro Filtration, который включает технологии заполнения фильтрованной водой бутылей с улучшенным обслуживанием и более высокой емкостью фильтров. В настоящее время ZWS имеет рейтинг Zacks #2. Консенсус-прогноз Zacks по ее прибыли на 2025 год увеличился на 4.2% за последние 60 дней. Акции ZWS выросли на 26.2% с начала года.

Цена и консенсус: ZWS

Republic Services: Эта компания предоставляет услуги по сбору, переработке, утилизации и охране окружающей среды в Соединенных Штатах и Канаде. В третьем квартале 2025 года выручка RSG увеличилась на 3.3% по сравнению с прошлым годом, поддерживаемая сильным ценообразованием. С улучшением выручки компания наблюдала улучшение маржи с скорректированной EBITDA на уровне 32.8%, увеличившейся на 80 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Такая операционная эффективность была обеспечена разумным управлением затратами. Компания продвигается в разработке Polymer Centers и совместных предприятий Blue Polymers. В июле RSG начала коммерческое производство на Indianapolis Polymer Center. Мы ожидаем, что это развитие улучшит циркулярность переработки. RSG сделала успехи в проектах по производству возобновляемого природного газа с партнерами, начав шесть проектов к третьему кварталу 2025 года и ожидая добавить еще один в 2025 году. Обязательство Republic Services по электрификации автопарка впечатляет. В конце третьего квартала 2025 года в эксплуатации находились 137 сборочных автомобилей, и ожидается, что в автопарке будет более 150 электрических автомобилей (EV). В настоящее время RSG управляет 32 объектами с инфраструктурой зарядки EV на коммерческом уровне. Такие инициативы поддерживают рост дифференцированного предложения услуг RSG. В настоящее время RSG имеет рейтинг Zacks #3 (Держать). Консенсус-прогноз Zacks по ее прибыли на 2025 год немного увеличился за последние 60 дней. Акции RSG выросли на 10% с начала года.

Цена и консенсус: RSG

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных вложений на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к росту

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти в бизнес. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод